Vytvorenie a konfigurácia tabúľ interaktívneho používania aplikácie riadenej modelom

Predstavujeme interaktívne tabule

Interaktívne tabule môžu predstavovať jednotné pracovisko pre používateľov aplikácie, akými sú zástupcovia služieb, kde uvidia informácie o pracovnom zaťažení a môžu prijímať kroky. Sú plne konfigurovateľné, založené na rolách zabezpečenia a poskytujú pracovné informácie vo viacerých prehľadoch v reálnom čase. Interaktívnej tabuli používateľov nemusíte prechádzať aplikácie hľadáte konkrétny riadok; môžu pôsobiť na to priamo z tabule.

Typy tabúľ

Tabule na interaktívne používanie majú dve podoby: viacero prehľadov a jeden prehľad. Okrem toho môžu byť tabule s viacerými prehľadmi aj domovskými stránkami alebo tabuľami pre konkrétne tabuľky. Tabule pre konkrétne tabuľky sa konfigurujú v inej časti používateľského rozhrania a sú čiastočne vopred vyplnené konfiguračnými informáciami o konkrétnej tabuľke.

Tabule s viacerými prehľadmi

Tabule s viacerými prehľadmi zobrazujú údaje v reálnom čase vo viacerých prehľadoch údajov. Neexistuje konkrétny limit počtu prehľadov, ktoré môžete na tabuli nakonfigurovať. Údaje v prehľade sa môžu zakladať na jednej tabuľke, ale tiež každý prehľad sa môže zakladať na inej tabuľke.

Tabule s jedným prehľadom

V tabuliach pre konkrétne tabuľky sa všetky prehľad zakladajú na rovnakej tabuľke. Údaje pochádzajú z rôznych zobrazení alebo poradí, napríklad z priečinkov Moje aktivity, Moje prípady alebo Prípady v bankovom poradí.

Poznámka

Tu opísané príklady používajú tabuľku prípadov, ktorá je k dispozícii v aplikácii Dynamics 365 Customer Service.

Tabule s jedným prehľadom zobrazujú údaje v reálnom čase v jednom prehľade založenom na zobrazení tabuľky alebo frontu. Dlaždice sú umiestnené na pravej strane tabúľ a sú vždy zobrazené. Tabule s jedným prehľadom sú typický užitočné pre potenciálnych zákazníkov druhej úrovne alebo správcov, ktorí sledujú menej prípadov, ktoré sú však komplexnejšie alebo prešli procesom eskalácie.

Grafy tabule

Tabule s viacerými prehľadmi a jedným prehľadom obsahujú interaktívne grafy, ktoré vyjadrujú počet relevantných riadkov, napríklad prípady podľa priority alebo stavu. Tieto grafy slúžia tiež ako vizuálne filtre. Vizuálne filtre (interaktívne grafy) sú založené na viacerých tabuľkách a na tabuliach s jedným prehľadom tabuľke v prehľade údajov definuje tabuľku vizuálneho filtra.

Môžete použiť ďalšie filtrovanie pomocou globálnych filtrov a filtrov časového rámca. Globálny filter funguje na úrovni stĺpca vo všetkých grafoch, ako aj prehľadoch a dlaždiciach založených na tabuľke filtra (tabuľku filtra určíte pri konfigurácii vizuálnych filtrov).

Poznámka

Interaktívne tabule zohľadňujú riešenia a je ich možné exportovať a následne importovať do rôznych prostredí ako riešenia. Poradia, na ktorých sú založené prehľady a dlaždice, však nezohľadňujú riešenia. Skôr ako importujete riešenie tabule do cieľového systému, musíte manuálne vytvoriť poradia v cieľovom systéme v časti Nastavenia > Správa služieb > Poradia. Po vytvorení frontov, importovať riešenie palubnej dosky na cieľovom systéme, a potom upraviť prehľadov alebo dlaždíc, ktoré vychádzajú z frontov na správne priradenie novovytvorených front.

Ilustrácie v tomto článku zobrazujú tabule s viacerými prúdmi a jedným prúdom s tablou hlavičky. Pod záhlavím môžete vidieť vizuálne filtre a prehľady. V tabuli s jedným prehľadom tiež môžete vidieť dlaždice. Pre jednotlivé typy tabúľ môžete vybrať položku z viacerých rôznych rozložení, ktoré sú tiež zobrazené. Hlavička tabule obsahuje nasledujúce ovládacie prvky a kliknuteľné ikony (zľava doprava): výber tabule, obnoviť, ikona vizuálneho filtra, ikona globálneho filtra a filter časového rámca.

Rozloženia tabule

Štandardné zobrazenie tabule s viacerými prehľadmi

Na tabuli s viacerými prehľadmi vidíte rad vizuálnych filtrov v hornej časti prehľadov údajov, ktoré sa nachádzajú pod nimi.

Zobrazenie dlaždíc tabule s viacerými prehľadmi

Rovnaká tabuľa, iba v zobrazení dlaždíc.

Rozloženia tabúľ s viacerými prehľadmi

V prípade tabúľ s viacerými prehľadmi môžete vybrať zo štyroch rôznych rozložení.

Tabuľa s viacerými prehľadmi pre konkrétnu tabuľku

Tabuľa týkajúca sa tabuľky pre tabuľku prípadu sa zobrazí tu.

Tabuľa s jedným prehľadom

Tabuľa s jedným prehľadom obsahuje prehľad údajov na ľavej strane a vizuálnej filtre s dlaždicami na pravej strane.

Rozloženia tabúľ s jedným prehľadom

Pre tabule s jedným prehľadom možno vybrať štyri rôzne rozloženia.

Konfigurácia stĺpcov filtra, polí a rolí zabezpečenia pre interaktívne tabule

Keď konfigurujete interaktívne tabule, vašou prvou úlohou je povoliť stĺpce filtra a roly zabezpečenia, aby bolo pre ne možné nakonfigurovať interaktívne tabule. Všimnite si, že interaktívne tabule sú povolené pre všetky tabuľky a vlastné tabuľky predvolene.

Konfigurácia filtra stĺpcov

Aby sa stĺpec zobrazil v globálnom filtri a uviedlo sa v zoradení prehľadu systému, musíte nastaviť dva príznaky:

• Zobrazuje sa v globálnom filtri interaktívneho používania
• Dá sa zoradiť na tabuli interaktívneho používania

V tomto príklade sú k dispozícii dve možnosti interaktívneho ovládacieho panela v tabuľke prípadu pre stĺpec IsEscalated.

Konfigurácia možnosti „Zobrazuje sa v globálnom filtri interaktívneho používania”

1. Prihláste sa do služby Power Apps.
2. Na ľavej navigačnej table, vyberte možnosť Riešenia. Ak sa položka nenachádza na table bočného panela, vyberte položku … Viac a potom vyberte požadovanú položku.
3. Otvorte požadované riešenie a potom na paneli s nástrojmi vyberte Prepnúť na klasické.
4. V časti Súčasti rozbaľte možnosť Entity (čo predstavuje efektívne tabuľky) a následne rozbaľte špecifickú tabuľku.
5. Na navigačnej table kliknite na položku Polia a v mriežke dvakrát kliknite na požadovaný stĺpec alebo údajové pole.
6. Na karte Všeobecné začiarknite políčko Povoliť v globálnom filtri na interaktívne používanie. Vyberte položku Uložiť a zavrieť.
7. Kliknite na tlačidlo Publikovať všetky prispôsobenia, aby sa zmeny prejavili.

Stĺpce, pre ktoré povolíte Zobrazuje sa v globálnom filtri interaktívneho používania sa zobrazia v okne globálneho filtra po kliknutí na ikonu globálneho filtra v hlavičke tabule. V rozbaľovacom okne môže zástupca služieb vybrať stĺpce, ktoré chcú globálne filtrovať v grafoch, prehľadoch a dlaždiciach založených na tabuľke filtra.

Rozbaľovacie okno globálneho filtra je zobrazené tu:

Tip

Keď nastavíte vizuálny filter na základe stĺpcov, ako sú priorita alebo stav, použite osvedčený postup – povoľte zobrazovanie aj týchto stĺpcov (priorita, stav) v globálnom filtri.

Konfigurácia možnosti „Dá sa zoradiť na tabuli interaktívneho používania”

1. Prihláste sa do služby Power Apps.
2. Na ľavej navigačnej table vyberte možnosť Riešenia. Ak sa položka nenachádza na table bočného panela, vyberte položku … Viac a potom vyberte požadovanú položku.
3. Otvorte požadované riešenie a potom na paneli s nástrojmi vyberte Prepnúť na klasické.
4. V časti Súčasti rozbaľte možnosť Entity (čo predstavuje efektívne tabuľky) a následne rozbaľte špecifickú tabuľku.
5. Na navigačnej table kliknite na položku Stĺpce a v mriežke dvakrát kliknite na stĺpec, ktorý je potrebné zoradiť.
6. Na karte Všeobecné začiarknite políčko Usporiadateľné v tabuli na interaktívne používanie. Vyberte položku Uložiť a zavrieť.
7. Kliknite na tlačidlo Publikovať všetky prispôsobenia, aby sa zmeny prejavili.

Stĺpce, ktoré ste nakonfigurovali pre triedenie sa zobrazia v rozbaľovacom zozname na hlavičke prehľadu.

Nasledujúca snímka obrazovky zobrazuje rozbaliteľné dialógové okno so zoznamom dostupných stĺpcov na usporiadanie v rozbaľovacom zozname. Predvolené usporiadanie je vždy nastavené na stĺpec Upravené dňa.

Povoliť roly zabezpečenia

Vyberte a povoľte roly zabezpečenia, ktoré budú môcť zobraziť interaktívne tabule.

Povoliť roly zabezpečenia pre interaktívne tabule

1. Prihláste sa do služby Power Apps.

2. Na ľavej navigačnej table vyberte možnosť Riešenia. Ak sa položka nenachádza na table bočného panela, vyberte položku … Viac a potom vyberte požadovanú položku.

3. Otvorte požadované riešenie.

4. Zvoľte tabuľu a potom na paneli príkazov stlačte možnosť Povoliť roly zabezpečenia. Týmto krokom sa otvorí nová karta s klasickým rozhraním.

   

5. V dialógovom okne Priradiť roly zabezpečenia vyberte položku Zobraziť iba pre tieto vybraté roly zabezpečenia. Potom vyberte iba tie roly, ktoré chcete povoliť. Vyberte položku OK.

   

6. Kliknite na tlačidlo Publikovať, aby sa zmeny prejavili.

Vytvorenie tabúľ na interaktívne používanie

Nasledujúce časti opisujú, ako vytvárať a následne konfigurovať rôzne typy interaktívnych tabúľ.

Nakonfigurujte interaktívnu tabulu s viacerými prehľadmi pomocou rozloženia so štyrmi stĺpcami.

1. Prihláste sa do služby Power Apps.

2. Vyberte prostredie s nespravovaným riešením.

3. Na ľavej navigačnej table, vyberte možnosť Riešenia. Ak sa položka nenachádza na table bočného panela, vyberte položku … Viac a potom vyberte požadovanú položku.

4. Otvorte požadované riešenie a potom na paneli s nástrojmi vyberte Prepnúť na klasické.

5. Na ľavej navigačnej table stlačte možnosť Tabule, na paneli príkazov zvoľte možnosť Nové a potom zvoľte možnosť Tabuľa interaktívneho používania.

   

6. Vyberte si rozloženie so šírkou 2, 3 alebo 4 stĺpce.

7. Keď sa otvorí formulár tabule, vyplňte informácie na filtrovanie v hornej časti formulára tak, ako je znázornené tu.

   

   • Entita tabuľky: Atribúty vizuálnych filtrov a globálneho filtra sa zakladajú na tejto tabuľke.

   • Zobrazenie tabuľky: Na tomto zobrazení sa zakladajú vizuálne filtre.

   • Filtrovať podľa: Stĺpec, na ktorý sa vzťahuje filter časového rámca.

   • Časový rámec: Predvolená hodnota filtra časového rámca pre stĺpec Filtrovať podľa.

Po zadaní informácií na filtrovanie začnite pridávať súčasti grafov a prehľadov údajov. Ak chcete pridať súčasť, jednoducho kliknite na prvok v strede príslušného grafu alebo prehľadu a po zobrazení dialógového okna zadajte požadované informácie z rozbaľovacieho zoznamu tak, ako je to uvedené na nasledujúcich obrázkoch.

Pridajte kruhový graf Prípady podľa priority:

Niektoré grafy, napríklad stĺpcové grafy alebo koláčové grafy, zobrazujú údaje uložené v systéme. Kruhové grafy a grafy založené na značkách načítavajú statické obrázky a nezobrazujú ukážky aktuálnych údajov.

Poznámka

Grafy nakonfigurované pre vizuálne filtre môžu využívať stĺpce z tabuľky Filter ako aj súvisiacich tabuliek. Ak používate grafy založené na stĺpcoch súvisiacej tabuľky, zástupcom služieb pre zákazníkov môžete filtrovať grafy pomocou týchto polí súvisiacej tabuľky. Stĺpce, ktoré sú väčšinou založené na súvisiacej tabuľke majú nasledovný formát grafu konfiguračné okno: "názov poľa (názov entity)", ako stĺpec Upravil (delegát). Na vytvorenie grafu s viacerými entitami musíte pridať stĺpce súvisiacej tabuľky ku všetkým zobrazeniam. Následne tieto stĺpce musíte použiť na vytvorenie grafu.

Ďalej nakonfigurujme prehľady. Rovnako ako v prípade pridávania súčastí grafov, klikneme aj teraz na prvok na paneli prehľadu. Keď sa zobrazí dialógové okno, vyberte Zobrazenie alebo Front v závislosti od toho, aký prvok chcete pri prehľade použiť. Zadajte požadované informácie tak, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku.

Konfigurujte prehľad pre pole Položky dostupné na prácu, ako je zobrazené tu:

Poznámka

Možnosť Front je k dispozícii v dialógovom okne len pre entity s povolením pre tabuľky. Pre tabule tabuľky, ak tabuľka nemá povolený front, nezobrazí sa v dialógovom okne možnosť Front. Možnosť zobrazenia môžete použiť len v prehľade tabúľ pre tabuľky, ktoré nemajú povolené fronty.

Na nasledujúcom obrázku je príklad úplne nakonfigurované grafu a panelu prehľadu:

Po úplnej konfigurácii tabule ju uložte a publikujte svoje prispôsobenia, aby sa zmeny prejavili.

Upravte alebo odstráňte jednotlivé prehľady existujúcich tabúľ

1. Prihláste sa do služby Power Apps.

2. Na ľavej navigačnej table, vyberte možnosť Riešenia. Ak sa položka nenachádza na table bočného panela, vyberte položku … Viac a potom vyberte požadovanú položku.

3. Otvorte požadované riešenie a potom otvorte interaktívny informačný panel.

4. Zvoľte prehľad, ktorý chcete upraviť, a potom zvoľte možnosť Upraviť komponent.

5. V závislosti od toho, či chcete pridať zobrazenie alebo frontu k prehľadu, vyberte zobrazenie alebo podrobnosti frontu pre prehľad a potom kliknite na Nastaviť.

6. Vyberte Uložiť.

Môžete tiež odstrániť jednotlivé prehľady z tabule. Na tento účel vyberte prehľad a na paneli nástrojov stlačte možnosť Odstrániť.

Vytvorte informačný panel pre konkrétnu tabuľku

Tabuľa s viacerými prehľadmi pre konkrétnu tabuľku. Konfigurácia tejto tabule je podobná konfigurácii tabule s viacerými prehľadmi slúžiacej ako domovská stránka, ale robíte to na inom mieste v používateľskom rozhraní a existujú aj iné drobné rozdiely.

Napríklad namiesto výberu tabuľky sú niektoré stĺpce na tabuli pre konkrétnu tabuľky prednastavené pre tabuľku relevantnú pre tabuľu.

1. Prihláste sa do služby Power Apps.
2. Na ľavej navigačnej table vyberte Tabuľky. Ak sa položka nenachádza na table bočného panela, vyberte položku … Viac a potom vyberte požadovanú položku.
3. Otvorte požadovaný stôl.
4. Otvorte oblasť Tabule a potom na paneli nástrojov zvoľte možnosť Pridať tabuľu.
5. Vyberte si rozloženie so šírkou 2, 3 alebo 4 stĺpce.
6. Keď sa otvorí formulár tabule, Tabuľka filtra je prednastavená na tabuľku, ktorá súvisí s tabuľou. Rozbaľovací zoznam Zobrazenie tabuľky obsahuje dostupné zobrazenia tabuľky. Vyberte zobrazenie a vyplňte zvyšok požadovaných informácií na stránke.

Zvyšok inštalácie je veľmi podobný nastaveniu tabule s viacerými prehľadmi slúžiacej aj ako domovská stránka, ktoré bolo v predchádzajúcej časti.

Konfigurácia tabule s jedným prehľadom

Konfigurácia tabule s jedným prehľadom je podobná tabule s viacerými prehľadmi. Všetky navigačné pokyny v používateľskom rozhraní sú rovnaké ako pri tabule s viacerými prehľadmi. Môžete vybrať rozloženie, ktoré obsahuje dlaždice alebo rozloženie, ktoré neobsahuje dlaždice. Ak sú dlaždice zahrnuté, sú vždy zobrazené na tabuli. Ak chcete konfigurovať dlaždicu, kliknite na ikonu v strede dlaždice. Keď sa otvorí okno Pridanie dlaždice, vyplňte požadované údaje. Nasledujúci obrázok uvádza príklad nastavenia dlaždice.

Konfigurácia farieb tabúľ

Môžete nakonfigurovať konkrétnu farbu, ktorá sa zobrazí v grafoch a prehľadoch pre konkrétne hodnoty stĺpcov. Napríklad môžete v interaktívnych grafoch zobrazovať prípady s vysokou prioritou červenou farbou, prípady so strednou prioritou modrou farbou a prípady s nízkou prioritou zase zelenou farbou. V prehľadoch sa bude zobrazovať tenká farebná vertikálna čiara vedľa popisu pracovnej položky.

Dôležité

• Farebné kódovanie nie je k dispozícii pre grafy založené na značkách a kruhové grafy. Tieto grafy sa zobrazia na tabuli v odtieňoch bielej, sivej a čiernej.

• V prípade interaktívnych tabúľ graf používa farbu priradenú kategóriám, ktoré tvoria rôzne hodnoty, a to aj v prípade, že je graf nakonfigurovaný na použitie náhodných farieb, keď je graf nakonfigurovaný na zoskupenie podľa niektorého z nasledujúcich typov stĺpcov:

  • Voľba
  • Áno/Nie
  • Dôvod stavu

  Viac informácií: Farby grafov nie sú na tabuliach správne

1. Prihláste sa do služby Power Apps.

2. Vyberte prostredie s nespravovaným riešením.

3. Na ľavej navigačnej table, vyberte možnosť Riešenia. Ak sa položka nenachádza na table bočného panela, vyberte položku … Viac a potom vyberte požadovanú položku.

4. Otvorte požadované riešenie a potom na paneli s nástrojmi vyberte Prepnúť na klasické.

5. V časti Súčasti rozbaľte položku Tabuľky, potom rozbaľte požadovanú tabuľku. Ak tabuľka nie je zobrazená, pridajte ju stlačením možnosti Pridať existujúcu súčasť.

6. Na navigačnej table kliknite na položku Stĺpce. V mriežke dvakrát kliknite na príslušný stĺpec.

7. Na karte Všeobecné v podoblasti Typ vyberte možnosť Áno a kliknite na možnosť Upraviť.

8. Keď sa zobrazí dialógové okno Úprava hodnoty zoznamu, nastavte novú hodnotu v textovom poli Farba. Vyberte položku OK.

9. Vyberte položku Uložiť a zavrieť.

10. Kliknite na tlačidlo Publikovať, aby sa zmeny prejavili.

V nasledujúcom príklade sa zmení farba stĺpca IsEscalated. Použitie tlačidlo Upraviť na otvorenie dialógového okna Úprava hodnoty zoznamu:

Použitie tlačidlo Upraviť na otvorenie dialógového okna, zadajte hexadecimálny farebný kód, ako napríklad tu zobrazený #800000:

Ak sa používa stĺpec Priorita na úpravu farieb možností priority prípadu, zvoľte si farbu v podoblasti Možnosti karty Všeobecné tak, ako je zobrazené nižšie:

Ďalšie kroky

Nastavenie vlastností pre graf alebo zoznam

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).