Vytvorenie produktov

Použitie produktov v Dynamics 365 Sales na definovanie produktov alebo služieb, ktoré vaša organizácia ponúka.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Manažér predaja, profesionálny manažér predaja alebo viceprezident predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Vytvoriť produkt

Výrobky sú základom vášho podnikania. Môžu byť fyzické produkty alebo služby – Nech už vaša organizácia predáva čokoľvek. Vaši obchodní zástupcovia používajú produkty, ktoré vytvoríte v časti Predaj, na generovanie predajných ponúk, marketingových kampaní, objednávok a faktúr. Reprezentanti služieb pre zákazníkov ich tiež môžu použiť pri vytváraní prípadov služieb zákazníkom.

Produkty, ktoré vytvoríte, sú viditeľné pre všetkých používateľov vo vašej organizácii.

1. V závislosti od predajnej aplikácie, ktorú používate, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak používate aplikáciu Centrum predaja,
     1. Vyberte položku Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu mapy lokality a potom vyberte položku Nastavenie aplikácie.
     2. V oblasti Katalóg produktov vyberte položku Rodiny a produkty.
   • Ak používate aplikáciu Sales Professional,
     • Vyberte položku Cenník z mapy lokality.

2. (Platí pre predajnú prémiu a predajný podnik) Ak chcete vytvoriť podradený produkt pre existujúcu skupinu produktov, vyberte rad produktov v zozname a potom na paneli príkazov kliknite na položku Pridať produkt. Vybraný rad sa stane nadradeným radom nového produktu, ktorý vytvárate. Ďalšie informácie: Vytvorenie radu produktov

3. Ak chcete vytvoriť samostatný produkt, vyberte položku Pridať produkt. Nasledujúca sutina

   

4. Vyplňte požadované informácie:

   • Názov

   • ID produktu

   • Nadradený: Vyberte nového rodiča pre tento produkt. Ďalšie informácie: Zmena nadradeného produktu (náhrada)

   • Platné od Platné do: Definujte obdobie, počas ktorého je produkt platný, výberom možností Platné od/a Platné do.

   • Jednotková skupina: Vyberte jednotkovú skupinu. Jednotková skupina je zbierka rôznych jednotiek, v ktorých sa produkt predáva, a určuje spôsob zoskupovania jednotlivých položiek do väčších množstiev. Napríklad ak pridávate semená ako produkt, mohli ste vytvoriť jednotkovú skupinu s názvom „Semená“, a definovať jeho primárnu jednotku ako „balík“.

   • Predvolená jednotka: Vyberte najbežnejšiu jednotku, v ktorej sa bude produkt predávať. Jednotky predstavujú množstvá alebo hodnoty, v ktorých sa produkty predávajú. Ak napríklad pridávate ako produkt semená, môžete ich predávať po balíčkoch, krabiciach či paletách. Každý z nich sa stáva jednotky produktu. Ak semená sú väčšinou predávajú v balení, vyberte to ako jednotku.

     Ďalšie informácie: Vytvorenie jednotkovej skupiny a pridanie jednotiek do nej

   • Predvolený cenník: Ak ide o nový produkt, toto pole je iba na čítanie. Pred výberom predvoleného cenníka musíte vyplniť všetky povinné polia a potom uložiť záznam. Hoci sa nevyžaduje predvolený cenník, po uložení záznamu produktu je rozumné nastaviť predvolený cenník pre každý produkt. Ak záznam zákazníka neobsahuje cenník, Sales môže použiť predvolený cenník na generovanie cenových ponúk, objednávok a faktúr.

   • Podporované desatinné miesta: Zadajte celé číslo od 0 do 5. Ak produkt nie je možné rozdeliť na čiastkové množstvá, zadajte hodnotu 0. Presnosť poľa Množstvo v zázname cenovej ponuky, objednávky alebo fakturovaného produktu sa overí voči hodnote v tomto poli, ak produkt nemá priradený cenník.

   • Predmet: Priraďte tento produkt k predmetu. Subjekty môžete použiť na kategorizáciu produktov a filtrovanie zostáv.

5. Vyberte položku Uložiť.

6. Ak tento produkt vytvárate pod radom, zdedí produkt vlastnosti z nadradeného radu. Ak chcete zmeniť vlastnosť produktu, v časti Vlastnosti produktu otvorte vlastnosť výberom názvu a výberom položky Prepísať. Ďalšie informácie: Použitie vlastností na popis produktu

7. Ak chcete pridať vzťahy produktov, vyberte kartu Súvisiace a potom vyberte položku Vzťahy . Ďalšie informácie: Definovanie súvisiacich produktov na zvýšenie šancí na predaj

8. Ak chcete zobraziť všetky produkty, ktoré sú priradené k tomuto produktu v balíku, vyberte kartu Súvisiace a vyberte položku Balíky produktov.

9. Vyberte položku Uložiť.

Poznámka

Zobrazenie ukážky vlastností produktu momentálne nie je podporované.

Bežné ďalšie kroky:

Definujte ceny produktov pomocou cenníkov a položiek cenníka

Klasifikácia výrobkov a balíkov do produktových skupín

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Vytvorenie katalógu produktov
Správa predajnej dokumentácie
Zmena nadradenej položky produktu (opakovanie)