Pregled Microsoft Teams integracije
V današnjem poslovnem scenariju poslovne skupine pogosto sodelujejo med oddelki, medtem ko delajo na tržni kampanji, iščejo prodajno priložnost ali rešujejo težave s strankami. Dynamics 365 in integracija vam omogočata, da pospešite potek dela in vsem v organizaciji omogočite ogled zapisov Dynamics 365 in Microsoft Teams sodelovanje pri njih v okviru poteka dela s storitvijo Teams brez dodatnih stroškov.
Z integracijo aplikacije Teams lahko povabite vse v organizaciji, da si ogledajo zapise strank in sodelujejo pri njih neposredno v klepetu ali kanalu v aplikaciji Teams. Prav tako lahko kličete in sprejemate klice znotraj programa Dynamics 365 ter učinkoviteje opravite delo. Kot prodajalec lahko delite podrobnosti o prodajni priložnosti, zgodovini strank in še več. Kot predstavnik za stranke lahko delite zapis primera stranke, korake za odpravljanje težav in sledite nadaljnjim opravilom.
Ekipe je mogoče integrirati s storitvami Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 storitve za stranke,, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation.
opomba,
Integracije aplikacije Microsoft Teams ne podpirajo:
- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
- Okolje Microsoft Dataverse
- Podedovani spletni odjemalec ali podedovane aplikacije
- Če sta storitvi Dynamics 365 in Microsoft Teams v različnih najemnikih
- Mobilne naprave
Integracija programov Dynamics 365 in Teams temelji na naslednjih stebrih:
Nemoteno sodelovanje: povabite vse v svoji organizaciji, da si ogledajo zapise strank storitve Dynamics 365 in vanje prispevajo v poteku klepeta ali kanala aplikacije Teams.
Pospešite storilnost: povežite pogovore v organizaciji. Srečajte se, klepetajte, kličite in sodelujte v programu Dynamics 365.
Izboljšajte sodelovanje: združite povezane pogovore s kontekstualnimi in predlaganimi klepeti v realnem času ter zajemite mnenja strank, da ostanete na tekočem z njihovimi potrebami.
Integrirajte izkušnje: povečajte dejavnost občinstvo med dogodki in po njih v več kanalih z zanimivo vsebino in priporočili.
Značilnosti integracije aplikacije Teams
Microsoft Teams je integriran v Dynamics 365 in dodane so dodatne zmogljivosti za prenos podatkov programa Dynamics 365 v aplikacijo Teams. To vam pomaga pri povezovanju in sodelovanju v toku dela s komer koli in kjer koli s programom Dynamics 365 in Microsoft Teams.
V programu Dynamics 365
Sodelujte v klepetu v aplikaciji Teams: med ustvarjanjem zapisa lahko sodelujete v pogovoru v klepetu v aplikaciji Teams v programu Dynamics 365. Več informacij: Uporaba Microsoft Teams klepeta v storitvi Dynamics 365
Povezovanje zapisov storitve Dynamics 365 s kanali aplikacije Teams: zapis storitve Dynamics 365 lahko preprosto povežete z obstoječim kanalom v aplikaciji Teams ali ustvarite novo ekipo ali kanal. Več informacij: Izboljšana izkušnja sodelovanja z aplikacijo Dynamics 365 za Microsoft Teams
Vdelano klicanje v aplikaciji Teams: izboljšajte storilnost prodajalca z opravljanjem in prejemanjem klicev v aplikaciji Teams neposredno v programu Dynamics 365. Izogibajte se preklapljanju med aplikacijami, samodejno beleženje klicev na časovni premici ustreznega zapisa in shranjevanje zapiskov klicev neposredno tja, kjer jih potrebujete. Več informacij: Klicanje strank prek Microsoft Teams klicalnika v storitvi Dynamics 365 Sales
Integracija srečanj Dynamics 365 in Teams: Microsoft Teams integracija srečanja vam omogoča, da ostanete v poteku dela, ne glede na to, ali ste v programu Dynamics 365 ali aplikaciji Teams. V programu Dynamics 365 lahko ustvarjate srečanja v aplikaciji Teams in se jim pridružujete neposredno iz storitve Dynamics 365. Več informacij: Integracija srečanj v aplikacijah Dynamics 365 in Teams
V Microsoft Teams
Prikažite zapis ali pogled na zavihku: zapis ali pogled storitve Dynamics 365 lahko dodate kot zavihke v kanal aplikacije Teams. Dodate lahko na primer zavihek za račun z imenom Četrta kava. Ko izberete zavihek, se podrobnosti zapisa prikažejo v njegovi obliki. Podobno lahko dodate pogled Moje odprte priložnosti kot zavihek. Ko izberete zavihek, vidite vse svoje odprte priložnosti. Več informacij: Osnovna izkušnja sodelovanja z aplikacijo Dynamics 365 za Microsoft Teams
Integracija datotek: soustvarjate lahko dokumente z Microsoft 365 zapisi programa Dynamics 365, ki so povezani s kanalom aplikacije Teams, in jih samodejno sinhronizirate z njimi. Datoteke, naložene v kanal aplikacije Teams, so povezane z zapisom storitve Dynamics 365. Podobno so datoteke, naložene v povezan zapis storitve Dynamics 365, vidne v kanalu aplikacije Teams. Več informacij: Upravljanje dokumentov z Microsoft Teams integracijo
Osebna nadzorna plošča: z aplikacijo Dynamics 365 lahko nastavite in si ogledate osebno nadzorno ploščo v aplikaciji Teams. Več informacij: Oglejte si osebno nadzorno ploščo z aplikacijo Dynamics 365 za Microsoft Teams
Delo z zapisi storitve Dynamics 365 v srečanju v aplikaciji Teams: Zintegracijo srečanja Microsoft Teams lahko:
- Nemoteno si oglejte in posodobite zapise storitve Dynamics 365 v srečanju v aplikaciji Teams.
- Nemoteno zajemite zapiske in opravila med srečanjem v aplikaciji Teams. Vaši zapiski in opravila se samodejno sinhronizirajo s programom Dynamics 365.
Več informacij: Konfiguracija Microsoft Teams integracije srečanja v storitvi Dynamics 365
Vprašanja in povratne informacije
Če imate dodatne povratne informacije ali vprašanja o tej funkciji, se obrnite na Microsoftovo podporo.
Izjava o zasebnosti
Med uporabo aplikacij Customer Engagement v botu Microsoft Teams Dynamics 365 se besedilni vnosi uporabnika analizirajo, da se razume temeljna poizvedba/namen. Uporabnikovi vnosi, kot je »Iskanje računa Contoso«, so usmerjeni v storitev znotraj kognitivnih storitev Azure, imenovano Language Understanding (LUIS). Preberite več o LUIS. Storitev LUIS poskrbi za enopomenskost ali razume namen vnosa uporabnika (v tem primeru je namen najti informacije) in ciljno entiteto (v tem primeru je predvidena entiteta kupec z imenom Contoso). Te informacije se nato posredujejo Microsoftovi storitvi Azure Bot, ki komunicira s podatki storitve Dynamics 365 in pridobi želene informacije za uporabniško poizvedbo.
Z namestitvijo in omogočanjem dostopa do uporabe bota se strinjate, da storitvi LUIS in storitvi Azure Bot dovolite obdelavo namena vnosa – kar ima za posledico izboljšano pogovorno uporabniško izkušnjo. Storitev LUIS in storitev Azure Bot imata lahko različne ravni skladnosti s predpisi v primerjavi z aplikacijami Dynamics 365 Sales. Čeprav ima storitev LUIS dostop samo do uporabniških poizvedb in ni zasnovana za povezavo s podatki ali računom uporabnika Dynamics 365, lahko uporabnik bota Dynamics 365 Sales prostovoljno vnese poizvedbo, ki vsebuje strankine podatke, osebne podatke ali druge podatke, taka vsebina poizvedbe pa je lahko poslana storitvi LUIS in storitvi Azure Bot.
Vsebina uporabnikovih poizvedb in sporočil se hrani v sistemu LUIS največ 30 dni, šifrirana v mirovanju in se ne uporablja za usposabljanje ali izboljšanje storitve. Preberite več o kognitivnih storitvah.
Če želite upravljati skrbniške nastavitve za aplikacije Microsoft Teams, pojdite v Microsoft 365 skrbniško središče in odprite Nastavitve>storitev in dodatkov, nato pa izberite Microsoft Teams. Če ste prijavljeni Microsoft 365 kot skrbnik, lahko tukaj dostopate do teh kontrolnikov, vključno z možnostjo odstranitve.