Aplikácia Člen tímu predaja pre používateľov s licenciou člena tímu
Aplikácia Člen obchodného tímu je navrhnutá pre nenáročné scenáre predaja, v ktorých používatelia nepotrebujú všetky možnosti podnikovej aplikácie.
Inštalácia a prístup k aplikácii člena predajného tímu
Aplikácia Člen predajného tímu je súčasťou licencie Člen tímu a je predinštalovaná vo všetkých prostrediach Sales, ktoré majú aplikáciu Centrum predaja. Správcovia systému môžu v prípade potreby použiť roly zabezpečenia na kontrolu viditeľnosti aplikácie.
Priraďte rolu Člen tímu predaja používateľom, ktorí majú prístup k aplikácii. Ak chcete svojim používateľom udeliť prispôsobené povolenia, odporúčame vám naklonovať rolu aplikácie Člen tímu predaja a udeliť požadované povolenia v súlade s licenčnou príručkou Microsoft Dynamics 365.
Informácie o priraďovaní roly nájdete v časti Priradenie rolí zabezpečenia používateľovi v Power Platform dokumentácii.
Prístup k aplikácii Člen tímu predaja
Používatelia s licenciou Člen tímu môžu prejsť na stránku aplikácií Dynamics 365 a vybrať aplikáciu Člen predajného tímu .
Keď používatelia otvoria aplikáciu Člen tímu predaja, v mape lokality uvidia entity, ktoré sú k dispozícii entitám.
Funkcie dostupné v aplikácii Člen predajného tímu
Počas fázy skorého prístupu k vynúteniu licencie pre členov tímu môžu používatelia s licenciou pre člena tímu používať určené moduly aplikácií spolu so všetkými existujúcimi aplikáciami.
Určené aplikačné moduly sú:
- Člen tímu služieb pre zákazníkov
- Člen tímu predaja
- Centrum projektových zdrojov
Na vysokej úrovni môžu používatelia s licenciou Člen tímu vykonávať v aplikácii Člen tímu predaja nasledujúce úlohy:
- Vlastná správa: práca s kontaktmi alebo zobrazenie obchodných vzťahov.
- Správa potenciálnych zákazníkov a príležitostí: pozrite si potenciálnych zákazníkov alebo príležitosti spojené s účtami alebo kontaktmi alebo si pozrite ďalšie údaje o predaji.
- Pridajte poznámky a aktivity, akými sú úlohy.
Správcovia môžu aplikáciu nakonfigurovať pre ďalšie scenáre, ale nie za tie, ktoré sú uvedené v licenčnej príručke Microsoft Dynamics 365. Ďalšie informácie o používateľských právach pre licenciu člena tímu nájdete v príručke Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide.