Zadefinujte súhrnné dotazy cieľa (Centrum predaja)
Pomocou súhrnných dotazov zadajte ďalšie kritériá, ktoré chcete použiť na existujúce metriky cieľov. Môžete napríklad vytvoriť metriku cieľa, ktorá meria všetky faktúry uzavreté v konkrétnom období. Súhrnný dotaz následne môže zobraziť vaše faktúry vlastnené jednou osobou, prípadne zákazníkmi v jednej oblasti.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Vytvorenie súhrnného dotazu
Skontrolujte, či máte rolu zabezpečenia na úrovni manažéra, námestníka, výkonného/obchodného riaditeľa, správcu systému alebo prispôsobovača systému alebo rovnocenné povolenia.
Na mape lokality vyberte ikonu
Zmeniť oblasť a potom vyberte položku Nastavenia aplikácie.
Vyberte položku Súhrnné dotazy v časti Správa cieľov.
Ak chcete vytvoriť nový súhrnný dotaz, na paneli príkazov vyberte položku Nový.
V poli Typ entity vyberte entitu pre súhrnný dotaz. Napríklad ak chcete faktúry pre zákazníkov na určitom území, vyberte entitu Faktúra.
Poznámka
Ak zmeníte tento typ entity po pridaní kritérií dotazu vo vytvárači dotazu, kritériá dotazu sa odstránia.
V sekcii Vytvárať dotazu pridajte kritériá dotazu.
Ak chcete zobraziť výsledky dotazu, vyberte položku Zobraziť záznamy.
Uložte dotaz.
Teraz, keď je súhrnný dotaz vytvorený, môžete ho použiť na ciele jednotlivcov alebo tímov, ktoré musia spĺňať tieto konkrétne kritériá.
Použiť súhrnný dopyt na cieľ
Súhrnné dopyty definujú ďalšie kritériá pre cieľ. Aplikácia súhrnného dotazu na individuálny alebo tímový cieľ zabezpečí, že metriky cieľa sa vypočítajú na základe ďalších kritérií.
Postupujte nasledovne:
V aplikácii Centrum predaja prejdite na položku Výkon,Ciele na ľavej table.
Otvorte cieľ, na ktorý chcete použiť súhrnný dotaz.
(Voliteľné) Vyberte kartu Skutočné údaje a pred použitím súhrnného dotazu si poznačte hodnoty.
Tento krok pomáha pri porovnávaní hodnôt po použití súhrnného dotazu.Vyberte kartu Kritériá cieľa.
Vyberte súhrnný dotaz v poliach Súhrnný dotaz – skutočný a súhrnný dotaz – prebieha .
Na paneli príkazov vyberte položku Prepočítať a počkajte na výpočty. Čas výpočtu závisí od zložitosti dotazu a objemu údajov.
Poznámka
Ciele sa automaticky zhrnú v závislosti od frekvencie súhrnu nastavenej správcom. Ďalšie informácie nájdete v téme Definovanie systémových nastavení na karte Ciele.
Vyberte kartu Skutočné údaje cieľa a overte dátum posledného súhrnu, aby ste sa uistili, že prepočítané údaje sú najnovšie.
V poliach Percento dosiahnuté, Skutočné a Prebieha sa zobrazujú hodnoty po použití ďalších kritérií v súhrnnom dotaze. Napríklad hodnoty pre konkrétneho zákazníka.
Poznámka
Maximálny počet záznamov, ktoré možno započítať do súhrnného dotazu cieľa, je 5000.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.