Zapnutie a nastavenie funkcie Copilot v aplikácii Dynamics 365 Sales

Článok
05/07/2024

S účinnosťou od 1. apríla 2024 je Copilot v Dynamics 365 Sales predvolene zapnutý pre nasledujúce organizácie:

Orgy v Severnej Amerike.
Organizácie v iných regiónoch, kde je dostupný koncový bod Open AI Service.
Organizácie, ktoré poskytli súhlas s pohybom údajov v rámci regiónov.

Pre všetky ostatné organizácie musí správca poskytnúť súhlas v Power Platform centre správcov a potom zapnúť Copilota v aplikácii Centrum predaja. Tento článok obsahuje pokyny na zapnutie alebo vypnutie Copilota, poskytnutie súhlasu s pohybom údajov a konfiguráciu Copilota pre vašu firmu.

Dôležité

Ak ste predtým vypli Copilot, zostane vypnutý.
V tomto článku sa výraz predajné aplikácie vzťahuje na aplikácie, ktoré majú tabuľky potenciálnych zákazníkov a príležitostí a nie sú súčasťou zoznamu vylúčení.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Roly zabezpečenia	Systémový administrátor

Ďalšie informácie o licenčných požiadavkách pre Copilot v Dynamics 365 Sales nájdete v častých otázkach o licencovaní

Požiadavky

Overte, či sa vaša organizácia nachádza v oblasti, kde je dostupný Copilot v Dynamics 365 Sales. Zoznam nepodporovaných oblastí nájdete v týchto častých otázkach.
Overte, či má vaša oblasť koncový bod služby Azure Open AI Service. Ak nie, musíte poskytnúť súhlas s pohybom údajov v rámci regiónov , aby ste mohli používať Copilot v Dynamics 365 Sales. Ďalšie informácie nájdete v časti Pohyb údajov Copilota.

Zapnite alebo vypnite funkcie Copilota v centre predaja

V aplikácii Centrum predaja prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia aplikácie.
V časti Všeobecné nastavenia vyberte možnosť Copilot.
Na stránke Nastavenie Copilota v Dynamics 365 Sales vyberte Vyskúšajte naše najnovšie funkcie ukážky skôr, ako budú sprístupnené všetkým a automaticky získate všetky funkcie ukážky Copilota.
Ak sa vaša organizácia nachádza v oblasti, kde koncový bod služby Azure Open AI Service nie je k dispozícii, ale neposkytli ste súhlas na presun údajov, vyberte Prejsť do Power Platform centra spravovania a postupujte podľa pokynov na poskytnutie súhlasu.
V časti Všetky aplikácie Dynamics 365 Sales vyberte globálne nastavenie, ktoré chcete použiť na všetky aplikácie Sales, a potom prepíšte nastavenie na úrovni aplikácie. Ak napríklad chcete povoliť Copilot iba pre aplikáciu Sales Hub, vyberte Vypnuté pre Všetky aplikácie Dynamics 365 Sales a potom vyberte Zapnuté iba pre aplikáciu Centrum predaja.

Počiatočné nastavenie na stránke Nastavenie Copilota v Dynamics 365 Sales závisí od nastavenia pre organizáciu a aplikáciu. Ak napríklad váš Power Platform správca zapol Copilot pre vašu organizáciu, ale váš Power Apps správca ho vypol pre aplikáciu Centrum predaja, počiatočné nastavenie v Stránka Nastavenie Copilota na Dynamics 365 Sales je nastavená na Vypnuté pre aplikáciu Sales Hub a Zapnuté pre všetky ostatné aplikácie Sales.

Predvolené nastavenie má nasledujúce správanie:
- Pre organizácie v Severnej Amerike je Copilot Chat zapnutý pre všetky aplikácie Dynamics 365 Sales (s tabuľkami potenciálnych zákazníkov a príležitostí). Copilot pre e-mail je zapnutý, iba ak ste si aktivovali prednostný prístup.
- Pre organizácie v iných regiónoch je Copilot zapnutý pre všetky aplikácie Dynamics 365 Sales, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - Súhlas na pohyb údajov sa poskytuje pre org.
  - Kanál vydania pre aplikáciu je nastavený na Kanál mesačného vydania.
  - Pre Copilot pre e-mail ste mali aktivované funkcie ukážky.
- V prípade aplikácií, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nastavenie Predvolené vypne Copilota.
Výberom možnosti Zapnúť audit zapnete históriu auditu pre tabuľky potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Ak je auditovanie už zapnuté pre tabuľky potenciálnych zákazníkov a príležitostí alebo globálne, možnosť Zapnúť audit sa nezobrazí.
- Na zobrazenie nedávnych zmien potenciálnych zákazníkov a príležitostí je potrebná história auditu.
- Ak nakonfigurujete Copilot tak, aby zobrazoval nedávne zmeny z tabuliek iných ako potenciálni zákazníci a príležitosti, zapnutím auditovania sa zapne história auditov aj pre tieto tabuľky. Ak však tieto polia neskôr odstránite, musíte históriu auditu pre tieto tabuľky manuálne vypnúť.
Vyberte položku Uložiť.

Na pravej strane sa otvorí tabla Vitajte v Copilotovi s rýchlou prehliadkou.

Nakonfigurujte polia na generovanie súhrnov a zoznamu posledných zmien

V predvolenom nastavení používa Copilot množinu preddefinovaných polí na generovanie súhrnov, zoznamu nedávnych zmien pre potenciálnych zákazníkov, príležitosti a účty a pripravte sa na stretnutia. Môžete pridať ďalšie polia z tabuliek potenciálneho zákazníka, príležitosti, účtu a súvisiacich tabuliek, aby boli súhrny a zoznam posledných zmien relevantnejšie pre vašu firmu.

V aplikácii Centrum predaja prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia aplikácie.
V časti Všeobecné nastavenia vyberte možnosť Copilot.
Vyberte Príležitosti, Potenciálni zákazníci alebo Účty. Nasledujúca snímka obrazovky zobrazuje stránku nastavení Príležitosti . Stránka s nastaveniami Potenciálny zákazník a Účet je podobná.
Ak chcete vybrať polia na generovanie súhrnov, vyberte kartu Súhrn . Ak chcete vybrať polia na generovanie zoznamu posledných zmien, vyberte kartu Posledné zmeny .

Zoznam posledných zmien sa generuje z histórie auditu. Ak karta Posledné zmeny nie je k dispozícii, znamená to, že auditovanie je vypnuté globálne alebo pre tabuľku, ktorú ste vybrali (potenciálni zákazníci alebo príležitosti). Výberom možnosti Zapnúť audit na paneli upozornení zapnite históriu auditu pre všetky tabuľky na karte Posledné zmeny .
Vyberte Pridať polia.
Vyberte aspoň štyri polia, maximálne však 10.

Ak vyberiete menej ako 4 alebo viac ako 10 polí, tlačidlo Uložiť je vypnuté. Ak ste pridali viac ako 10 polí, zrušte začiarknutie políčka alebo vyberte polia, ktoré nepotrebujete, a vyberte možnosť Odstrániť.

Keď na karte Posledné zmeny pridáte pole zo súvisiacej tabuľky, ktorá nemá zapnutú históriu auditu, Zapnite audit sa zobrazí na paneli upozornení. Vyberte ho, ak chcete zapnúť auditovanie tabuľky. Ak pole neskôr odstránite, musíte históriu auditu pre tabuľku manuálne vypnúť.
Uloží zmeny.

Nakonfigurujte polia na generovanie noviniek v mojom zozname záznamov o predaji

Výzva Čo je nové v mojich záznamoch o predaji obsahuje záznamy o predaji, ktoré boli aktualizované za posledných sedem dní. Zoznam sa generuje z histórie auditu tabuliek potenciálnych zákazníkov, príležitostí a účtov. V závislosti od typ záznamu používa Copilot rôzne polia na aktualizáciu zoznamu záznamov:

Pre záznamy potenciálnych zákazníkov a príležitostí Copilot používa polia v primárnej tabuľke (potenciálny zákazník alebo príležitosť), ktorú ste nakonfigurovali na generovanie zoznamu posledných zmien. Ak ste napríklad nakonfigurovali štyri polia z tabuľky potenciálnych zákazníkov a šesť polí zo súvisiacich tabuliek, Copilot monitoruje zmeny iba v týchto štyroch poliach z tabuľky potenciálnych zákazníkov, aby identifikoval aktualizované záznamy potenciálnych zákazníkov.
Pre záznamy účtov Copilot uvádza tieto zmeny:
- Kontakty, potenciálni zákazníci a príležitosti vytvorené pre účet za posledných sedem dní.
- Zmeny v poliach v Rýchle vyhľadávanie zobrazení tabuľky účtov. Ak chcete vidieť zmeny v iných poliach, pridajte ich do Rýchle vyhľadávanie zobrazenia tabuľky vášho účtu. Zistite, ako pridať polia do Rýchle vyhľadávanie zobrazenia.

Udeľte svojim predajcom prístup k auditu

Copilot generuje zoznam posledných zmien pre potenciálnych zákazníkov a príležitosti z histórie auditu. Vaši predajcovia teda potrebujú prístup k histórii auditu a súhrnu auditu, aby si mohli pozrieť posledné zmeny.

Prihláste sa do Power Platform centra spravovania a vyberte svoje prostredie.
Vyberte Nastavenia>Používatelia + povolenia>Roly zabezpečenia.
Vyberte rola zabezpečenia, ktorý je priradený vašim predajcom, a potom vyberte kartu Rôzne privilégiá .
V zozname pod kartou vyberte Zobraziť iba nepriradené privilégiá.
Vyberte Organizácia ako Úroveň oprávnenia pre nasledujúce oprávnenia:
- Zobraziť históriu auditov
- Zobraziť súhrn auditu
Vyberte Uložiť + zavrieť.

Pridajte položku mapy lokality stránky Copilot do vlastnej predajnej aplikácie

Keď vytvoríte vlastnú modelom riadenú aplikáciu, môžete si vybrať predvolené riešenie na vytvorenie mapy lokality pre ňu. Môžete si však vybrať riešenia, ktoré sú založené len na tabuľkových formulároch. Stránka Copilot na celú obrazovku je založená na vlastnom ovládacom prvku adresy URL a nezobrazuje sa v zozname riešení. Musíte ho pridať do mapy lokality ručne.

Pridajte stránku Copilot do svojej mapy lokality podľa pokynov v časti pridanie položky mapy lokality do vlastnej aplikácie a zadajte alebo prilepte nasledujúcu adresu URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Share via