Vytvorenie alebo úprava cieľov
Pomocou cieľov môžete sledovať svoj pokrok pri dosahovaní cieľových výnosov alebo iných cieľov stanovených vašou organizáciou. Propagujte ciele pomocou nadradených a podradených cieľov.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Vytvorenie cieľa
Ciele slúžia na sledovanie pokroku pri dosahovaní cieľových výnosov.
Skontrolujte, že máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému, prispôsobovača systému, manažéra predaja, obchodného námestníka alebo výkonného/obchodného riaditeľa alebo rovnocenné povolenia.
Vyberte ikonu
mapy lokality a potom vyberte položku Ciele.Na paneli príkazov kliknite na Nový.
Vyplňte požadované informácie. Ako užitočnú pomôcku používajte názvy tlačidiel.
Názov. Zadajte názov opisujúci cieľ.
Nadradený cieľ. Ak je tento cieľ podradeným iného cieľa, tu si označte cieľ príznakom nadradený.
Metrika cieľa. Zvoľte si spôsob sledovania cieľa výberom metriky daného cieľa.
Poznámka
Ak pre tento cieľ zvolíte nadradený cieľ, nemôžete si vybrať metriku cieľa. Automaticky sa vyplní z nadradeného cieľa.
Vlastník cieľa. Vyberte používateľa alebo tím zodpovedný za splnenie cieľa.
Vyberte položku Uložiť.
Na karte Časové obdobie zadajte, či je cieľové obdobie fiškálne obdobie alebo vlastné obdobie .
Ak je typ cieľového obdobia fiškálne obdobie, vyberte hodnoty fiškálne obdobie a fiškálny rok, pre ktoré sa cieľ sleduje.
Ak je typ cieľového obdobia vlastné obdobie, vyberte dátum v poliach Od a Do a definujte vlastné obdobie, pre ktoré sa cieľ sleduje.
Poznámka
Ak má tento cieľ nadradený cieľ, nemôžete stanoviť časové obdobie cieľa. Automaticky sa vyplní z nadradeného cieľa.
Na karte Ciele zadajte cieľovú hodnotu, voči ktorej sa merajú výsledky súhrnnej cieľovej hodnoty. Typ cieľa závisí od typu údajov Suma vybratého pre metriku cieľa, ktorú ste vybrali pre tento cieľ. Zobrazí sa jedno z týchto polí:
Cieľ (desatinné miesto). Povinné. Toto pole je k dispozícii, ak je cieľový typ metriky Suma a typ údajov SumajeDesatinné číslo.
Cieľ (peniaze). Povinné. Toto pole je k dispozícii, ak je typ metriky cieľa SumaPeniaze.
Cieľ (celé číslo). Povinné. Toto pole je k dispozícii, ak typ metriky cieľa je Suma a typ údajov Suma je celé číslo alebo ak jecieľový typ metriky Počet.
Ak je v metrike cieľa, ktorú používate , vybratá možnosť Sledovať cieľ natiahnutia, zobrazí sa aj jedno z nasledujúcich polí:
Natiahnutý terč (desatinné miesto). Povinné. Toto pole je k dispozícii, ak je cieľový typ metriky Suma a typ údajov SumajeDesatinné číslo.
Natiahnutý cieľ (peniaze). Povinné. Toto pole je k dispozícii, ak je typ metriky cieľa SumaPeniaze.
Natiahnutý cieľ (celé číslo). Povinné. Toto pole je k dispozícii, ak typ metriky cieľa je Suma a typ údajov Suma je celé číslo alebo ak jecieľový typmetrikyPočet.
Ak chcete pridať existujúci cieľ ako podradený cieľ tohto cieľa, na karte Podradené ciele vyberte tlačidlo Pridať existujúci cieľ .
Karta Skutočné údaje zobrazuje skutočnú hodnotu dosiahnutú smerom k cieľu k poslednému súhrnnému dátumu:
Skutočné (peniaze). Ak metrika cieľa používa ako typ údajov Suma hodnotu Money, v tomto poli sa zobrazuje celková suma peňazí dosiahnutá na dosiahnutie cieľa k dátumu posledného súhrnu.
Prebieha (peniaze). Ak metrika cieľa používa ako typ údajov Suma hodnotu Money , v tomto poli sa zobrazuje suma peňazí dosiahnutá na dosiahnutie cieľa od posledného výpočtu skutočných hodnôt.
Dosiahnuté percento. Ak je metrika cieľa desatinné číslo alebo celé číslo, v tomto poli sa zobrazuje percento cieľa, ktoré jedokončené k dátumu posledného súhrnu.
Dátum poslednej úplnej aktualizácie. V tomto poli sa zobrazuje posledný dátum a čas opätovného výpočtu skutočných hodnôt.
Na karte Kritériá cieľa definujte kritériá, ktoré sa použijú na zhrnutie skutočných údajov voči cieľu.
Zrolovať iba z detských cieľov. Ak chcete obmedziť údaje použité na súhrn iba na podriadené ciele, vyberte možnosť Áno. Ak chcete povoliť použitie ďalších údajov pre súhrny, vyberte možnosť Nie.
Záznam nastavený na súhrn. Ak chcete obmedziť záznamy, ktoré môžu byť zahrnuté do súhrnu, iba na tie záznamy, ktoré vlastní vlastník cieľa, vyberte položku Vlastnené vlastníkom cieľa. Ak chcete povoliť zahrnutie všetkých záznamov do súhrnných údajov, vyberte položku Všetko.
Na karte Poznámky zadajte ľubovoľné poznámky k tomuto cieľu.
Vyberte položku Save (Uložiť) alebo Save > Close (Uložiť a zavrieť).
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.