Vytvorenie jednotkovej skupiny a pridanie jednotiek do tejto skupiny
Definovať množstvá alebo meraní predať produkty alebo služby pomocou jednotky v Dynamics 365 Sales.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Manažér predaja, profesionálny manažér predaja alebo viceprezident predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Čo sú skupiny jednotiek a jednotky?
Jednotky predstavujú množstvá alebo hodnoty, v ktorých sa produkty alebo služby predávajú. Napríklad ak predávate záhradkárske potreby, možno predať semená v jednotkách balíkoch, debnách alebo paletách. skupina jednotiek je zbierka týchto rôznych jednotiek.
V Dynamics 365 Sales najprv vytvoríte jednotkovú skupinu a potom vytvoríte jednotky v rámci tejto skupiny.
Poznámka
Tabuľka skupiny Jednotka dedí svoje oprávnenia z tabuľky Produkt. Ak má používateľ napríklad oprávnenia na čítanie a zápis v tabuľke Produkt, rovnaké oprávnenia získa aj v tabuľke Jednotková skupina.
Poďme sa pozrieť na obidve tieto úlohy, pričom použijeme semená ako náš príklad.
Vytvorenie jednotkovej skupiny a pridanie jednotiek
V závislosti od predajnej aplikácie, ktorú používate, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
Ak používate aplikáciu Centrum predaja,
Vyberte položku Zmeniť oblasť
v ľavom dolnom rohu mapy lokality a potom vyberte položku Nastavenie aplikácie.V oblasti Katalóg produktov vyberte položku Jednotkové skupiny.
Ak používate aplikáciu Sales Professional,
- Vyberte položku Skupiny jednotiek z mapy lokality.
Ak chcete vytvoriť novú jednotkovú skupinu, na paneli príkazov vyberte položku Nové.
Vyplňte svoje údaje a vyberte tlačidlo OK:
a. Názov. Zadajte plnohodnotný názov jednotkovej skupiny. V našom prípade zadajte slovo „Televízie“.
b. Primárna jednotka. Zadajte najmenšiu spoločnú mernú jednotku, v ktorej sa produkt bude predávať. V našom príklade by ste zadali "kus". Ďalšie príklady môžu zahŕňať škatuľu, kartóny, unce, hodiny alebo tony v závislosti od produktu.
Poznámka
Primárnu jednotku v skupine jednotiek nemožno odstrániť.
Ak chcete pridať jednotky do skupiny jednotiek, vyberte kartu Súvisiace a potom vyberte položku Jednotky .
Na karte Jednotky uvidíte, že hlavná jednotka je už pridaná. Vyberte položku Add New Unit (Pridať novú jednotku).
Vo formulári Rýchle vytvorenie: Jednotka vyplňte nasledujúce údaje a vyberte položku Uložiť:
a. Názov. Zadajte plnohodnotný názov jednotky. V našom prípade zadajte slovo "debny."
b. Množstvo. Zadajte množstvo, ktoré má jednotka obsahovať. Napríklad, ak pole obsahuje 2 kusy, napíšte "2".
c. Základná jednotka. Vyberte základnú jednotku. Základná jednotka vytvorí najmenšiu mernú jednotku pre vytváranú jednotku. Pomocou nášho príkladu, vyberiete "Kus".
Bežné ďalšie kroky:
- Alebo -
Vytvorenie balíkov produktov na predaj viacerých položiek naraz
Vytvorenie katalógu produktov: Návod
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.