Urýchľovač predaja
Pomôžte svojmu tímu zamerať sa na to, čo je najdôležitejšie, pomocou zoznamu nadchádzajúcich aktivít a úloh s prioritami.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Prehľad
Akcelerátor predaja je platforma zapojenia, ktorá vám pomáha porozumieť potrebám vašich zákazníkov a zmysluplným spôsobom reagovať. Umožňuje vašim predajcom komunikovať s vašimi zákazníkmi pomocou viacerých kanálov v rámci jedného pracovného priestoru. Akcelerátor predaja v Dynamics 365 poskytuje predajcom prispôsobené prostredie tým, že minimalizuje čas, ktorý strávia hľadaním najlepšieho ďalšieho zákazníka, ktorého by mohli kontaktovať. Zhromažďuje informácie z viacerých zdrojov a nechajme predajcov zamerať sa na to, ako čo najlepšie osloviť svojich zákazníkov. Pomáha predajcom inteligentne predávať, a to budovaním silného a prioritného kanála, ponúkaním kontextu a odhalením automatických odporúčaní v celej predajnej postupnosti, čo pomáha urýchliť proces predaja. Viac informácií: Čo je akcelerátor predaja?
Možnosti licencovania
Keď nastavíte akcelerátor predaja s licenciou Dynamics 365 Sales Enterprise, získate 1 500 sekvenčne prepojených záznamov za mesiac. Ak potrebujete viac ako 1 500 sekvenčne prepojených záznamov za mesiac, inovujte na Dynamics 365 Sales Premium.
Nastavte akcelerátor predaja
Na stránke Nastavenia predaja vyberte Akcelerátor predaja>Rýchle nastavenie.
Zobrazí sa panel Rýchle nastavenie akcelerátora predaja .
V sekcii Povoliť pre vyberte jednu z nasledujúcich možností na udelenie povolení na používanie funkcií akcelerátora predaja:
- Všetky roly zabezpečenia: Túto možnosť vyberte, ak chcete udeliť prístup na zobrazenie akcelerátora predaja v aplikácii Centrum predaja všetkým rolám zabezpečenia vo vašej organizácii.
- Špecifické roly zabezpečenia: Túto možnosť vyberte, ak chcete zadať roly zabezpečenia, aby ste mali prístup k zobrazeniu akcelerátora predaja v aplikácii Centrum predaja len niekoľkým používateľom. Pomocou vyhľadávacieho políčka pridajte roly zabezpečenia.
Ak chcete pridať vzorové údaje na preskúmanie funkcie, vyberte Pridať vzorové údaje.
Poznámka
Schopnosť inštalovať vzorové údaje je k dispozícii iba v prostredí karantény alebo skúšobnej verzie. Keď pridáte vzorové údaje, vo formulári Sales Insights uvidíte aj prediktívne skóre potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Pridanie vzorových údajov môže trvať niekoľko minút. Ak sa v tomto bode rozhodnete ignorovať inštaláciu vzorových údajov, môžete ich pridať neskôr, keď ich budete potrebovať.
V sekcii Obsah a rozloženie vyberte typy záznamov a ich zodpovedajúce súvisiace formy, ktoré sa vo vašej organizácii vyžadujú.
Ak chcete pridať ďalšie typy záznamov, vyberte Pridať typ záznamu a potom vyberte záznam z rozbaľovacieho zoznamu. Vybraná typ záznamu zobrazí Sekvenciu (ďalej) miniaplikácia. Môžete si vybrať predpripravené tabuľky, ako napríklad Účty, Kontakty, Potenciálni zákazníci a Príležitosti – alebo vlastné tabuľky.
Poznámka
- Uistite sa, že typy záznamov, ktoré vyberiete, sú tie, s ktorými sú aktivity zvyčajne spojené. Manažéri predaja používajú typy záznamov na konfiguráciu postupnosti, ktorá bude priradená záznamom, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii.
- Ak chcete zobraziť vlastné typy záznamov v zozname, prejdite na Nastavenia>Prispôsobenia>Prispôsobenie systému>Komponenty>Entity. V časti Komunikácia & Spolupráca, povoľte možnosti Aktivity, Pripojenia a Odosielanie e-mailu (Ak pole e-mailu neexistuje, vytvorí sa).
- Ak chcete pridať ďalší miniaplikácia do vlastného formulára entity, prejdite na Pridať ďalší miniaplikácia do formulára entity.
Vyberte formulár pre vybratý záznam.
Poznámka
- Môžete odstrániť typy záznamov, ktoré už nemusia mať priradené automatizované aktivity. Výberom ikony X vedľa typ záznamu ju odstránite zo zoznamu. Všimnite si, že ak sú záznamy vo vymazanom typ záznamu spojené so sekvenciou, tieto záznamy budú aj naďalej spojené so sekvenciou.
- Ak chcete vedieť, ako sú záznamy vyplnené v zozname prác, prejdite na Zobrazenie mojich záznamov pomocou zoznamu prác.
Ak chcete zverejniť zmeny, vyberte Zverejniť.
Po zverejnení nastavení môžete otvoriť rozhranie predajcu pre akcelerátor predaja výberom možnosti Prejsť na skúsenosti predajcu v časti Akcelerátor predaja. Predajcovia môžu okamžite použiť akcelerátor predaja na manuálne vytvorené aktivity. Svojich predajcov však môžete usmerniť aj vytváraním sekvencií. Informácie o vytváraní sekvencií nájdete v časti Správa sekvencií.
Rozšírené nastavenia
Ak chcete vykonať pokročilé konfigurácie pre akcelerátor predaja, vyberte Prejsť na rozšírené nastavenia akcelerátora predaja v hornej časti panela rýchleho nastavenia. Informácie o pokročilých konfiguráciách nájdete v časti Konfigurácia akcelerátora predaja pre Sales Premium.
Pridajte akcelerátor predaja do vlastnej aplikácie
Ak ste vytvorili vlastnú aplikáciu, môžete do nej pridať akcelerátor predaja od návrhára aplikácie. Ďalšie informácie: Pridajte položku mapy stránky akcelerátora predaja do vlastnej aplikácie
Monitorovanie používania služby
Ako správca môžete sledovať počet záznamov, ktoré boli pripojené k sekvenciám za obdobie siedmich mesiacov.
Ak používate akcelerátor predaja s licenciou Sales Enterprise, získate 1 500 sekvenčne prepojených záznamov za mesiac. Varovný symbol sa zobrazí vždy, keď spotreba prekročí mesačný limit. Umiestnením kurzora myši na symbol zobrazíte správu. V takom prípade musíte prejsť na licenciu Sales Premium, aby ste mohli využívať všetky výhody bez mesačného limitu.
Dôležité
- Údaje na paneli používania sa obnovujú každých 24 hodín.
- Metriky používania sú založené na Power Automate toku Sekvencii denného používania štatistík predaja. Bez tohto postupu nebude správa o používaní zobrazovať správne údaje. Ak je postup Power Automate zakázaný, musíte ho povoliť, aby ste znova aktivovali metriky používania. Informácie o povolení toku nájdete v časti Zapnutie tokov.
Na sledovanie používania akcelerátora predaja
Na stránke Začíname s digitálnym predajom v časti Akcelerátor predaja vyberte Monitorovať použitie.
Zobrazí sa panel Využitie akcelerátora predaja s nasledujúcimi informáciami:
Pripojené záznamy: Zobrazuje celkový počet doteraz pripojených záznamov k sekvenciám v aktuálnom mesiaci. Ak je mesačný limit prekročený v mesiaci (pre používateľov licencie Sales Enterprise), zobrazí sa varovný symbol.
Mesačný priemer: Zobrazuje priemerný počet záznamov pripojených k sekvenciám za posledných šesť celých mesiacov používania.
Využitie v priebehu času: Zobrazuje mesačné využitie akcelerátora predaja za posledných šesť mesiacov v grafickom formáte. Ak je mesačný limit prekročený v mesiaci (pre používateľov licencie Sales Enterprise), zobrazí sa varovný symbol.
Mesačný limit je v grafe znázornený modrou čiarou. Pri prekročení limitu za mesiac sa počet záznamov nad 1 500 zobrazí červenou farbou.
Vypnite akcelerátor predaja
Ak chcete akcelerátor predaja vypnúť, môžete to urobiť z rozšírených nastavení.
Vyberte Prejsť na rozšírené nastavenia akcelerátora predaja v hornej časti panela rýchleho nastavenia.
Na stránke Nastavenie akcelerátora predaja vyberte Zrušiť zverejnenie.
V potvrdzovacom dialógovom okne vyberte Zrušiť zverejnenie.
Pridajte sekvenciu (Ďalej hore) miniaplikácia do vlastného formulára
V predvolenom nastavení je Nasledujúca miniaplikácia k dispozícii iba v predbalených formulároch Predajné štatistiky, potenciálnych zákazníkov a príležitosti. Ak používate prispôsobené formuláre, na svojich vlastných formulároch môžete zobraziť miniaplikácia ďalej. Informácie o pridaní ďalšieho miniaplikácia do vlastného formulára nájdete na Pridať ďalšie miniaplikácia do vlastného formulára Informácie o používaní Ďalej miniaplikácia nájdete na Spojte sa so zákazníkmi prostredníctvom záznamu alebo miniaplikácia.
Pozrite si tiež
Spolupráca cez Microsoft Teams
Microsoft Teams hovory s konverzačnou inteligenciou
Bodovanie vedenia a príležitostí