Share via

Nastavenia základných oblastí predaja

  • Článok

V rámci počiatočného nastavenia nakonfigurujte základné zdroje a prispôsobte aplikáciu potrebám špecifickým pre vašu organizáciu.

Konfigurácia základov

Predtým, ako vaša predajná organizácia môže používať Dynamics 365 Sales, musíte nastaviť určité základné zdroje. Napríklad meny, ktoré používate na transakcie, územia, ktoré pokrývate, fiškálne obdobia a katalóg produktov.

Pomocou odkazov v nasledujúcej tabuľke nastavte základy pre svoju predajnú organizáciu.

Čo nastaviť Získajte ďalšie informácie
Vytvorte organizačné jednotky na logické zoskupenie oddelení. Vytvorenie organizačných jednotiek
Vytvorte si predajné tímy Vytvorenie alebo správa tímov
Nastavenie predajných oblastí na účely organizácie obchodných trhov podľa zemepisnej oblasti Nastavenie území predaja
Nastavte svoj fiškálne obdobie a ako by mal vyzerať Práca s nastaveniami fiškálny rok
Transakcie vo viacerých menách Správa transakcií s viacerými menami
Definujte svoj katalóg produktov s cenami a zľavami Vytvorenie katalógu produktov

Prispôsobenie aplikácie

Po nakonfigurovaní základných zdrojov môžete prispôsobiť nastavenie požiadavkám organizácie, ako je napríklad budovanie značky a motívy v aplikácii Sales, toky obchodných procesov, formuláre, zobrazenia atď.

Pomocou odkazov v nasledujúcej tabuľke nastavte základy pre svoju predajnú organizáciu.

Čo prispôsobiť Získajte ďalšie informácie
Vytvorenie vlastného vzhľadu a prostredia aplikácie Nastavenie značky a motívu
Prispôsobenie tabuliek, tabúľ, obchodných procesov atď. Prispôsobenie aplikácie Sales
Prispôsobte formuláre tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám vašej organizácie. Prispôsobenie formulárov
Prispôsobte zobrazenie tak, aby vyhovovalo špecifickým potrebám vašej organizácie. Prispôsobenie zobrazení