Prehľad pracovných úloh
Priradenie práce je funkcia Dynamics 365 Sales, ktorá automatizuje priradenie potenciálnych zákazníkov, príležitostí a prehľadov vášmu predajnému tímu. Jednoducho vytvárajte segmenty na zoskupenie a uprednostňovanie nových alebo aktualizovaných potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Prepojte segmenty so sekvenciami aktivít a preveďte predajcov procesom predaja. Nakoniec vytvorte pravidlá na automatické priraďovanie záznamov predajcom, čím uvoľníte čas na produktívnejšiu prácu.
Pracovné zadanie je k dispozícii vo verzii urýchľovača predaja 9.1.23074.10021 a zavádza sa vo fázach v rôznych regiónoch.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Microsoft Relationship Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému, správca sekvencií alebo manažér predaja |
Požiadavky
Urýchľovač predaja je nakonfigurovaný vo vašej organizácii.
Súčasti pracovných úloh
Automatizácia pracovných úloh je postavená na troch komponentoch: segmentoch, sekvenciách a pravidlách priradenia.
Segmenty kategorizujú záznamy na základe konkrétnych kritérií, ako sú poloha a zdroj. Môžete mať napríklad segment potenciálnych zákazníkov z veľtrhov v Spojenom kráľovstve.
Sekvencie sú kroky, ktoré predajcovia sledujú pri postupe predajnou cestou. Definované sekvencie pomáhajú novým predajcom byť efektívnejšími a rýchlejšie. Starajú sa o to, aby celý váš predajný tím - od najmladšieho predajcu až po skúsených predajcov - bol na rovnakej stránke.
Segmenty spájajú záznamy so sekvenciami. Váš predajný proces môže byť napríklad takýto: "Ak potenciálny zákazník pochádza z veľtrhu v Spojenom kráľovstve" (segment), vždy "následný s e-mailom do troch pracovných dní" (sekvencia).
Pravidlá priradenia sú množiny podmienok, ktoré automaticky priraďujú zodpovedajúce záznamy predajcom alebo predajným tímom. Môžete vytvoriť pravidlá priradenia pre príležitosti, potenciálnych zákazníkov a prehľady.
Môžete mať napríklad pravidlo, ktoré priraďuje všetkých potenciálnych zákazníkov z veľtrhov v Spojenom kráľovstve vášmu londýnskemu predajnému tímu.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Ďalší krok
Konfigurácia priradenia práce.