Nastavenie mobilného prostredia pre Dynamics 365 Sales

Mobilná aplikácia Dynamics 365 Sales je intuitívne mobilné prostredie, ktoré ponúka rýchly prístup k informáciám o zákazníkoch a uľahčuje udržiavanie týchto informácií aktuálnych. Tým sa zjednodušuje správa vzťahov so zákazníkmi a pomáha predajcom sústrediť sa na predaj.

Terénni predajcovia trávia veľa času na cestách a cestujú za zákazníkmi. Čas "na cestách" sa môže stať produktívnym časom s touto mobilnou aplikáciou, ktorá je k dispozícii na iOS a Android.

Pred tým, ako budú poľní predajcovia môcť používať mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales, musíte zabezpečiť, aby boli splnené nasledujúce predpoklady:

• Ak chcete dosiahnuť optimálne mobilné prostredie:
  • Pre prostredie sa odporúča povoliť vyhľadávanie podľa relevancie. Ďalšie informácie: Konfigurácia vyhľadávanie podľa relevancie na zlepšenie výsledkov vyhľadávania a výkonu
  • Odporúča sa mať Exchange Online.
• Ak chcete nastaviť súvisiaci záznam schôdze, musíte:
  • Vo svojom prostredí povoliť synchronizáciu na strane servera. Ďalšie informácie: Synchronizácia na strane servera.
  • Schváliť e-mailovú adresu. Ďalšie informácie: Schválenie poštových schránok
• Používatelia mobilnej aplikácie musia mať nasledujúce povolenia:
  • Povolenie na čítanie pre tabuľku Organizácia.
  • Povolenie na čítanie pre tabuľku poštových schránok.
  • Dynamics 365 pre mobilné oprávnenia .

Poznámka

• Ak mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales spustí používateľ, ktorý má definovaný profil mobile offline, používateľské rozhranie aplikácie sa zobrazí pomocou Zjednotené rozhranie (rovnaké ako v Dynamics 365 pre telefóny).
• Ak mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales spustíte na tabletovom zariadení, používateľské rozhranie aplikácie sa zobrazuje pomocou Zjednoteného rozhrania (rovnako ako v Dynamics 365 pre tablety).

Čo nasleduje

Po splnení všetkých predpokladov pre mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales si ju predajcovia v teréne môžu nainštalovať do svojich iOS a Android zariadení.

Ako správca môžete ďalej vylepšiť skúsenosti pomocou nasledujúcich prispôsobení:

• Správa formulárov
• Vytvorenie vlastných push oznámení
• Konfigurácia tabuliek na rýchle vytváranie záznamov a aktivít

Pozrite si tiež

Použite mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales
Naučte sa základy
Pokyny na najlepšie mobilné prostredie pre vašich predajných používateľov