Zdroje informácií pre správcu a manažéra predaja

Prejdite na dokumentáciu správy a konfigurácie podľa toho, čo chcete urobiť.

Správa používateľa a tímu

Podrobný sprievodca

• Vytvorenie používateľov a priradenie rol zabezpečenia
• Vytvorenie šablóny tímu na kontrolu prístupových práv pre automaticky vytvorené tímy
• Roly zabezpečenia a oprávnenia
• Vytvorenie alebo úprava organizačných jednotiek

Vytvorenie katalógu predaja a produktov

Podrobný sprievodca

• Nastavenie predajných oblastí na účely organizácie obchodných trhov podľa zemepisnej oblasti
• Vytvorenie katalógu produktov
• Nastavenie zoznamov zliav
• Vytvorenie jednotkovej skupiny a pridanie jednotiek
• Nastavenie produktového radu
• Definovanie cien produktov pomocou cenníkov
• Nastavenia predaja

Copilot

Koncept

• Prehľad funkcie Copilot

Podrobný sprievodca

• Povolenie a konfigurácia funkcie Copilot
• Pohyb údajov funkcie Copilot naprieč geografickými oblasťami

Predajná prémia

Koncept

• O prémiovom vytváraní prognóz
• Prvé spustenie nastavenia pre analýzu konverzácií

Podrobný sprievodca

• Konfigurácia Urýchľovača predaja
• Konfigurácia asistenta
• Konfigurácia výpočtu prediktívneho skóre potenciálneho zákazníka
• Konfigurácia výpočtu prediktívneho skóre príležitosti
• Konfigurácia funkcie analýzy a stavu vzťahov

Inovácia/zníženie verzie

Podrobný sprievodca

• Inovácia z Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Sales Enterprise
• Prechod z vydania Dynamics 365 Sales Enterprise na Dynamics 365 Sales Professional

Správa cieľov

Podrobný sprievodca

• Nastavenia cieľov
• Vytvorenie alebo úprava cieľov
• Definovanie súhrnných dotazov cieľov
• Definovanie cieľovej metriky

Riešenie problémov

Podrobný sprievodca

• Sprievodca riešením problémov s produktom Dynamics 365 Sales

Zabezpečenie

Prehľad

• Zvýšenie zabezpečenia šifrovaním údajov
• Podpora pre Customer Lockbox
• Podpora kľúča spravovaného zákazníkmi

Podrobný sprievodca

• Spravovať šifrovací kľúč

Mobilná aplikácia Dynamics 365 Sales

Podrobný sprievodca

• Predpoklady pre mobilnú aplikáciu
• Úprava formulárov rýchleho zobrazenia
• Vytvorenie vlastných vynútených oznámení