Zapnutie alebo vypnutie pravidiel hľadania duplikátov pre celú organizáciu
Z dôvodu zachovania integrity údajov je vhodné nastaviť pravidlá hľadania duplikátov, aby sa obmedzil počet duplicitných záznamov v systéme. Nezabudnite, že po vytvorení pravidiel hľadania duplikátov ich treba aj zapnúť.
Tieto nastavenia nájdete centre spravovania platformy Power Platform, ak prejdete na Prostredia> [vyberte prostredie] >Nastavenia>Správa údajov>Hľadanie duplikátov.
Skontrolujte, že máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému, prispôsobovača systému, manažéra predaja, obchodného námestníka alebo výkonného/obchodného riaditeľa alebo rovnocenné povolenia na aktualizáciu nastavení.
- Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.
- Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.
Vyberte prostredie a prejdite na Nastavenia>Správa údajov>Hľadanie duplikátov.
Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť hľadanie duplikátov.
Poznámka
Ak systém obsahuje veľký počet záznamov, hľadanie duplikátov môže negatívne ovplyvniť výkon.
Pri zapnutí hľadania duplikátov začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčok nastavte, kedy sa majú hľadať duplikáty:
Keď bol záznam vytvorený alebo aktualizovaný
Systém hľadá duplikáty, keď používateľ zadá alebo aktualizuje záznamy.
Dôležité
Duplikáty sa nehľadajú, keď používateľ zlúči dva záznamy, aktivuje alebo deaktivuje záznam alebo uloží dokončenú aktivitu.
Keď doplnok Dynamics 365 for Outlook prejde z režimu offline do režimu online
V prípade používateľov aplikácií Dynamics 365 for Outlook systém vyhľadá duplikáty, keď používatelia synchronizujú svoje údaje po práci v režime offline, pokiaľ používatelia povolili hľadanie duplikátov v programe Outlook. Ak chcete zapnúť hľadanie duplikátov v programe Outlook, vyberte položku Súbor>Dynamics 365>Možnosti. Vyberte kartu Lokálne údaje a potom začiarknite políčko Povoliť hľadanie duplikátov počas synchronizácie pri prechode z režimu offline do režimu online.
Počas importu údajov
Pri použití Sprievodcu importom údajov na načítanie kontaktov, potenciálnych zákazníkov, obchodných vzťahov alebo iných typov údajov rozpozná sprievodca všetky duplicitné záznamy, ak povolíte hľadanie duplikátov v sprievodcovi. Ďalšie informácie nájdete v téme Import údajov z viacerých zdrojov.
Vyberte položku OK.
Pozrite si tiež:
Nastavenie pravidiel zisťovania duplikátov na udržiavanie prehľadnosti údajov
Spúšťanie hromadných systémových úloh na zisťovanie duplicitných záznamov
Často kladené otázky o synchronizácii záznamov medzi aplikáciami interakcie so zákazníkmi a programom Microsoft Outlook