Zobrazenie a kopírovanie súhrnu e-mailov
Pri interakcii so zákazníkmi prostredníctvom e-mailu je často potrebné aktualizovať záznamy najnovšími informáciami. Manuálna aktualizácia záznamov pri každej interakcii so zákazníkmi prostredníctvom e-mailu môže byť časovo náročná a náchylná na chyby. Okrem toho by manuálna aktualizácia mohla potenciálne pridať šum do záznamov preťažením záznamov e-mailovými komunikáciami.
Dynamics 365 Sales používa funkciu copilot na zhrnutie e-mailových konverzácií a poskytuje vám možnosti zobrazenia a kopírovania súhrnu ako poznámky k záznamu.
Požiadavky
Uistite sa, že funkcia Copilot je vo vašej organizácii povolená. Ďalšie informácie: Zapnutie a nastavenie funkcií druhého pilota
Zváženia
Pred použitím funkcie súhrnu e-mailov si prečítajte nasledujúce úvahy:
E-mailový súhrn sa generuje iba pre e-maily alebo e-mailové vlákna s viac ako 1000 znakmi, čo je približne 180 slov.
E-mailový súhrn obsahuje maximálne 400 znakov.
Obsah generovaný umelou inteligenciou musíte starostlivo overiť, pretože môže obsahovať chyby. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať a upraviť súhrny generované umelou inteligenciou, aby ste sa uistili, že sú presné a vhodné.
Zobrazenie e-mailového súhrnu
Súhrn poskytuje najdôležitejšie informácie o e-mailových konverzáciách. Zobrazenie súhrnu e-mailu:
Otvorte záznam a vyberte e-mail z časovej osi alebo Nasledujúce miniaplikácia.
Poznámka
Funkcia súhrnu e-mailov nie je podporovaná, keď otvoríte e-mail z časti Aktivity na mape lokality Moja práca .
Na table Copilot prejdite na kartu Napísať .
Súhrn e-mailu sa zobrazí v časti Súhrn tohto e-mailu .
Teraz môžete skopírovať súhrn e-mailu a použiť ho pre budúce referencie.
Kopírovanie e-mailového súhrnu
Skopírujte súhrn e-mailu do schránky a uložte ho na požadované miesto pre budúce odkazy, napríklad poznámky v záznamoch. Ak chcete skopírovať súhrn e-mailu, v časti Súhrn tohto e-mailu vyberte ikonuKopírovať (
).
Pozrite si tiež
Vytváranie a odosielanie e-mailových správ pomocou funkcie Copilot