Spravovať nastavenia sledovania e-mailov
Pomocou nastavení e-mailu môžete upraviť zobrazenie a fungovanie aplikácií pre prácu so zákazníkmi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) a funkcií.
Tieto nastavenia nájdete v správcovskom centre Power Platform v ponuke Prostredia> [vyberte prostredie] >Nastavenia>E-mail>Sledovanie e-mailu.
Prepitné
Okrem nastavení uvedených nižšie sú k dispozícii ďalšie nastavenia na ovládanie správania synchronizácie. Ďalšie informácie nájdete na stránke OrgDBOrgSettings pre synchronizáciu na strane servera.
Skontrolujte, či máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému alebo prispôsobovača systému alebo rovnocenné povolenia na aktualizáciu mimoprevádzkovej doby.
Kontrola role zabezpečenia
- Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.
- Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.
| Nastavenie | Opis |
|---|---|
| E-mailové konverzácie sledovania | |
| Použiť koreláciu | Predvolene: Zap. Toto políčko začiarknite, ak chcete pomocou informácií v hlavičkách e-mailov prepojiť aktivity e-mailu s inými súvisiacimi záznamami. Táto metóda používa vlastnosti e-mailu na koreláciu a je presnejšia ako inteligentné priraďovanie, ale menej presná ako sledovanie na úrovni priečinka alebo tokeny sledovania. Ďalšie informácie: Filtrovanie e-mailových správ a koreláciaPoznámka: Korelácia e-mailov pomocou hlavičiek e-mailov funguje najlepšie, keď sa e-mail spracováva pomocou synchronizácie na strane servera. Ak používate na spracovanie e-mailov smerovač e-mailov, na koreláciu aktivít e-mailu so súvisiacimi záznamami môžete použiť tokeny sledovania alebo inteligentné priraďovanie. |
| Použiť tokeny sledovania | Predvolene: Zap. Toto políčko začiarknite, ak chcete používať tokeny sledovania a konfigurovať spôsob ich zobrazovania v riadku Predmet e-mailových správ v Dynamics 365. Tokeny sledovania poskytujú 100 % presnosť sledovania. Ak nechcete vidieť tokeny v riadkoch Predmet, zvážte sledovanie na úrovni priečinka, ktoré tiež poskytuje 100 % presnosť sledovania. Môžete nakonfigurovať predpony a ostatné sekcie tokenov sledovania. Dlhé predpony alebo príliš veľa zmien predpony však môže v histórii spôsobiť stratu údajov. Ďalšie informácie: Filtrovanie a korelácia e-mailových správ |
| Ukážka sledovania tokenu | Ďalšie informácie: Pomocou filtrovania a korelácie e-mailových správ môžete určiť, ktoré e-maily sa sledujú |
| Predpona | Predvolene: CRM. |
| Základné sledovacie číslo | Predvolené: 0. |
| Počet číslic pre osobné čísla | Predvolené: 3. |
| Počet číslic pre počítadlo aktivity e-mailu | Predvolené: 3. |
| Použiť inteligentné priraďovanie | Predvolene: Vyp. Označte možnosť Zap. ak chcete použiť na koreláciu e-mailov podľa podobnosti e-mailových správ inteligentné priraďovanie. Inteligentné priraďovanie nie je také presné ako tokeny sledovania alebo sledovanie na úrovni priečinka. Ďalšie informácie: Filtrovanie a korelácia e-mailových správ |
| Sledovanie na úrovni priečinka | |
| Použiť sledovanie na úrovni priečinka pre priečinky servera Exchange (musí byť povolená synchronizácia na strane servera) | Predvolene: Zap. Požívatelia môžu nastaviť sledovanie priečinkov v službe Exchange a potom presunúť správy do týchto priečinkov, aby ich mohli automaticky sledovať na prakticky akomkoľvek zariadení. Ďalšie informácie: Sledovanie e-mailov v programe Outlook ich premiestnením do sledovaného priečinka Exchange Sledovanie na úrovni priečinka poskytuje 100 % presnosť sledovania. Ak chcete používať sledovanie na úrovni priečinka: - Vyberte položku Zap.. - Vaša organizácia musí používať synchronizáciu na strane servera ako metódu synchronizácie e-mailu. Ďalšie informácie: Nastavenie e-mailovej synchronizácie na strane servera |
| Položky sledovania | |
| Používatelia môžu sledovať e-maily a plánované činnosti pomocou kategórií | Predvolene: Vyp. Obsah k dispozícii už čoskoro. |
| Povoliť automatické sledovanie odchádzajúcich e-mailov | Predvolene: Vyp. Obsah k dispozícii už čoskoro. |
| Sledovanie medzi používateľmi | |
| Sledovanie e-mailov odosielaných medzi používateľmi systému Dynamics 365 ako dvoch aktivít | Predvolene: Zap. Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť dve e-mailové aktivity medzi používateľmi Dynamics 365, jednu pre odosielateľa a druhú pre príjemcu. |