Dokumentácia k aplikácii Microsoft Copilot for Sales

Zistite, ako čo najlepšie využiť aplikáciu Microsoft Copilot for Sales pomocou školiacich kurzov, dokumentov a videí, ktoré sa venujú možnostiam produktov a obsahujú články s postupmi. Zistite, ako pomocou aplikácie Copilot for Sales budovať silné vzťahy so zákazníkmi, vykonávať kroky založené na prehľadoch a rýchlejšie uzatvárať obchody.

Začať

Víta vás aplikácia Microsoft Copilot for Sales

Novinky

Novinky

Školenie

Školenia

Koncept

Riešenie problémov

Implementácia aplikácie Copilot for Sales

Inštalácia

• Inštalácia aplikácie Copilot for Sales v programe Outlook
• Inštalácia aplikácie Copilot for Sales v službe Teams

Scenáre nasadenia

• Sprievodca nasadením pre používateľov systému Dynamics 365
• Sprievodca nasadením pre používateľov systému Salesforce

Spravovanie aplikácie Copilot for Sales

Konfigurácia pre Outlook a Teams

• Prispôsobenie formulárov a polí
• Nastavenie funkcií umelej inteligencie funkcie Copilot
• Konfigurácia aplikácie Copilot for Sales pre aplikácie Microsoft 365

Správa pre Outlook a Teams

• Odstránenie aplikácie Copilot for Sales z centra spravovania služby Microsoft 365
• Zablokovanie aplikácie Copilot for Sales v službe Teams

Buďte produktívni s aplikáciou Copilot for Sales

V programe Outlook

• Základné informácie o aplikácii Copilot for Sales v programe Outlook
• Pripojenie kontaktu k systému CRM
• Vytvorenie kontaktu v systéme CRM
• Uloženie aktivít programu Outlook do systému CRM
• Úprava záznamu systému CRM

Možnosti umelej inteligencie

• Koncepty e-mailových správ
• Zobrazenie súhrnu e-mailov
• Zobrazenie súhrnu príležitostí
• Vygenerovanie zostavy pred schôdzou

V službe Teams

• Používanie aplikácie Copilot for Sales počas schôdze
• Vygenerovanie súhrnu schôdze
• Zobrazenie a porozumenie súhrnu schôdze
• Vytvorenie úloh systému CRM zo súhrnu schôdze
• Zdieľanie záznamu systému CRM v konverzácii cez Teams

Šablóny spolupráce pre Outlook a Teams

• Nastavenie tímu pomocou šablóny tímu obchodného vzťahu
• Nastavenie tímu pomocou šablóny obchodnej miestnosti
• Spolupráca v službe Teams pomocou novovytvoreného alebo existujúceho tímu
• Prístup k prepojeným tímom a kanálom

Súvisiace produkty

Dynamics 365 Sales

Umožnite predajcom budovať silné vzťahy so zákazníkmi, vykonávať kroky založené na prehľadoch a rýchlejšie uzatvárať obchody.

Microsoft Outlook

Píšte lepšie e-maily, zachovajte si poriadok a majte rýchly prístup k obľúbeným aplikáciám spoločnosti Microsoft.

Microsoft Teams

Bezproblémovo sa stretávajte a konverzujte s ostatnými, zdieľajte súbory online a spolupracujte s kýmkoľvek a odkiaľkoľvek.