Osnovna izkušnja sodelovanja z aplikacijo Dynamics 365 za Microsoft Teams

Sodelujte s člani ekipe z uporabo aplikacije Dynamics 365 za Microsoft Teams.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional člani ekipe Dynamics 365 ali katera koli licenca za aplikacijo Dynamics 365 Customer Engagement Microsoft Teams licenca Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365 Microsoft Teams Cen Člani ekipe za Dynamics 365 Vodnik za licenciranje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli primarna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Vsaka vloga, ki ima dostop do zapisa storitve Dynamics 365 Več informacij: Glavne prodajne vloge

Izkušnja sodelovanja v aplikaciji Microsoft Teams

Ko namestite aplikacijo Dynamics 365 za Microsoft Teams, vam ta omogoča sodelovanje z drugimi člani ekipe tako, da aplikacijo Customer Engagement na zavihku storitve Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ali Dynamics 365 Project Service Automation) dodate v kanal v aplikaciji Microsoft Teams.

Povezovanje zapisa ali pogleda aplikacije s kanalom ekipe

V kanalu ekipe lahko zapis ali pogled aplikacije Customer Engagement (na primer Dynamics 365 Sales ali Dynamics 365 Customer Service) za sodelovanje povežete s katero koli entiteto, kot so računi strank, priložnosti in še več.

1. Odprite kanal ekipe in izberite gumb Dodaj ().

   

2. Izberite ikono Dynamics 365 , da pripnete zapis aplikacije v kanal.

   

3. Izberite Izbira entitete ali Ogled izbora.

• Izbira entitete

  1. Poiščite entiteto, ki jo želite povezati. Izberete lahko nedavno prikazani zapis ali uporabite funkcijo iskanja, da poiščete želeni zapis. S funkcijo filtriranja po lahko iskanje omejite na vrsto entitete.

     

  2. Če ste lastnik ekipe, bo prikazana možnost, da vanjo dodate druge člane, ki so lastniki zapisa ali je zapis v skupni rabi z njimi. Ko končate, izberite Shrani.

     opomba,

     Če želite v ekipo dodati člane, mora biti omogočena izboljšana izkušnja sodelovanja. Če želite več informacij, glejte Omogočanje povezovanja zapisov storitve Dynamics 365 s kanali aplikacije Teams.

  Ko dokončate zgornje korake, boste videli obvestilo o uspešni povezavi in zapis aplikacije se bo naložil v novi dodani zavihek. Z zapisom lahko komunicirate, kot da bi uporabljali aplikacijo. Osebe z dovoljenji za pisanje lahko urejajo zapis. Spremembe bodo sinhronizirane z aplikacijo Customer Engagement v storitvi Dynamics 365.

  

Dve stanji povezave

Uspešno ali neuspešno sta mogoči le dve stanji povezave pri povezovanju aplikacij Customer Engagement v storitvi Dynamics 365 in Microsoft Teams.

Stanje uspešne povezave pomeni, da je bila povezava uspešno shranjena v aplikacijah Dynamics 365, tako da se povezava do povezanega Microsoft Teams kanala prikaže na strani aplikacij Dynamics 365, datoteke, uporabljene v tem kanalu, pa so prikazane tudi na zavihku Dokumenti v aplikacijah Dynamics 365.

Neuspešno stanje povezave pomeni, da povezava ni bila uspešno poslana v aplikacijo Customer Engagement. Uporabniki aplikacije Microsoft Teams še vedno lahko uporabljajo pripeti zavihek v kanalu, vendar razmerje med pripetim zapisom ali pogledom in kanalom ekipe ni shranjeno v vaši aplikaciji Customer Engagement. Če želite več informacij, glejte Odpravljanje težav.

• Ogled izbora

  1. Izberite entiteto, če si želite ogledati seznam aktivnih pogledov, ki so na voljo za entiteto v aplikaciji, in nato izberite Shrani.

     

     

  Ko dokončate zgornje korake, bo na novem dodanem zavihku prikazan pogled entitete aplikacije.

  

  opomba,

  • Če namesto sistemskih pogledov izberete osebni pogled (Moji pogledi), priporočamo, da daste pogled v skupno rabo z drugimi uporabniki, preden dodate pogled v kanal. Microsoft Teams Microsoft Teams V nasprotnem primeru drugi člani ekipe ne bodo imeli dostopa do vsebine pogleda.

  

4. Če imate več okolij ali modulov aplikacije, lahko spremenite okolje in modul aplikacije tako, da izberete Uredi(), da določite, v katerem okolju ali modulu aplikacije želite uporabiti Microsoft Teams.

   

Izberite Zapomni si to nastavitev , da nastavite okolje in izbor aplikacije kot privzeto osebno nadzorno ploščo, ki se prikaže, ko izberete Moja nadzorna plošča.

Če želite znova odpreti te nastavitve, izberite zavihek Nastavitve .

Ko je zavihek aplikacije nastavljen v kanalu za sodelovanje v aplikaciji Microsoft Teams, lahko začnete s člani ekipe delati na pripetih podatkih o strankah v aplikaciji in z njimi delite datoteke neposredno iz aplikacije Microsoft Teams.

Pogovor s člani ekipe

S člani skupine lahko klepetate vzporedno z zavihkom aplikacije. Na zavihku aplikacije, pripetem v kanalu Microsoft Teams , izberite gumb Pokaži zavihek za pogovor , da odprete zavihek pogovora.

Odpiranje zapisa ali pogleda aplikacije

Iz aplikacije Microsoft Teams se lahko preprosto pomaknete na stran s pripetim zapisom ali pogledom aplikacije. Na zavihku zapis aplikacije, pripet v kanalu Microsoft Teams , izberite gumb Pojdi na spletno mesto , da odprete stran za zapis ali ogled v aplikacijah Dynamics 365.

Ogled in povezava datotek

Izberite zavihek Datoteke v povezanem kanalu skupine, da povežete datoteke z zapisom aplikacije. Datoteke, dodane tukaj, bodo prikazane v aplikacijah v programu Dynamics 365 v razdelku Dokumenti za povezani zapis. Ko dokument dodate v zapis programa, bo ta dokument prikazan Microsoft Teams tudi na zavihku Datoteke .

Če se prikaže to sporočilo: Datoteke v skupni rabi so na več mestih. Izberite »Mesto dokumenta« za prikaz datotek na drugih mestih.

Če je z zapisom aplikacije povezan več kot en kanal aplikacije Microsoft Teams, se v aplikaciji Customer Engagement vsak izmed kanalov prikaže v obliki ločenega mesta dokumenta. Na drugo mesto lahko preklopite tako, da izberete Mesto dokumenta, da določite mesto datoteke.

Če si želite seznam usklajenih datotek ogledati na vseh mestih dokumentov, vključno z vsemi povezanimi knjižnicami datotek kanala skupine, v možnosti Mesto dokumenta izberiteVsa mesta.

Izkušnja sodelovanja v aplikaciji

V aplikaciji Customer Engagement v storitvi Dynamics 365 (na primer Dynamics 365 Sales in Dynamics 365 Customer Service) si lahko povezani kanal in datoteke v aplikaciji Microsoft Teams ogledate iz kanala aplikacije Microsoft Teams.

Če želite več informacij o tem, katere entitete podpirajo možnost sodelovanja, glejte Vrste zapisov, ki podpirajo Microsoft Teams integracijo.

Na strani zapisa aplikacije izberite Sodeluj , da prikažete seznam vseh povezanih kanalov skupine. Nato izberite kanal ekipe za prikaz ustreznega pogovora kanala v aplikaciji Microsoft Teams.

Poleg tega je upravljanje dokumentov v aplikacijah Customer Engagement v storitvi Dynamics 365 vgrajeno v aplikacijo Microsoft Teams. V aplikaciji si lahko ogledate knjižnico datotek povezanega kanala in neposredno naložite datoteke; Prenesene datoteke bodo prikazane v knjižnici datotek povezanega kanala skupine na zavihku Datoteke v Microsoft Teams. Datoteke, prenesene v povezani kanal, bodo prikazane na Microsoft Teams zavihku Dokumenti v aplikaciji.

Vrste zapisov, ki podpirajo integracijo aplikacije Microsoft Teams

Zmogljivosti sodelovanja v aplikaciji Microsoft Teams trenutno podpirajo samo naslednje vrste zapisov. Gumb za sodelovanje in funkcija skupne rabe datotek bosta delovala le s spodaj navedenima vrstama zapisov.

opomba,

Na spodnjem seznamu je prikazano logično ime entitete (in ne prikazno ime).

• Account
• Agreement
• Annotation
• Appointment
• Businessunit
• Campaign
• Case
• Category
• Competitor
• Contact
• Email
• Expense
• Fulfillment Preference
• Inventory Adjustment
• Inventory Transfer
• Invoice
• Kbarticle
• Knowledge Article
• Lead
• Opportunity
• Opportunityproduct
• Order
• Product
• Project
• Purchase Order
• Purchase Order Receipt
• Quote
• Resource Request
• RMA
• RMA Receipt
• RTV
• Prodajna dokumentacija
• Opravilo
• Ekipa
• Delovni nalog

Ko funkcija ni omogočena, lahko uporabniki še vedno povežejo zapise aplikacije Customer Engagement z aplikacijo Microsoft Teams, vendar se v aplikaciji Customer Engagement ne bosta prikazala povezani kanal in knjižnica datotek aplikacije Microsoft Teams.

Ko je funkcija omogočena, je funkcija sodelovanja omogočena samo za izbran nabor sistemskih entitet. Če želite omogočiti Microsoft Teams integracijo za dodatne entitete ali entitete po meri, lahko to naredite le programsko z dejanjem msdyn_SetTeamsDocumentStatus spletnega API-ja. Več informacij: Omogočanje ali onemogočanje Microsoft Teams integracije s kodo