Nastavenie prehľadu pre mobilné aplikácie

Používatelia môžu získať prístup k uloženým údajom v Microsoft Dataverse, zatiaľ čo vonku v poli pomocou buď z nasledujúcich aplikácií:

• Dynamics 365 pre telefóny: S Dynamics 365 pre telefóny môžete navrhnúť svoju informačnú architektúru raz a prispôsobenia budú automaticky prúdiť do všetkých faktorov formulára. Veľa sa zdieľa s Dynamics 365 pre tablety.

• Dynamics 365 pre tablety: Vďaka rovnakým základným funkciám ako Dynamics 365 pre telefóny ocenia používatelia tabletov prostredie optimalizované pre väčšiu obrazovku.

Požiadavky

Hardvérové a softvérové požiadavky pre Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety nájdete v časti Podpora pre Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety.

Požadované oprávnenia

Microsoft Dataverse používa bezpečnostné oprávnenia na poskytnutie prístupu k aplikácii Dynamics 365 pre telefóny a tablety a Power Apps mobilným zariadeniam. Oprávnenie je vopred nakonfigurované pre Sales roly, ale nie ostatné roly zabezpečenia, takže možno budete chcieť pridať ďalšie úlohy pre svoje tímy.

Aplikácia by mala byť zdieľaná pre rolu zabezpečenia, ktorá bola priradená používateľovi.

Na skontrolovanie a priradenie bezpečnostného oprávnenia bezpečnostnej role použite nasledovný postup:

1. Prejdite na Zabezpečenie nastavení>.

2. Vyberte položku Roly zabezpečenia.

3. Vyberte kartu rola zabezpečenia >Business Management .

4. V sekcii Oprávnenia súvisiace s ochranou osobných údajov overte, či je Dynamics 365 pre mobilné zariadenia nastavený na Organizácia. Ak nie, vyberte Dynamics 365 pre mobilné zariadenia.

5. Výberom položky Uložiť a zavrieť uložte zmeny do rola zabezpečenia.

6. Odošlite e-mail používateľom s povoleným mobilným telefónom, aby vedeli, že si môžu prevziať mobilnú aplikáciu z obchodu s aplikáciami. Do e-mailu uveďte URL organizácie a informácie o prihlásení.

To platí pre nové inštalácie Microsoft Dataverse alebo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Toto oprávnenie môžete pridať alebo odstrániť z vlastných alebo predvolených rolí zabezpečenia podľa potrieb podniku. Používateľom, ktorí nemajú toto oprávnenie, sa zobrazí prázdny zoznam aplikácií alebo nasledujúca chyba: Obráťte sa na správcu so žiadosťou o prístup k mobilným aplikáciám organizácie

Poznámka

Oba systémy Microsoft Dataverse a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) obsahujú aj možnosť auditovať prístup používateľa. Udalosti auditu sa zaprotokolujú, keď používateľ pristúpi do organizácie aplikácií Dynamics prostredníctvom mobilnej aplikácie Dynamics 365. Neexistuje však nový typ udalosti, ktorý ukazuje, že prístup bol uskutočnený cez mobilnú aplikáciu. Prihlasovacie udalosti auditu sa zobrazia ako Prístup používateľa cez web.

Požadované oprávnenia pre vlastné roly zabezpečenia

Okrem toho, najmä ak ste vytvorili vlastný rola zabezpečenia, overte, či tieto entity majú povolenie na čítanie .

1. Prejdite na Zabezpečenie nastavení>.

2. Vyberte položku Roly zabezpečenia.

3. Vyberte kartu rola zabezpečenia >Prispôsobenie . Overte, či je povolenie na čítanie nastavené pre nasledujúce entity:

   • Metaúdaje systémovej aplikácie

   • Systémový formulár

   • Metaúdaje aplikácie používateľa

   • Zobraziť

   • Aplikácia s podporou modelov

4. Vyberte kartu rola zabezpečenia >Správa podniku . Overte, či je povolenie na čítanie nastavené pre nasledujúcu entitu:

   • Používateľské nastavenia

5. Výberom položky Uložiť a zavrieť uložte zmeny do rola zabezpečenia.

Poznámka

Ak chcete zobraziť modelom riadenú aplikáciu v zozname aplikácií v mobilnej aplikácii, musíte mať preddefinovanú rola zabezpečenia v prostredí, v ktorom sa aplikácia nachádza. Ak je vopred definovaná rola zabezpečenia priradený používateľovi pomocou tímu Dataverse, musíte použiť tím skupiny Azure Active Directory (AAD). Používatelia neuvidia modelom riadené aplikácie, ak je vopred definovaná rola zabezpečenia priradená pomocou tím vlastníka Dataverse.

Požadované služby

Tento zoznam uvádza všetky služby, s ktorými Dynamics 365 for Phones a Tablets komunikuje a ich použitie. Vaša sieť nesmie blokovať tieto služby.

Domény	Protokoly	Použitia
management.azure.com	https	Medzi verziami 4.3.19022.10 a 4.3.19081.22 () alebo 13.19022.10 a 13.19081.22 (AndroidiOS) sa používa na načítanie zoznamu aplikácií na vyplnenie zoznamu aplikácií. Počnúc verziou 13.19033.0 (pre mobilnú aplikáciu pre Windows), ktorá sa používa na prihlásenie e-mailom a zoznam aplikácií.
api.businessappdiscovery.microsoft.com	https	Medzi verziami 4.3.19091.0 a 4.3.20081.1 () alebo 13.19091.0 a 13.20081.1 (AndroidiOS) sa používa na načítanie zoznamu aplikácií na vyplnenie zoznamu aplikácií.
api.powerapps.com	https	Počnúc verziou 4.3.20081.2 () a 13.20081.2 (AndroidiOS), používa sa na načítanie zoznamu aplikácií na vyplnenie zoznamu aplikácií.
api.powerplatform.com	https	Počnúc verziou 4.3.22113.19 () a 13.22113.19 (AndroidiOS), používa sa na načítanie zoznamu aplikácií na vyplnenie zoznamu aplikácií.
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com	https	Azure Active Directory – používa sa na overovanie (vo všetkých verziách).

Tento zoznam identifikuje všetky zdroje, ktoré používa Dynamics 365 pre telefóny a tablety. Vaša konfigurácia (napríklad Azure Active Directory alebo Intune) nesmie blokovať tieto zdroje.

Zdroje	Použitia
service.powerapps.com	Počínajúc verziou 13.19091.20, sa používa na prihlásenie do e-mailu a zoznamu aplikácií.
api.powerplatform.com	Počnúc verziami 4.3.22113.19 () a 13.22113.19 (AndroidiOS), ktoré sa používajú na prihlásenie do e-mailu a zoznam aplikácií.

Oprávnenia zabezpečenia

Oboje Microsoft Dataverse a používať bezpečnostné privilégium, Aplikácie Dynamics 365 pre mobilné zariadenia Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , poskytuje prístup k Dynamics 365 pre telefóny aDynamics 365 pre tablety. Oprávnenie je vopred nakonfigurované pre roly Sales, ale nie ostatné roly zabezpečenia, takže možno budete chcieť pridať ďalšie úlohy pre svoje tímy. Ďalšie informácie o zdieľaní aplikácií nájdete v Microsoft Dataverse časti Zdieľanie modelom riadenej aplikácie pomocou Power Apps.

Konfigurácia aplikácií interakcie so zákazníkmi v systéme Dynamics 365

Musíte nakonfigurovať aplikácie, ktoré budú k dispozícii pre mobilnú aplikáciu Dynamics 365 pre telefóny a tablety.

• Pozrite si Microsoft Dataverse tému Vytvorenie vlastnej entity.
• Ďalšie informácie nájdete Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) v téme Prehľad tvorby a prispôsobenia aplikácií

Grafy

Všetky grafy, ktoré môžete vytvoriť v návrhárovi grafov, ako sú pruhové, čiarové, koláčové a lievikové grafy, sú viditeľné v Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety.

Ďalšie veci, ktoré by ste mali vziať na vedomie:

• Otvorte graf z tabule Sales, aby ste získali stránku s grafom a záznamami použitými na jeho vytvorenie.

• Kliknite na časti grafu, aby ste zobrazili záznamy filtrované pre túto časť grafu.

• Grafy nie sú k dispozícii offline v mobilnej aplikácii Dynamics 365.

• Grafy môžete pridať len do stránok tabúľ a grafov.

Tabule

Mobilná aplikácia obsahuje viac tabúľ, ktoré sú k dispozícii používateľom. Po povolené štandardných alebo vlastných tabúľ pre mobilný prístup môžu používatelia ľahko meniť, ktoré panely sa zobrazia a ako sa objavujú na ich telefónoch alebo tabletoch.

1. Prejdite do časti Nastavenia>Prispôsobenia.

2. Stlačte možnosť Prispôsobenie systému.

3. V časti Súčasti vyberte položku Tabule.

4. Dvakrát kliknite alebo stlačte a podržte tabuľu, prístup ku ktorej chcete povoliť pre telefón alebo tablet.

5. Vyberte položku Vlastnosti>Povoliť pre mobilné zariadenia>OK.

   .

6. Vyberte položku Uložiť.

   Poučte používateľov, ako môžu nastaviť a zobraziť povolené tabule na svojom telefóne alebo tablete. Ďalšie informácie: Používateľská príručka pre Dynamics 365 pre telefóny a tablety

Roly zabezpečenia môžete priradiť k tabuli tak, aby sa táto tabuľa zobrazila iba používateľom s určitými rolami zabezpečenia. Napríklad na nastavenie toho, kto má prístup k tabuli Predaj.

1. Vyberte položku Nastavenia>Prispôsobenia>Prispôsobte tabule> systémových>súčastí.
2. Vyberte tabuľu predaja a potom vyberte položku Povoliť roly zabezpečenia.

Formuláre

Formuláre v mobilnej aplikácii Dynamics 365 sú založené na princípe vývoja jednorazového návrhu a nasadzujú sa naprieč klientmi.

Formuláre v mobilnej aplikácii Dynamics 365 používajú typ hlavného formulára. Hlavný formulár sa používa vo všetkých modelom riadených aplikáciách. Tento formulár poskytuje konzistentné používateľské rozhranie bez ohľadu na to, či človek používa webový prehliadač alebo mobilnú aplikáciu Dynamics 365.

Ak chcete ešte viac zjednodušiť formuláre, môžete súčasti skryť tak, aby sa nezobrazovali v telefónnej aplikácii. Môžete skryť karty, časti, vedľajšie mriežky, polia a grafy. Ak napríklad chcete skryť kartu Podrobnosti vo formulári Kontakt.

1. Vyberte položku Nastavenia>Prispôsobenia>Prispôsobte systémové>komponenty.

2. Rozbaľte položku Entity, rozbaľte formuláre> entity kontaktu a potom vyberte formulár kontaktu >.

   

3. Vyberte položku Zmeniť vlastnosti.

   

4. Zrušením začiarknutia políčka K dispozícii v telefóne skryjete kartu Podrobnosti, aby sa nezobrazovala vo formulári kontaktu pre používateľov telefónu .

   

Povolenie entít pre mobilnú aplikáciu

Pre mobilnú aplikáciu môžete povoliť obmedzený počet súborov entít. Ak chcete zistiť, či je entita povolená alebo ak ju chcete povoliť.

1. Prejdite do časti Nastavenie>Prispôsobenia>Prispôsobiť systém.

2. Rozbaľte položku Entity na ľavej table.

3. Vyberte entitu, ktorú chcete povoliť pre mobilnú aplikáciu (napríklad Účet ).

4. V časti Outlook & Mobile vyberte položku Povoliť pre zjednoteného klienta.

   Poznámka

   Možnosť Povoliť pre expresný telefón odkazuje na zastaranú mobilnú aplikáciu a už sa neuplatňuje.

   .

Je potrebné poznamenať:

• Všetky vlastné entity môžu byť povolené pre Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety.

• Môžete použiť vyhľadávanie pre entity, ktoré nie sú povolené pre Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety zo záznamu, ktorý je povolený, a zobraziť údaje. Avšak, budete môcť upraviť entitu.

  Entity, ktoré sú viditeľné a čítajú/zapisujú v mobilnej aplikácii

Názov entity	Viditeľnosť	Vlastnosť iba na čítanie
Konto	Upraviteľné	Upraviteľné
Aktivita	Neupraviteľné	Neupraviteľné
Plánovaná činnosť	Upraviteľné	Upraviteľné
Prípad	Upraviteľné	Upraviteľné
Konkurent	Upraviteľné	Upraviteľné
Pripojenie	Neupraviteľné	Upraviteľné
Kontakt	Upraviteľné	Upraviteľné
Faktúra	Upraviteľné	Upraviteľné
Potenciálny zákazník	Upraviteľné	Upraviteľné
Poznámka	Neupraviteľné	Neupraviteľné
Príležitosť	Upraviteľné	Upraviteľné
Poradie	Upraviteľné	Upraviteľné
Telefonát	Upraviteľné	Upraviteľné
Cenová ponuka	Upraviteľné	Upraviteľné
Sociálna aktivita	Upraviteľné	Upraviteľné
Sociálny profil	Upraviteľné	Upraviteľné
Úloha	Upraviteľné	Upraviteľné

Entity, ktoré sú v mobilnej aplikácii viditeľné a iba na čítanie

Názov entity	Viditeľnosť	Vlastnosť iba na čítanie
Príloha	Neupraviteľné	Neupraviteľné
E-mail	Upraviteľné	Neupraviteľné
Nárok	Neupraviteľné	Neupraviteľné
Článok vedomostnej databázy	Upraviteľné	Neupraviteľné
Cenník	Neupraviteľné	Neupraviteľné
Produkt	Upraviteľné	Neupraviteľné
Front	Upraviteľné	Neupraviteľné
Dokument lokality SharePoint	Neupraviteľné	Neupraviteľné
Inštancia kľúčového ukazovateľa výkonu (KPI) zmluvy o úrovni služieb (SLA)	Neupraviteľné	Upraviteľné
Tím	Neupraviteľné	Neupraviteľné
Používateľ	Neupraviteľné	Neupraviteľné
Webový zdroj	Neupraviteľné	Neupraviteľné

Overovanie

Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety overujú používateľov pomocou overenia založeného na prehliadači, čo znamená, že v telefóne nie sú uložené žiadne poverenia.

Osvedčené postupy na zabezpečenie údajov aplikácie v mobilnej aplikácii

Pri plánovaní zabezpečenia pre Dynamics 365 pre tablety zvážte nasledovné:

• Prenos údajov. Dynamics 365 pre tablety vyžaduje internetové nasadenie (IFD), takže keď mobilné zariadenia vašej organizácie synchronizujú údaje aplikácií Dynamics 365 s vaším Microsoft Dataverse prostredím alebo organizáciou, údaje sú šifrované pomocou Transport Layer Security (TLS) alebo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Secure Sockets Layer (SSL).

• Údaje vo vyrovnávacej pamäti. Dynamics 365 pre telefóny a Dynamics 365 pre tablety ukladajú do vyrovnávacej pamäte iba záznamy a zoznamy, ku ktorým ste nedávno pristupovali v aplikácii. Ak chcete vymazať údaje vo vyrovnávacej pamäti, používatelia sa môžu buď odhlásiť alebo zmeniť konfiguráciu.

• Šifrovanie údajov uložených vo vyrovnávacej pamäti. V predvolenom nastavení nie sú údaje šifrované, ale môžu byť šifrované pomocou niekoľkých mechanizmov:

  • Na vynútenie šifrovania celého zariadenia môžete použiť funkcie MDM spoločnosti Intune.
  • Mobilná aplikácia tiež implementuje a vynucuje aplikačné politiky Intune. Takto môžete šifrovať údaje na úrovni aplikácie.
  • Môžete použiť program BitLocker a zašifrovať celý pevný disk zariadenia so systémom Windows 8 alebo novšou verziou.

Ďalšie funkcie

Uloženie

Záznamy sa ukladajú v Dynamics 365 pre tablety na základe toho, ako ste nakonfigurovali automatické ukladanie v nastaveniach vašej organizácie.

1. Ak chcete zobraziť nastavenia ukladania, vyberte položku Nastavenia>správcovského>systému.
2. Na karte Všeobecné zobrazte nastavenia v časti Vyberte predvolenú možnosť ukladania formulárov.

Ak je automatické ukladanie:

• Povolené pre organizáciu, zmeny vo formulároch sa uložia, keď používateľ formulár opustí.

• Ak je pre organizáciu zakázané, používatelia musia použiť panel príkazov a vybrať položku Uložiť na uloženie zmien formulára.

Obrázky

Mobilná aplikácia dodržiava zásady ukladania do vyrovnávacej pamäte servera a nebude ukladať obsah lokálne, pokiaľ to server neumožňuje.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Dynamics 365 for Customer Engagement pre tablety a telefóny a Project Finder pre Project Finder for Dynamics 365 (ďalej len "aplikácia") umožňuje používateľom prístup k ich CRM alebo inštancii Dynamics 365 for Customer Engagement z ich Microsoft Dynamics tabletu a telefónneho zariadenia. Na poskytovanie tejto služby aplikácia spracováva a ukladá informácie, ako sú poverenia používateľa a údaje, ktoré používateľ spracováva v Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikácia je poskytovaná na používanie iba koncovými používateľmi zákazníkov spoločnosti Microsoft, ktorí sú oprávnenými používateľmi Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikácia spracováva informácie o používateľovi v mene príslušného zákazníka spoločnosti Microsoft a spoločnosť Microsoft môže zverejniť informácie spracované aplikáciou na pokyn organizácie, ktorá poskytuje používateľom prístup do Microsoft Dynamics systému CRM alebo systému Dynamics 365 for Customer Engagement. Spoločnosť Microsoft nepoužíva informácie, ktoré používatelia spracúvajú prostredníctvom aplikácie, na žiadne iné účely.

Ak používatelia používajú aplikáciu na pripojenie k Microsoft Dynamics CRM (online) alebo Dynamics 365 for Customer Engagement, inštaláciou aplikácie súhlasia s prenosom ID priradeného ich organizácii, ID priradeného koncovému používateľovi a ID zariadenia spoločnosti Microsoft na účely povolenia pripojení medzi viacerými zariadeniami alebo zlepšenia Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement alebo aplikácie.

Údaje o polohe. Ak používatelia požadujú a povolia služby alebo funkcie na základe polohy v rámci aplikácie, táto aplikácia smie zhromažďovať a používať presné údaje o ich polohe. Presnými údajmi o polohe môžu byť údaje systému GPS (Global Position System), ako aj údaje identifikujúce vysielače a prístupové body Wi-Fi hotspot v okolí. Aplikácia môže odosielať údaje o polohe do Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikácia môže posielať údaje o polohe do služby Mapy Bing a ďalších mapovacích služieb tretích strán, ako sú napríklad Google Maps a  Mapy Apple, ako aj používateľovi určenému v telefóne používateľa na účely spracúvania údajov o polohe daného používateľa v rámci aplikácie. Používatelia majú možnosť zakázať služby alebo funkcie na základe polohy, prípadne zakázať prístup aplikácie k polohe používateľa, a to vypnutím služby určenia polohy alebo vypnutím prístupu aplikácie k službe určenia polohy. Používanie služby Bing Maps zo strany používateľov podlieha podmienkam používania služby Mapy Bing koncovými používateľmi, ktoré sú dostupné na adrese https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, a vyhláseniu o používaní osobných údajov služby Mapy Bing dostupné na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Na používanie služieb mapovania tretích strán a na všetky informácie, ktoré používatelia poskytnú do týchto služieb, sa vzťahujú podmienky používania koncovými používateľmi týkajúce sa konkrétnych služieb, ako aj vyhlásenia o ochrane osobných údajov príslušných služieb. Používatelia by sa mali dôkladne oboznámiť s týmito ďalšími podmienkami používania koncovými používateľmi a vyhláseniami o ochrane osobných údajov.

Aplikácia môže obsahovať prepojenia na iné služby spoločnosti Microsoft a služby tretích strán, ktorých postupy ochrany osobných údajov a zabezpečenia sa môžu líšiť od Microsoft Dynamics postupov CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement.  AK POUŽÍVATELIA ODOŠLÚ ÚDAJE DO INÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI MICROSOFT ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN, TIETO ÚDAJE BUDÚ PODLIEHAŤ ICH VYHLÁSENIAM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. Aby sa predišlo pochybnostiam, na údaje zdieľané mimo Microsoft Dynamics CRM alebo Dynamics 365 for Customer Engagement sa nevzťahujú zmluvy CRM Microsoft Dynamics používateľov alebo Dynamics 365 for Customer Engagement ani príslušné Microsoft Dynamics centrum dôveryhodnosti. Microsoft odporúča používateľom oboznámiť sa s týmito ďalšími vyhláseniami o používaní osobných údajov.

Licencovaní používatelia systému Dynamics 365/služby Common Data Service s konkrétnymi rolami zabezpečenia (výkonný/obchodný riaditeľ, manažér predaja, predajca, správca systému, prispôsobovač systému a viceprezident pre predaj) majú automatické oprávnenie na prístup k službe pomocou aplikácie Dynamics 365 pre tablety, ako aj iných klientov.

Správca má plnú kontrolu (na úrovni roly zabezpečenia používateľa alebo entity) nad možnosťou prístupu a úrovňou oprávneného prístupu súvisiaceho s klientom v tablete. Používatelia môžu potom získať prístup do systému Dynamics 365 alebo služby Common Data Service pomocou aplikácie Dynamics 365 pre tablety, pričom údaje o zákazníkoch sa uložia do vyrovnávacej pamäte zariadenia, v ktorom je spustený konkrétny klient.

V závislosti od konkrétnych nastavení na úrovniach zabezpečenia používateľa a entity zahŕňajú typy údajov o zákazníkoch, ktoré možno exportovať zo systému Dynamics 365 alebo služby Common Data Service a uložiť do vyrovnávacej pamäte zariadenia koncového používateľa, údaje záznamu, metaúdaje záznamu, údaje entity, metaúdaje entity a obchodnú logiku.

Pozrite tiež

Zabezpečte a spravujte Dynamics 365 pre telefóny a tablety
Čo je podporované
Riešenie problémov
Nainštalujte Dynamics 365 pre tablety a telefóny
Dynamics 365 pre telefóny a tablety Používateľská príručka