Izboljšana izkušnja sodelovanja z aplikacijo Dynamics 365 za Microsoft Teams

V tem članku so informacije o uporabi izboljšanega sodelovanja in Microsoft Teams povezovanju zapisa ali pogleda s kanalom ekipe iz aplikacij Dynamics 365 Customer Engagement.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional člani ekipe Dynamics 365 ali katera koli licenca za aplikacijo Dynamics 365 Customer Engagement Microsoft Teams licenca Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365 Microsoft Teams Cen Člani ekipe za Dynamics 365 Vodnik za licenciranje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli primarna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Vsaka vloga, ki ima dostop do zapisa storitve Dynamics 365 Več informacij: Glavne prodajne vloge

Pregled

Preprosto povežite aplikacije za interakcijo s strankami v zapisih ali pogledih Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 storitve za stranke,, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing ali) s kanalom z gumbom Dynamics 365 Project Service Automation Microsoft Teams Sodeluj na strani za snemanje ali pogled. Postopek z navodili po korakih vam bo pomagal povezati izbrani zapis ali pogled s kanalom aplikacije Microsoft Teams.

Osnovna izkušnja sodelovanja omogoča le pripenjanje zapisa ali pogleda v kanal skupine od znotraj Microsoft Teams. Izboljšana izkušnja sodelovanja vključuje vse v osnovni izkušnji sodelovanja in omogoča tudi pripenjanje povezovanja zapisa ali pogleda v kanal ekipe, medtem ko delate v aplikacijah za interakcijo s strankami v storitvi Dynamics 365 (kot sta Dynamics 365 Sales in Dynamics 365 storitve za stranke).

Povezava zapisa ali pogleda s kanalom ekipe iz aplikacij Customer Engagement v storitvi Dynamics 365

1. V aplikacijah za interakcijo s strankami (na primer Dynamics 365 Sales ali Dynamics 365 Customer Service) odprite zapis ali pogled.

2. V ukazni vrstici izberite Sodeluj.

   

3. V oknu Sodeluj z Microsoft Teams boste videli nekaj od tega:

   • Če ni kanala: trenutni zapis ali pogled lahko povežete s katerim koli kanalom ekipe tako, da izberete » Začnite«.

     

   • Če obstaja kanal, ki je že povezan: Na seznamu izberite kanal in nato izberite Začni sodelovanje. To odpre storitev Microsoft Teams in se pomakne na izbrani kanal. Ali pa povežite trenutni zapis ali pogled z novim kanalom ekipe tako, da izberete Ustvari novo povezavo.

     

   opomba,

   Če ste izbrali obstoječi povezani kanal ekipe, kjer niste lastnik ali član te ekipe, potem, ko Microsoft Teams se odpre, izberite Pridruži se , da pošljete zahtevo za dodajanje v kanal.

4. Ko izberete Začni ali Ustvari novo povezavo, boste vstopili v postopek povezave.

   1. korak: Izberite obstoječo ekipo ali ustvarite novo ekipo.

   • Izberite obstoječo ekipo, ki ji pripadate, in nato izberite Naprej.

     

   • Ali pa ustvarite novo ekipo:

     1. Izberite Ustvari novo ekipo.

        

     2. Vnesite ime ekipe in nato izberite Naprej.
        Če je vaš skrbnik omogočil oznake Občutljivost za Teams, boste videli polje Občutljivost . Na seznamu izberite oznako Občutljivost . Premaknite kazalec miške nad oznako, da si ogledate opis orodja in pridobite več informacij o oznaki. Izberite Naj bo to zasebna ekipa, da zagotovite, da lahko dodatne člane dodaja le lastnik ekipe .

        

   2. korak: Izberite obstoječi kanal in nato izberite Naprej ali pa izberiteUstvari nov kanal, da ustvarite nov kanal .

   

   opomba,

   Ko ustvarite novo ekipo, sistem samodejno ustvari kanal z imenom Splošno. Trenutni zapis lahko povežete s kanalom Splošno in nato izberete Naprej ali izberete Ustvari nov kanal , da ustvarite nov kanal pod novo ustvarjeno ekipo.

   

   3. korak: Če ste lastnik izbrane ekipe, lahko v skupino članov ekipe dodate priporočene soigralce, ki so lastniki zapisa ali pa je bil zapis v skupni rabi z njimi. S seznama izberite katerega koli člana ali vse člane ekipe. Druge člane ekipe na seznamu lahko poiščete z možnostjo iskanja. Ko končate, izberite Dokončaj.

   opomba,

   Ta korak boste videli samo, če ste lastnik izbrane ekipe, in sicer med povezovanjem z zapisom aplikacije za interakcijo s strankami. Če povezujete pogled aplikacije Customer Engagement s kanalom aplikacije Microsoft Teams, boste ta korak preskočili. Če želite več informacij o skupni rabi zapisa, glejte Dodeljevanje ali skupna raba zapisov..

   

5. Ko je postopek povezave dokončan, bo sistem odprl aplikacijo Microsoft Teams in odprl kanal, ki ste ga povezali.

Glejte tudi

• Omogočite oznake Občutljivost za zaščito vsebine v aplikaciji Microsoft Team