Klicanje in prejemanje klicev storitve Teams v storitvi Dynamics 365

Microsoft Teams klicalnik vam pomaga, da postanete bolj produktivni in učinkovito opravite delo, tako da pokličete stranke neposredno iz aplikacije Dynamics 365 Sales Hub. Kličete in sprejemate lahko prek klicalnika Teams.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Morate imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Odprite klicalnik klicev Teams

opomba,

Skrbnik mora konfigurirati Microsoft Teams klicnik v vaši organizaciji, da ga lahko uporabljate. Več informacij: Konfigurirajte Microsoft Teams klicalnik

Prijavite se v svojo prodajno aplikacijo in izberite ikono telefona () v zgornjem desnem kotu strani, da odprete podokno Klici in si ogledate številčnico.

Pomembno

• Klicalnik ne bo deloval, če so piškotki tretjih oseb blokirani v zasebnem oknu ali oknu brez beleženja zgodovine vašega brskalnika. Za uporabo klicalnika izberite ikono Blokiranje piškotkov tretjih oseb v brskalniku in izberite Dovoli piškotke.
• Klicalnik ni podprt za entitete po meri. Čeprav je ikona telefona prikazana na obrazcih entitet po meri, klicalnik ne deluje.

Opravljajte klice s storitvijo Teams

Uporabite lahko Microsoft Teams za klic stranke neposredno iz klicalnika, zapisa ali delovnega predmeta v Dynamics 365.

opomba,

Preverite, ali je veljavna telefonska številka povezana z zapisi ali delovnim elementom Dynamics 365.

Za klic stranke prek zapisa Dynamics 365

1. Odprite zapis. V tem primeru odpiramo zapis stika.

   V polju Službeni telefon je bila telefonska številka povezana s kontaktom Anthony Pruitt.

   

2. Izberite , ki ustreza telefonski številki. Klic je vzpostavljen.

   

3. (Izbirno) Izberite elipse (meni s tremi pikami) na zaslonu klicalnika, da spremenite nastavitve mikrofona in zvočnikov.

Za klic stranke iz postavke delovnega seznama

1. Pojdite na Moje delo>Pospeševalec prodaje.

   Odpre se vaš delovni seznam. Ogledate si lahko Telefonski klic dejavnosti, ki čakajo na ta dan. V tem primeru je dejavnost Telefonski klic za Nancy Anderson v teku za ta dan.

   

2. Izberite , ki ustreza delovnemu elementu.

   Odpre se klicalnik Teams in klic je vzpostavljen.

   opomba,

   Za klic lahko uporabite tudi možnost Pokliči v Naslednji pripomoček.

Za ročni klic stranke

1. Odprite klicalnik Teams.

2. Vnesite telefonsko številko stranke ali poiščite stranko prek iskalnega polja klicalnika.

   

3. Izberite Pokliči.

Sprejmite klice Teams v Dynamics 365

Klice lahko sprejemate v storitvi Dynamics 365 Sales. Ko prejmete klic, se v zgornjem desnem kotu strani prikaže obvestilo, kot je prikazano na naslednji sliki:

Ime klicatelja se samodejno prikaže, ko je telefonska številka povezana z zapisom. Na primer, Kenny Smith je potencialna stranka in ima mobilno številko +1 123 456 7890, povezano z njihovim zapisom. Ko prejmete klic od +1 123 456 7890, se samodejno prikaže ime Kenny Smith; lahko izberete ime v obvestilu, da odprete zapis.

opomba,

• Če je telefonska številka povezana z več kot enim zapisom, bo obvestilo prikazalo do 3 zapise in pokazalo, da obstaja več zapisov s to telefonsko številko. Izberite ustrezen zapis.
• Če med drugim klicem prejmete klic, bo obvestilo o dohodnem klicu ponudilo možnost, da končate trenutni klic in sprejmete dohodni klic ali da zavrnete dohodni klic in nadaljujete s trenutnim klicem.

Za sprejem klica izberite Sprejmi. Odpre se telefonska plošča Teams in klic se vzpostavi.

Dejavnost Telefonski klic je ustvarjena in prikazana na časovni osi zapisa. Če se telefonska številka samodejno razreši v zapis, se polja Klic od in Glede dejavnosti Telefonski klic se samodejno zapolnijo. Če prejeti klic ni povezan z nobenim zapisom, se ustvari samo aktivnost Telefonski klic. Če želite med klicem klic povezati z zapisom, izberite zavihek Podrobnosti in nato izberite Poveži zapis.

Oglejte si neodgovorjene klice v aplikaciji Dynamics 365

Če ste zgrešili klic, se v centru za obvestila v aplikaciji v aplikaciji Dynamics 365 prikaže obvestilo. Za ogled obvestila o neodgovorjenem klicu izberite ikono Obvestila (ikona zvonca) v zgornjem desnem kotu strani. Če ste klic sprejeli iz druge aplikacije, kot je Teams desktop, se klic ne šteje za neodgovorjen.

opomba,

Vaš skrbnik mora omogočiti in nastaviti obvestila v aplikaciji za ogled zgrešenih klicev.

Prenos klica Teams (predogled)

[Ta razdelek je predizdajna dokumentacija in se lahko spremeni.]

Pomembno

• To je funkcija predogleda.
• Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno. Za te funkcije veljajo dodatni pogoji uporabe in so na voljo pred uradno izdajo, tako da lahko stranke dobijo zgodnji dostop in pošljejo povratne informacije.

Strankin klic lahko preusmerite na sodelavčevo linijo Teams ali na njegovo telefonsko številko.

1. Med klicem izberite Več možnosti (…) in nato izberite Prenos (predogled).

   

   Klic stranke je zadržan.

2. Na številčnici vnesite ime ali telefonsko številko svojega sodelavca.

3. (Izbirno) Če kličete linijo Teams svojega sodelavca, izberite Pokliči nazaj, če se ne oglasite , da zagotovite varen prenos. V nasprotnem primeru bo klic prekinjen, če nanj ne odgovorite. Ta možnost ni na voljo pri prenosu na telefonsko številko.

4. Sledite enemu od teh postopkov:

   • Če je prejemnik na voljo, izberite Prenos.
   • Če prejemnik ni na voljo, izberite Prekliči in nato Nadaljuj da se vrnete k stranki.

   Če prehajate na linijo Teams, prejemnik prejme obvestilo o prenosu, ki vključuje podatke o vas in stranki. Ko klic prenesete, se obravnava kot nov klic. V tem primeru se nobena opomba ali posnetek, ki ste ga naredili med prvotnim klicem, ne prenese na prejemnika.

Posvetovanje in prenos klica Teams (predogled)

[Ta razdelek je predizdajna dokumentacija in se lahko spremeni.]

Pomembno

• To je funkcija predogleda.
• Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno. Za te funkcije veljajo dodatni pogoji uporabe in so na voljo pred uradno izdajo, tako da lahko stranke dobijo zgodnji dostop in pošljejo povratne informacije.

Lahko se posvetujete s sodelavcem, preden klic stranke prenesete nanj. Lahko se tudi posvetujete s sodelavcem in nato stranki odgovorite neposredno, brez preusmeritve klica.

1. Med klicem izberite Več možnosti (…) in nato izberite Posvetujte se in nato prenesite (predogled).

   

   Stranka je na čakanju.

2. Vnesite ime ali telefonsko številko svojega sodelavca.

3. Sledite enemu od korakov:

   • Če je prejemnik na voljo, sledite tem korakom:

     1. Izberite Pokliči. Prikaže se trajanje čakanja, tako da veste, koliko časa je stranka čakala.
     2. Posvetujte se s kolegom.
     3. Če je vaš sodelavec pripravljen sprejeti klic, izberite Prenos.

     Če prehajate na linijo Teams, prejemnik prejme obvestilo o prenosu, ki vključuje podatke o vas in stranki. Ko klic prenesete, se obravnava kot nov klic. V tem primeru se nobena opomba ali posnetek, ki ste ga naredili med prvotnim klicem, ne prenese na prejemnika.

   • Če prejemnik ni na voljo ali če želite neposredno odgovoriti stranki, izberite Prekliči in nato Nadaljuj da se vrnem k stranki.

Analiza klicev

Konfigurirajte obveščanje pogovorov za analizo vaših podatkov o klicih v realnem času s pregledom, povzetkom, prepisom, vpogledi in elementi dejanj. Več informacij: Pridobite podatke o klicih v realnem času prek klica Teams

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Konfigurirajte Microsoft Teams klicalnik
Pridobite podatke o klicih v realnem času prek klica Teams