Zdieľať cez

Použitie technológie RPA s aplikáciou Dynamics 365 Finance

  • Článok

Dynamics 365 umožňuje vašej organizácii poskytovať prevádzkovú dokonalosť a potešiť každého zákazníka. Aby bolo vaše používanie Dynamics 365 ešte produktívnejšie a používateľom ušetrili čas a chyby, vydávame bezplatné automatizačné riešenia, ktoré umožňujú zákazníkom Dynamics 365 automatizovať bežné úlohy.

Tento článok popisuje kroky, ktoré potrebujete na automatizáciu tvorby prehľadov na konci cyklu v Dynamics 365 Finance a zameranie sa na aktivity s vyššou prioritou, ktoré si vyžadujú vašu jedinečnú kreativitu.

Požiadavky

Pred spustením musíte pripraviť svoje prostredie s adekvátnymi licenciami a nastavením softvéru. Táto časť obsahuje podrobné pokyny, ako pripraviť pôdu.

Softvér

Budete potrebovať:

  • Inštalácia Power Automate. Power Automate vykoná kroky v Dynamics 365 tak, ako keby to robil človek za svojim počítačom.
  • Ak chcete mať úplnú automatizáciu, nastavte príslušnú konfiguráciu sťahovania súborov v Microsoft Edge .
  • Odhláste sa z aplikácie Dynamics 365, ktorú chcete automatizovať.
  • Získajte príslušné rola zabezpečenia na spustenie automatizácie.

Nastavte príslušnú konfiguráciu sťahovania súborov v Microsoft Edge

Microsoft Edge má dva spôsoby sťahovania súborov z internetu na plochu:

  1. Stiahne sa priamo do vášho počítača a uloží súbor do cieľového priečinka zadaného v nastaveniach Microsoft Edge .
  2. Pred stiahnutím súboru požiada o povolenia používateľa, počká, kým používateľ prijme sťahovanie, a potom stiahne a uloží súbor do cieľového priečinka zadaného v nastaveniach Microsoft Edge .

Ak chcete, aby bol tento proces plne automatizovaný a aby na jeho fungovanie nebol potrebný človek pred počítačom, musíte Microsoft Edge sťahovať súbory pomocou prvého mechanizmu.

  1. Spustite Microsoft Edge na svojom počítači.
  2. Otvorte nastavenia prehliadača.
  3. Vo zvislej ponuke na ľavej strane obrazovky vyberte Stiahnuté súbory.
  4. Vypnite prepínač Opýtajte sa ma, čo mám robiť pri každom sťahovaní.
  5. Zatvorte prehliadač.

Odhláste sa z aplikácie Dynamics 365

Ak chcete vykonať úplnú automatizáciu, pred prvým spustením automatizácie sa odhláste z aplikácie. Tento krok musíte urobiť, ak prepínate medzi automatizáciou a účtom.

Získajte príslušnú rolu zabezpečenia pre účet, na ktorom beží vaša automatizácia

Musíte sa rozhodnúť, ktorý pracovný účet bude spúšťať automatizáciu. Môže to byť vyhradený účet vytvorený vaším správcom v Microsoft Entra ID alebo účet existujúceho zamestnanca. Skontrolujte, či má vybraný účet vhodné roly zabezpečenia na prístup k plochám, ktoré automatizujete. Ak chcete nájsť ďalšie informácie o rolách zabezpečenia, prejdite na stránku Správa rolí zabezpečenia v Dynamics 365.

Odporúčame nasledujúce roly zabezpečenia:

Aplikácia Rola zabezpečenia Odkaz na dokumentáciu
Power Platform Správca prostredia tvorca prostredia (ak prostredie už má Dataverse a nutnú bezobslužnú licenciu)
Dynamic 365 Supply Chain Management

Licencie

Ak už používate aplikácie Power Automate, PowerApps a Dynamics 365 každý deň, môžete túto časť preskočiť a prejsť na Inštalácia Dynamics 365 riešení RPA.

V opačnom prípade potrebujete na tieto tri produkty aspoň skúšobnú licenciu. V tejto časti sa dozviete, ako získať tieto skúšobné licencie.

Získajte skúšobnú licenciu pre Power Automate

Power Automate dokáže automatizovať procesy tým, že robí to, čo by robil človek na klávesnici a obrazovke.

Existujú dva spôsoby automatizácie procesov:

  1. Attended mode: niekto sedí pred počítačom a sleduje priebeh procesu, ako keby to robil manuálne.
  2. Bezobslužný režim: proces beží na pozadí na vzdialených počítačoch, ktoré používatelia nevidia.

Ak chcete spustiť službu s obsluhou, používatelia musia získať Power Automate licenciu pre používateľa s RPA. Na spustenie bez obsluhy musia používatelia získať dve licencie: Power Automate licenciu pre používateľa s RPA a Power Automate bezobslužný doplnok.

Ak chcete získať skúšobnú licenciu pre Power Automate licenciu pre používateľa s RPA:

  1. Prejdite na Power Automate portál, prejdite na Moje toky>Toky na počítači.
  2. Vyberte Začať bezplatnú skúšobnú verziu

Prípadne spustite Power Automate pre počítač a vyberte Začať skúšobnú verziu na konzole na Prémiové funkcie dialóg.

Ak chcete pridať skúšobnú licenciu pre Power Automate bezobslužný doplnok:

  1. Ako správca môžete získať bezobslužný doplnok RPA a priradiť ho k svojmu prostrediu. Ak chcete nájsť ďalšie informácie o bezobslužnom doplnku RPA, prejdite na stránku Power Automate Otázky a odpovede týkajúce sa registrácie vo vašej organizácii

Získajte skúšobnú licenciu pre aplikácie Dynamics 365, ktoré chcete automatizovať

Ak chcete začať s Dynamics 365 Finance a automatizovať proces vykazovania na konci cyklu, prejdite na Zistite, ako môže Dynamics 365 Finance zmeniť spôsob vášho podnikania.

Kroky nastavenia

Teraz, keď sú stanovené predpoklady, ste na dobrej ceste získať bezplatné riešenia, ktoré automatizujú vaše procesy.

Inštalácia Power Automate

  1. Stiahnite si a nainštalujte Power Automate na stroj, na ktorom bude spustená automatizácia. Viac informácií o Power Automate inštalácii nájdete v Inštalácia Power Automate.

  2. Prepnite Power Automate nastavenia stroja na prostredie, v ktorom nainštalujete riešenie.

    Snímka obrazovky aplikácie Power Automate za chodu stroja.

  3. Prihláste sa na Power Automate portál a vytvorte cloudový tok s manuálnym spúšťaním.

    Snímka obrazovky dialógového okna Vytvorenie okamžitého cloudového toku.

  4. Pridajte príslušnú akciu na spustenie tokov pracovnej plochy.

    Snímka obrazovky Spustiť postup s akciou Power Automate pre počítače.

  5. Vyberte Priamo do stroja v poli Pripojiť . Potom vyberte názov počítača, na ktorý ste nainštalovali Power Automate, a zadajte poverenie počítača (používateľské meno a heslo, ktoré používate na prihlásenie do počítača. Ďalšie informácie o priamom pripojení nájdete v časti Správa počítačov.

    Snímka obrazovky s možnosťou pripojenia v časti Spustiť postup vytvorený pomocou Power Automate pre akciu pracovnej plochy.

Nainštalujte si riešenie Dynamics 365 RPA

  1. [Stiahnuť]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) automatizačné riešenie Dynamics 365 Finance a uložte si ho do svojho počítača.

  2. Importujte automatizačné riešenie Dynamics 365 do prostredia podľa vášho výberu:

    1. Prejdite na https://powerautomate.microsoft.com a prihláste sa pomocou svojho pracovného účtu.
    2. Vyberte si prostredie, v ktorom chcete pracovať.
    3. Vo vertikálnej ponuke na ľavej strane obrazovky vyberte Riešenia.
    4. Na hlavnom paneli vyberte Import a potom Prehliadať.
    5. Prejdite na súbor riešenia, ktorý ste si predtým stiahli, a dvakrát naň kliknite.
    6. Vyberte Ďalej.

  3. Nakonfigurujte pripojenia potrebné na použitie riešením v prostredí:

    1. Pre každý konektor, ktorý riešenie používa, buď vyberte existujúce pripojenie, alebo vytvorte nové pomocou svojho účtu Microsoft a poverení podľa vlastného výberu.

    Snímka obrazovky s pripojeniami, ktoré je potrebné nakonfigurovať, aby ich riešenie používalo.

    1. Vráťte sa na kartu, na ktorej spustíte vyššie uvedený krok, a vyberte možnosť Obnoviť.

    2. Vyberte Import. Prieskumník riešení vám zobrazí správu, ktorá vás informuje, že riešenie sa importuje. Tento krok môže trvať niekoľko minút.

  4. Zadajte parametre, ktoré má riešenie použiť na spustenie procesu:

    1. V prieskumníkovi riešení vyberte vhodné riešenie a otvorte ho.

    2. V tomto kroku uvidíte niekoľko riadkov s hodnotou Premenná prostredia v stĺpci Typ . Pridajte hodnoty pre každú z nich.

    3. Vyberte každú premennú prostredia a v časti Aktuálna hodnota vyberte možnosť Pridať novú hodnotu , aby ste vložili svoj parameter.

    Environment variable name Description
    D365CompanyName Názov spoločnosti, ktorý sa má použiť vo vašej organizácii Dynamics 365. Nachádza sa v pravom hornom rohu obrazovky.
    D365FinanceSite Adresa URL vašej webovej lokality Dynamics 365 Finance. Trvá to do dynamics.com
    D365SiteUserName E-mailová adresa používateľského účtu, pod ktorým má automatizácia bežať.

  5. Zapnite tok cloudu v riešení:

    1. V riešení vyberte ponuku … pre cloudový tok Report conciliation .
    2. Vyberte možnosť Zapnúť

  6. Zadajte zašifrované poverenia, ktoré má riešenie použiť na prihlásenie do Dynamics 365:

    1. V prieskumníkovi riešení vyberte riadkovú položku s názvom Overenie prehľadu

    2. Vyberte Upraviť a potom Spustiť aplikáciu. Tento krok sa spustí Power Automate pre počítač.

    3. V rozbaľovacej ponuke Podtoky vyberte login_to_FnO.

    4. V podtoku login_to_FnO otvorte vlastnosti akcie 11.

    5. Do poľa Text vyplňte heslo účtu, ktorý sa má použiť počas automatizácie.

      Snímka obrazovky akcie Vyplniť textové pole na webovej stránke.

  7. Teraz otestujte svoje toky. Ukážka nižšie ukazuje, ako funguje komplexný scenár. Po dokončení behu by ste mali dostať správu Teams.

    Snímka obrazovky s ukážkou, ktorá ukazuje, ako funguje komplexný scenár.

Tok na pracovnej ploche alebo cloud tok si môžete prispôsobiť a vytvoriť tak vlastné zostavy pre svoje vlastné scenáre. Ak sa rozhodnete spustiť automatizáciu bez dozoru, môžete prepnúť režim spustenia z cloudového toku.

Známe problémy

Známy problém Riešenie
Cloudový tok sa nespustí po výbere Prehrať v návrhárovi toku Vráťte sa do prieskumníka riešení, vyberte ponuku … pre aplikáciu alebo postup a potom vyberte možnosť Zapnúť.