Práca s úlohami počas schôdze (verzia Preview)

Článok
12/28/2023

Dôležité

Táto téma je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.

Tento článok obsahuje informácie o tom, ako pracovať s úlohami na schôdzi cez Teams.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional, členovia tímu Dynamics 365 alebo ľubovoľná licencia aplikácie Dynamics 365 customer engagement Microsoft Teams licencia Viac informácií: Ceny Dynamics 365 Sales Microsoft Teams Ceny Členovia tímu Dynamics 365 Príručka licencovania Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ľubovoľná rola, ktorá má prístup k záznamu Dynamics 365 Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja

Typ požiadavky

Musíte mať

Licencia

Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional, členovia tímu Dynamics 365 alebo ľubovoľná licencia aplikácie Dynamics 365 customer engagement
Microsoft Teams licencia

Viac informácií:

Roly zabezpečenia

Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja
Ľubovoľná rola, ktorá má prístup k záznamu Dynamics 365

Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja

Prehľad

Pred prácou s úlohami v prepojenom zázname musia byť splnené nasledujúce predpoklady:

Záznam musí byť prepojený so stretnutím.
Aplikácia Dynamics 365 musí byť pridaná do schôdze.

Otvorené úlohy sa zobrazujú v časti Úlohy na bočnom paneli. Ak chcete zobraziť všetky úlohy, vyberte položku Zobraziť ďalšie úlohy.

Úlohy v zázname na bočnom paneli na schôdzi cez Teams

Ak pridáte, upravíte alebo odstránite úlohy na bočnom paneli, vaše zmeny sa synchronizujú so záznamom v Dynamics 365. Úlohy sú zoradené podľa termínu dokončenia, pričom sa uprednostňujú úlohy, ktorým termín čoskoro končí alebo už sú po termíne.