Použite Copilot v Dynamics 365 Sales

Článok
05/20/2024

Copilot je asistent AI, ktorý vám pomáha byť produktívnejší a efektívnejší pri každodennej práci v aplikáciách Dynamics 365 Sales. Copilot dokáže zhrnúť informácie o vašich potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach, pomôže vám zachytiť nedávne zmeny vo vašich záznamoch, pripraviť sa na stretnutia a obohatiť vašich potenciálnych zákazníkov o informácie z iných zdrojov.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja

Požiadavky

Váš správca zapne a nastaví Copilota.

Otvoriť Copilota

Copilota môžete otvoriť v bočnom paneli—vedľa seba so záznamom, ako je príležitosť alebo potenciálny zákazník—alebo v úplnom -zobrazenie obrazovky.

Otvorte Copilot na bočnom paneli

Ak chcete získať rýchly prehľad o zázname, otvorte bočný panel Copilot alebo požiadajte Copilot, aby zhrnul ďalšie záznamy, zobrazil posledné zmeny a pripravil sa na schôdze bez opustenia aktuálnej stránky.

Vyberte ikonu Copilot () na pravej strane aplikácie. Bočný panel Copilot môžete otvoriť z ktorejkoľvek stránky v aplikácii okrem stránky Copilot .
Vyberte výzvu zo zoznamu návrhov alebo vyberte ikonu iskry (), aby ste získali zoznam navrhovaných požiadaviek alebo výzvy, s ktorými vám Copilot môže pomôcť ty s. Prečítajte si viac o výzvach.

Otvoriť Copilota v zobrazení na celú obrazovku (ukážka)

[Táto sekcia je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]

Dôležité

Toto je ukážková funkcia.
Funkcie ukážky nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.

Otvorte stránku Copilot v zobrazení na celú obrazovku, keď chcete viac priestoru a sústrediť sa na rozhovor s Copilotom a kladenie otázok.

Vyberte Copilot na mape vašej lokality.

Ak tam nie je, požiadajte svojho správcu, aby zapol funkcie ukážky Copilota. Ak používate vlastnú aplikáciu, požiadajte svojho správcu, aby pridal stránku Copilot do mapy webu vašej aplikácie.
Vyberte výzvu zo zoznamu návrhov alebo vyberte ikonu iskry (), aby ste získali zoznam navrhovaných požiadaviek alebo výzvy, s ktorými vám Copilot môže pomôcť ty s. Prečítajte si viac o výzvach.

Nasledujúca snímka obrazovky je príkladom toho, ako zobrazenie Copilot na celej obrazovke zobrazuje zobrazenie zoznamu príležitostí:

Chatujte s Copilotom

S Copilotom môžete chatovať v prirodzenom jazyku alebo použiť preddefinované výzvy, aby ste z Copilota vyťažili maximum.

Chat s Copilotom v prirodzenom jazyku (ukážka)

[Táto sekcia je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]

Dôležité

Toto je ukážková funkcia.
Funkcie ukážky nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.

Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak váš správca aktivoval funkcie ukážky Copilota.

Keď chatujete s Copilotom v prirodzenom jazyku, môžete použiť nasledujúce typy žiadostí:

Otázky založené na údajoch: Priame požiadavky na údaje, ako napríklad:
- Aké sú ročné príjmy spoločnosti Contoso?
- Kto je vlastníkom Alpine Ski House?
- Ukážte mi všetky moje príležitosti, ktoré sa tento mesiac končia.

Tieto otázky sú zodpovedané pomocou údajov uložených v Dataverse, čo je základná dátová platforma pre Dynamics 365 Sales. Viac takýchto otázok nájdete v časti Otázky týkajúce sa údajov o predaji.

Otázky s terminológiou špecifickou pre predaj: Otázky, ktoré sú založené na výrazoch špecifických pre obchodné organizácie. Podporované sú otázky týkajúce sa nasledujúcich tém:
- Konverzné kurzy. Napríklad, aký je môj konverzný pomer potenciálnych zákazníkov za posledný štvrťrok?
- Cyklus ponuky. Aký je napríklad priemerný cyklus obchodov pre moje príležitosti?
- Potrubie s filtrami. Ukážte napríklad môj kanál s obchodmi, ktoré sa uzavrú v priebehu nasledujúcich 30 dní.
- Veľkosti a hodnoty ponúk. Zobrazte napríklad otvorené ponuky s veľkosťou ponuky väčšou ako 10 000.

Zoznam vzorových otázok nájdete v časti Otázky s terminológiou špecifickou pre predaj

K niektorým z týchto otázok sa môžete dostať aj zo sprievodcu výzvami, ktorý sa zobrazí, keď vyberiete ikonu iskrenia () na bočnom paneli alebo na stránke Copilot.

Chatujte s Copilotom pomocou preddefinovaných výziev

Použite preddefinované výzvy, aby ste z Copilota vyťažili maximum. Nasledujúca tabuľka obsahuje niektoré z preddefinovaných výziev, ktoré môžete použiť na získanie informácií, kladenie otázok a udržiavanie náskoku s Copilotom. Pravidelne sa pridávajú ďalšie výzvy, ktoré vám pomôžu byť produktívnejší a efektívnejší vo vašej každodennej práci.

Prompt meno	Rýchla navigácia	Description
Ukáž môj kanál	Získať informácie>Zobraziť môj kanál	Získajte zoznam príležitostí, ktoré vlastníte, zoradený podľa odhadovaného dátumu uzavretia.
Zhrňte potenciálneho zákazníka alebo zhrňte príležitosť	Získajte informácie>Zhrňte potenciálneho zákazníka alebo Zhrňte príležitosť	Získajte súhrn príležitostí, ktoré vlastníte, zoradených podľa odhadovaného dátumu uzavretia.
Získajte najnovšie správy pre účet	Získajte informácie>Získajte najnovšie správy pre účet	Získajte najnovšie správy, ktoré obsahujú alebo spomínajú vaše účty.
Čo je nové v mojej evidencii predajov	Pýtajte sa>Čo je nové v mojich záznamoch o predaji	Získajte zoznam svojich záznamov o predaji, ktoré boli aktualizované za posledných sedem dní.
Čo mi bolo pridelené	Pýtajte sa>Čo mi bolo priradené	Získajte zoznam potenciálnych zákazníkov a príležitostí, ktoré vám boli priradené za posledných 15 dní.
Zobraziť posledné zmeny	Pýtajte sa> *Zobraziť posledné zmeny pre príležitosť alebo Zobraziť posledné zmeny pre potenciálneho zákazníka	Získajte zoznam aktualizácií svojich záznamov o príležitosti alebo potenciálnych zákazníkoch za posledných sedem dní alebo od posledného prihlásenia.
Pripravte sa na predajné stretnutia	Buďte vpredu>Pripravte sa na obchodné stretnutia	Lepšie sa pripravte na stretnutie s predajom pomocou súhrnu poznámok za posledné tri mesiace a najnovšieho e-mailového vlákna na časovej osi súvisiaceho záznamu.
Zobraziť nezodpovedané e-maily	Buďte vpredu>Zobrazte e-maily, ktoré potrebujú následný	Získajte zoznam e-mailov, na ktoré ste neodpovedali.

Share via