Robte snímky automaticky

Snímka zmrazí údaje prognózy v časovom momente. Zmrazené údaje zahŕňajú agregované hodnoty stĺpcov, manuálne úpravy a základné polia záznamu, ktoré majú priamy vplyv na predpoveď. Pomocou týchto snímok môžete zistiť, ako sa prognóza a jej základné údaje v priebehu času menili.

Snímky sa snímajú automaticky každý deň a pri konfigurácii prognóz môžete túto možnosť povoliť. Ak sú povolené, snímky sa pre túto prognózu zhotovujú denne a na základe snímok si môžete prezerať údaje o tokoch obchodov a trendoch.

Poznámka

• Pre funkciu snímky musí byť povolené prémiové vytváranie prognóz.
• Snímky môžete povoliť alebo zakázať kedykoľvek, keď je prognóza aktívna. Keď predpoveď vypnete alebo archivujete, niektoré z predtým urobených snímok sa odstránia podľa pravidiel odstránenia snímky.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Správca systému alebo správca prognóz Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Povolenie snímok

1. Počas konfigurácie prognózy sa zobrazí krok Snímky .

   Ďalšie informácie: Konfigurácia prognóz vo vašej organizácii

   

2. Nastavte prepínač Denné snímky na možnosť Povolené.
   Keď je prognóza aktívna, snímky sa automaticky robia denne pre týždenné, mesačné a štvrťročné prognózované obdobia. V prípade ročných období sa snímky robia týždenne. Generovanie počiatočnej snímky môže trvať niekoľko hodín.

   Poznámka

   • V prípade prognózy, ktorá práve prebieha, sa snímky vytvoria od dátumu, kedy je táto možnosť povolená.
   • V prípade prognózy, ktorá je naplánovaná na budúcnosť, sa snímky pochádzajú z počiatočného dátumu prognózy.
   • Posledná snímka predpovede sa urobí v posledný deň predpovede.
   • Snímky nie sú urobené, ak je prognóza v neaktívnom stave alebo za posledné dátumy. Snímky archivovaných a neaktívnych prognóz sa vymažú podľa pravidiel mazania snímok.

Dôležité

Pri konfigurácii stĺpcov pre prognózu sa uistite, že každý stĺpec je jedinečný a možnosť Výber nemá duplicity. Ak existujú duplikáty, pri aktivácii prognózy sa zobrazí chyba, ktorá uvádza, že snímky nemožno v rámci prognózy povoliť.

Pravidlá odstraňovania snímok

Snímky sa odstránia na základe nasledujúcich pravidiel:

• Odstránia sa snímky iba neaktívnych a archivovaných prognóz.

• Proces vymazania sa začne po 30 dňoch od neaktívnosti alebo archivácie prognózy.

• Zachová sa posledná snímka prognózy. Okrem toho sa na základe predpokladaného opakovania zachovajú nasledujúce snímky:

  • Pri opakovanom trvaní do 35 dní, čo je päť týždňov, sa uchováva jedna snímka týždenne.

  • Pri opakovanej dĺžke do 100 dní sa zachová jedna snímka za každých 14 dní (2 týždne).

  • Pri opakovanej dobe dlhšej ako 100 dní sa zachová jedna snímka za mesiac.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

O prémiových prognózach
Analýza toku obchodov medzi snímkami