Povezava s storitvijo Yammer

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Storitev Yammer ponuja zaposlenim v vaši organizaciji osrednje mesto za komunikacijo, ustvarjanje in urejanje dokumentov in skupno rabo podatkov brez pošiljanja e-pošte ali udeleževanja sestankov.

Ko za vašo organizacijo nastavite storitev Yammer, bodo zaposleni objave videli na nadzorni plošči programa Dynamics 365 takoj, ko bodo sodelavci posodobili podatke o stranki, poleg tega pa bodo lahko sodelovali v pogovorih s svojimi objavami.

Povezovanje organizacije s storitvijo Yammer

Zahteve

  • Preden lahko vaša organizacija storitev Yammer uporabi v programu Dynamics 365, mora vaša organizacija kupiti licence za podjetja za storitev Yammer.

  • Integracija s storitvijo Yammer je na voljo samo za Microsoft Dynamics 365 (v spletu).

  • Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

  • Za račun organizacije v storitvi Yammer boste potrebovali tudi preverjene pravice skrbnika sistema ter tudi pravice »Write Organization« in »Configure Yammer«. Če niste skrbnik, te pravice privzeto niso na voljo in jih je treba dodati.

  • Namestite najnovejše posodobitve za program Dynamics 365.

  • Izpolnite zahteve brskalnika in sistemske zahteve.

Povezava programa Dynamics 365 s storitvijo Yammer

  1. Prijavite se za račun za podjetja v storitvi Yammer in si zabeležite ime omrežja, ki ga prejmete. Več informacij: Obiščite spletno mesto storitve Yammer

  2. Odprite možnost Nastavitve > Sistem.

  3. Izberite Skrbništvo > Konfiguracija storitve Yammer

  4. Preberite izjavo o omejitvi odgovornosti in nato izberite Nadaljuj.

  5. Izberite Pooblasti Microsoft Dynamics 365 (v spletu) (ali Dynamics 365), če se želite povezati s storitvijo Yammer.

  6. S poverilnicami skrbnika sistema se vpišite v svoj račun za podjetja v storitvi Yammer.

  7. Sledite navodilom na zaslonu, če želite sprejeti pogoje storitve Yammer, zapomnite si, katero omrežje Yammer je bilo vzpostavljeno za vas in s tem omrežjem povežite svojo organizacijo. Ko je vaša organizacija povezana z omrežjem, boste na dnu zaslona zagledali potrditveno sporočilo.

    Opomba

    Program Dynamics 365 podpira samo povezovanje s primarnim omrežjem Yammer. Povezovanje z zunanjimi omrežji Yammer ni podprto.

  8. Po želji ostanite vpisani v svoj račun storitve Yammer ter nastavite prednostne nastavitve organizacije za objave storitve Yammer.

Nastavite prednostne nastavitve organizacije za objave storitve Yammer (izbirno)

  1. Prepričajte se, da ste s poverilnicami skrbnika sistema vpisani v svoj račun za podjetja v storitvi Yammer.

  2. Po želji izberite, ali so objave v storitvi Yammer javne (objave v storitvi Dynamics 365 med viri novic vidijo vsi) ali zasebne (osebe morajo »spremljati« zapis, če želijo, da se jim objave o tem zapisu prikazujejo med viri novic).

  3. Po želji izberite privzeto skupino, kjer želite, da se prikažejo objave programa Dynamics 365.

  4. Po želji izberite katere vrste zapisov sprožijo samodejno objavo med viri novic storitve Yammer.

Omogoči entitete Dynamics 365 za storitev Yammer

Ko ste program Dynamics 365 povezali s storitvijo Yammer, morate določiti, katere entitete Dynamics 365 so omogočene za uporabo s storitvijo Yammer. Omogočene entitete uporabniki lahko spremljajo

  1. Odprite možnost Nastavitve > Sistem.

  2. Izberite Konfiguracija podatkov o dejavnosti > Konfiguracije objav

  3. Izberite entiteto in nato izberite Aktiviraj.

  4. Potrdite aktivacijo in nato izberite Več ukazov (…) > Objavi vse prilagoditve

Kaj sproži samodejno objavo med viri novic storitve Yammer?

Za vrste zapisov in pravil z naslednjega seznama se lahko omogoči samodejno objavljanje v storitvi Yammer. Vrste zapisov, ki so privzeto omogočene, imajo oznako »Da«. Če želite omogočiti entiteto ali vrsto pravila, se prepričajte, da je entiteta oz. pravilo aktivirano in da so omogočene želene samodejne objave.

ID entitete objave Ime Omogočeno za samodejno objavljanje
Primer Nov primer za kupca Da
Primer Nov primer za stik Da
Primer Primer za kupca je zaprt
Primer Primer za stik je zaprt
Primer Primer je dodeljen uporabniku/skupini
Primer Primer je bil usmerjen v čakalno vrsto
Možna stranka Ustvarjena je bila nova možna stranka
Možna stranka Možna stranka je potrjena
Priložnost Nova priložnost za kupca Da
Priložnost Nova priložnost za stik Da
Priložnost Verjetnost za posodobljeno priložnost za kupca
Priložnost Verjetnost za posodobljeno priložnost za stik
Priložnost Priložnost za kupca je pridobljena Da
Priložnost Pridobljena priložnost za stik Da
Priložnost Priložnost za kupca je izgubljena
Priložnost Izgubljena priložnost za stik
Račun Ustvarjen nov račun Da
Stik Ustvarjen nov stik
Konkurent Ustvarjeno novo konkurenčno podjetje Da

Ko namestite storitev Yammer, upoštevajte:

  • Vse objave uporabnikov (pogovori) se shranjujejo v storitvi Yammer in ne v programu Dynamics 365.

  • Vse sistemske objave se shranjujejo v programu Dynamics 365.

  • Če je objava med opravili toka dejavnosti storitve Yammer (ali z atributom »posttoyammer«) v možnosti »Konfiguracija pravil objave« nastavljena na »Pravilno«, bo ta aktivnost objavljala v storitvi Yammer.

Dodatni premisleki

Pri povezovanju programa Dynamics 365 z zunanjo storitvijo Yammer

Če ste storitev Yammer konfigurirali tako, da uporablja enotno prijavo, boste morali za povezovanje programa Dynamics 365 s storitvijo Yammer ustvariti in uporabljati začasno geslo.

  1. Vpišite se v storitev Yammer s poverilnicami za enotno prijavo.

  2. Izberite Več ukazov (…) > Aplikacije

  3. Pomaknite se na dno strani na razdelek Vsi programi.

  4. Izberite zavihek Yammer in nato izberite program, kot je Windows Phone. Program mora podpirati ustvarjanje začasnega gesla.

  5. Končajte postopek, da pridobite začasno uporabniško ime in geslo.

  6. Začasno uporabniško ime in geslo uporabite za dokončanje konfiguracije povezave programa Dynamics 365 s storitvijo Yammer.

Brskalniku po želji dodajajte strani storitve Yammer

Svojemu brskalniku po želji dodajajte svoje strani storitve Yammer. Za storitev Dynamics 365 (v spletu), na primer, dodajte naslednje:

  • https://*.crm.dynamics.com

  • https://*.yammer.com

  • https://*.assets-yammer.com

Izjava o zasebnosti

Če omogočite Yammer, se strinjate, da boste svoje podatke posredovali zunanjemu sistemu. Za podatke, uvožene iz zunanjih sistemov v storitev Microsoft Dynamics 365 (v spletu), velja Microsoftova izjava o zasebnosti in piškotkih.

Glejte tudi

Sodelovanje in komuniciranje s storitvijo Yammer
Obiščite spletno stran Yammer