Nastavenie pravidiel zisťovania duplikátov na udržiavanie prehľadnosti údajov
Z dôvodu zachovania integrity údajov je vhodné nastaviť pravidlá hľadania duplikátov, aby sa obmedzil počet duplicitných záznamov v systéme. Modelom riadené aplikácie a aplikácie na interakciu so zákazníkmi (napríklad Dynamics 365 Sales a Dynamics 365 služby pre zákazníkov) zahŕňajú predvolené pravidlá hľadanie duplikátov pre účty a kontakty, ale nie pre iné typy záznamov. Ak chcete, aby systém zisťoval duplikáty pre iné typy záznamov, budete musieť vytvoriť nové pravidlo hľadanie duplikátov.
Po vytvorení pravidiel hľadanie duplikátov musíte pravidlá zapnúť.
Skontrolujte, že máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému, prispôsobovača systému, manažéra predaja, obchodného námestníka alebo výkonného/obchodného riaditeľa alebo rovnocenné povolenia.
Kontrola role zabezpečenia
Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.
Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.
Prihláste sa do Power Platform centra spravovania a vyberte prostredie.
Vyberte Nastavenia>Správa údajov>Pravidlá hľadanie duplikátov.
Ak chcete vytvoriť nové hľadanie duplikátov pravidlo, vyberte Nové. Zadajte názov a popis.
-ALEBO-
Ak chcete upraviť nezverejnené existujúce pravidlo hľadanie duplikátov, vyberte pravidlo hľadanie duplikátov.
-ALEBO-
Ak chcete upraviť publikované pravidlo hľadania duplikátov, vyberte toto pravidlo. V ponuke Akcie vyberte Zrušiť zverejnenie a potom vyberte pravidlo.
Vyberte kritériá, ktoré sa majú použiť na identifikáciu záznamu ako duplikátu.
Ak vytvárate nové pravidlo:
V sekcii hľadanie duplikátov Kritériá pravidiel v zozname Základ typ záznamu vyberte typ záznamu, ktorý má tento platí pravidlo. Vyberte napríklad položku Kontakty.
V poli Zhoda typ záznamu vyberte typ záznamu, ktorý chcete porovnať. Vo väčšine prípadov budete pravdepodobne chcieť použiť rovnaký typ záznamu pre položky Základný typ záznamu a Porovnávací typ záznamu. Je tiež užitočné mať možnosť porovnať rôzne typy záznamov. Môžete chcieť napríklad porovnať pole E-mail v sekcii Kontakty s poľom E-mail v sekcii Záujemcovia.
Ak chcete, aby pravidlo pri hľadaní duplikátov zohľadňovalo iba aktívne záznamy, začiarknite políčko Vylúčiť neaktívne zhodné záznamy. Toto políčko by ste mali začiarknuť aj v prípade, ak kritériá pravidla hľadania duplikátov určuje pole stavu.
Ak chcete, aby sa v pravidle rozlišovali malé a veľké písmená, začiarknite políčko Rozlišovať veľké a malé písmená.
Ak ste vybrali rôzne typy záznamov pre základné a zodpovedajúce typy záznamov, pre každé nové kritérium v stĺpci Pole základného záznamu vyberte Vybrať a potom vyberte názov poľa. V rovnakom riadku v stĺpci Zodpovedajúce pole záznamu vyberte Vybrať a potom vyberte názov poľa.
- Alebo -
Ak ste vybrali rovnaké typy záznamov pre základné a zodpovedajúce typy záznamov, pre každé nové kritérium v stĺpci Pole vyberte Vybrať a potom vyberte pole.
V rovnakom riadku v stĺpci Kritériá vyberte Vybrať a potom vyberte operátor. Vyberte napríklad položku Presná zhoda.
Ak ste zadali Rovnaké prvé znaky alebo Rovnaké posledné znaky, v poli Č. znakov , vyberte Zadať hodnotu a potom zadajte počet znakov na porovnanie.
Ak nechcete, aby pravidlo počas identifikácie duplikátov považovalo prázdne polia (hodnoty null) za rovnaké, začiarknite políčko Ignorovať prázdne hodnoty.
Dôležité
Ak pravidlo hľadania duplikátov obsahuje len jednu podmienku, počas hľadania duplikátov sa budú ignorovať prázdne hodnoty a nefungujú, keď je používateľ offline..
Počet kritérií, ktoré môžete vybrať, je obmedzený počtom znakov, ktoré možno uložiť v kóde zhody pre záznam. Keď pridávate kritériá, sledujte hodnotu položky Dĺžka aktuálneho kódu zhody zobrazenú v dolnej časti zoznamu kritérií.
Po dokončení pridávania kritérií vyberte Uložiť a zavrieť.
Ak chcete, aby bolo nové alebo zmenené hľadanie duplikátov pravidlo použiteľné, vyberte pravidlo a potom vyberte Zverejniť.
Keď publikujete pravidlo hľadania duplikátov, pre každý záznam v zhodnom type záznamu sa pre toto pravidlo vytvorí kód zhody. Súčasne môžete publikovať len päť pravidiel pre rovnaký základný typ záznamu (napríklad obchodný vzťah). Ak dosiahnete tento limit, môže byť potrebné odstrániť alebo zrušiť publikovanie niektorého existujúceho pravidla.
Poznámka
- Kritériá hľadania duplikátov odporúčame nastaviť na pole, ktoré obsahuje jedinečné hodnoty, napríklad E-mail.
- Pre každý typ záznamu môžete používať viacero pravidiel hľadania duplikátov.
Pozrite tiež:
Zapnutie alebo vypnutie pravidiel hľadania duplikátov pre celú organizáciu
Spúšťanie hromadných systémových úloh na zisťovanie duplicitných záznamov
Zlúčenie duplicitných záznamov obchodných vzťahov, kontaktov alebo potenciálnych zákazníkov
Príručka pre vývojára: entity duplicitného pravidla