Systémové nastavenia – karta Sales
Pomocou nastavení na tejto stránke môžete nakonfigurovať nastavenia na úrovni systému pre predajnú oblasť aplikácií interakcie so zákazníkmi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation).
Skontrolujte, či máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému alebo prispôsobovača systému alebo rovnocenné povolenia.
Kontrola role zabezpečenia
- Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.
Ak používate predajné webovú aplikáciu, prejdite na Nastavenie>Správa>Nastavenia systému, a potom vyberte kartu Sales.
OR
Ak používate aplikáciu Sales Hub, vyberte ikonu mapy lokality
, potom vyberte tri bodky 
a potom vyberte Nastavenia aplikácie a potom vyberte Nastavenia katalógu produktov.
| Nastavenie | Description |
|---|---|
| Vyberte, či sa produkty majú vytvárať v aktívnom stave | |
| Vytváranie produktov v aktívnom stave | Výrobky do aktívneho stavu predvolene nastavené po vytvorení nastavíte kliknutím na možnosť áno. Táto možnosť sa vzťahuje len na výrobky, ktoré nemajú nadradený rad výrobkov. Na vytváranie produktov v stave konceptu kliknite na možnosť Nie. |
| Nastavenie, či sa má predvolený cenník pre príležitosť vybrať prostredníctvom vstavaného pravidla | |
| Povoliť výber predvoleného cenníka pre príležitosť prostredníctvom vstavaného pravidla | Kliknite na možnosť áno, ak chcete, aby bol predvolený cenník vybraný pre príležitosť na základe vstavaného pravidla (založené na predvolený cenník pre definované územia). V opačnom prípade kliknite na možnosť Nie. |
| Nastavenie maximálneho počtu produktov vo zväzku | |
| Maximálny počet produktov vo zväzku | Zadajte maximálny počet výrobkov, ktoré zväzok môže mať. |
| Nastavenie predvoľby pre výpočet cien | |
| Použiť systémové výpočty cien | Kliknutím na možnosť Áno povoľte používanie kalkulácií cien aplikácií interakcie so zákazníkmi. Ak chcete používať vlastné ceny pomocou doplnku, kliknite na možnosť Nie. Ak je nastavený na Nie, predvolené cenové výpočty sa nedokončia na záznamy príležitosti, cenovej ponuky, objednávky a faktúr. |
| Nastavenie, či sa zľava použije ako položka v riadku alebo na jednotku | |
| Metóda výpočtu zľavy | Vyberte na jednotku, ak chcete, aby systém cenotvorby vypočítal zľavy na základe ceny za jednotku namiesto riadkovej položky. V predvolenom nastavení, výpočty sa vykonávajú na základe položky v riadku. *Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku, ktorá zobrazuje rozdiel medzi dvomi výpočtami. |
| Nastavenie maximálneho počtu vlastností povolených pre produkt alebo zväzok | |
| Maximálny počet vlastností povolených pre produkt alebo zväzok | Určite maximálny počet vlastníctiev, ktoré je možné priradiť k produktu alebo balíku. Vlastnosti produktu sa pridajú do záznamu skupiny produktov. Všetky podriadené produkty a balíky v rámci skupiny produktov zdedia vlastnosti pridané do nadradenej skupiny produktov. Počet zadaný v tomto nastavení sa uplatňuje len pri publikovaní výrobku alebo zväzku s priradenými vlastnosťami. |
*Tabuľka: Rozdiel medzi výpočtami
| Metóda zľavy | Produkt | Cena za jednotku | Počet | Zľava | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Položka v riadku | Produkt 1 | 100 | 11 | 10 | (100*11)-10=1090 |
| Za jednotku | Produkt 2 | 100 | 11 | 10 | (100-10)*11=990 |
Pozrite si tiež
Vytvorenie katalógu produktov: podrobný postup
Definovanie cien produktov pomocou cenníkov a položiek v cenníkoch
Nastavenie zoznamu zliav
Vytvorte balíkov produktov, aby sa predalo viac položiek naraz
Použite vlastnosti na popísanie výrobku
Príručka správcu a manažéra predaja