Dokumentácia k aplikácii Dynamics 365 Sales

Zistite, ako čo najlepšie využiť aplikáciu Dynamics 365 Sales pomocou online školiacich kurzov, dokumentov a videí, ktoré sa venujú možnostiam produktov a obsahujú články s postupmi. Zistite, ako pomocou aplikácie Dynamics 365 Sales budovať silné vzťahy so zákazníkmi, vykonávať kroky založené na prehľadoch a rýchlejšie uzatvárať obchody.

Začať

Víta vás Dynamics 365 Sales

Novinky

Novinky

Školenie

Školenia

Koncept

Riešenie problémov

Implementovať

Sprievodný materiál

• Implementácia
• Obchodné procesy
• Zabezpečenie a dodržiavanie súladu

Vyskúšanie/kúpa/inštalácia

• Vyskúšanie aplikácie Dynamics 365 Sales
• Kúpa aplikácie Dynamics 365 Sales
• Inštalácia aplikácií Dynamics 365 Sales

Nastaviť

• Vytvorenie prostredia
• Udelenie prístupu používateľom
• Nastavenia základných oblastí predaja
• Nastavenie mobilného prostredia

Spravovanie a vývoj

Konfigurovať

• Konfigurácia urýchľovača predaja
• Konfigurácia asistenta
• Konfigurácia prognóz
• Povolenie analýzy vzťahov
• Konfigurácia funkcie Analýza konverzácie

Integrácia

• Konfigurácia konverzácie cez Teams
• Pripojenie na server Exchange Online
• Povolenie služby OneDrive for Business
• Integrácia so službou SharePoint
• Inštalácia aplikácie LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Povolenie a konfigurácia funkcie Copilot
• Pohyb údajov funkcie Copilot naprieč geografickými oblasťami

Vyvíjať

• Príručka pre vývojárov
• Odkaz na tabuľku v rámci aplikácie Sales
• Odkaz na tabuľku v rámci aplikácie Sales Insights

Použiť

Správa predajného cyklu

• Oboznámenie sa s procesom predaja
• Správa potenciálnych zákazníkov
• Správa príležitostí
• Správa cenových ponúk, objednávok a faktúr

Copilot

• Používanie funkcie Copilot
• Vytváranie a odosielanie e-mailových správ pomocou funkcie Copilot
• Zobrazenie a kopírovanie súhrnu e-mailov

Používanie predikcií a prehľadov

• Stanovenie priority potenciálnych zákazníkov prostredníctvom prediktívnych skóre
• Stanovenie priority príležitostí prostredníctvom prediktívnych skóre
• Zlepšenie vzťahov so zákazníkmi pomocou analýzy vzťahov
• Koučovanie predajcov vďaka funkcii Analýza konverzácie

Prognóza predaja

• Definovanie a sledovanie cieľov predaja
• Plánovanie presných výnosov vďaka prognózam predaja
• Predikcia budúcich výsledkov výnosov pomocou vytvárania prémiových prognóz

Zrýchlenie predaja

• Stanovenie priority predajného kanála pomocou pracovných zoznamov
• Zoskupenie záznamov na základe segmentov
• Vytvorenie podmienených pracovných postupov s postupnosťami

Spolupráca so zákazníkmi

• Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy
• Používanie konverzácie cez Microsoft Teams
• Spolupráca pomocou služby SharePoint

Používanie tabúľ a zostáv

• Sledovanie postupu pomocou tabúľ a grafov
• Analýza údajov o predaji pomocou služby Power BI
• Zobrazenie prevádzkových metrík a kľúčových ukazovateľov výkonu

Prechod na mobilné aplikácie

• Inštalácia mobilnej aplikácie
• Základné informácie
• Používanie mobilnej aplikácie

Súvisiace produkty

Microsoft Copilot for Sales

Vďaka aplikáciám Microsoft 365 môžete automaticky zbierať a registrovať údaje do akéhokoľvek systému CRM, ako aj získavať prístup k nim.

Customer Insights

Prepojte údaje z rôznych transakčných, behaviorálnych a odpozorovaných zdrojov a vytvorte kompletný prehľad o svojich zákazníkoch.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Posilnite vzťahy so zákazníkmi a získajte si ich vernosť prostredníctvom zosúladenia prispôsobených činností naprieč všetkými kontaktnými bodmi.

LinkedIn Sales Navigator

Pomocou nástroja LinkedIn Sales Navigator môžete zdokonaliť kľúčové scenáre aplikácií prepojením systému záznamov s údajovým grafom a prehľadmi v službe LinkedIn.

Power Platform

Vytvárajte vlastné aplikácie pomocou služby Power Apps, automatizujte pracovné postupy v záujme zvýšenia produktivity firmy pomocou služby Power Automate a analyzujte údaje s cieľom získať prehľady pomocou služby Power BI,