Urejanje obstoječih zapisov mesta SharePoint

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Shranite dokumente, povezane z vašimi zapisi programa Dynamics 365, v mape mesta Microsoft SharePoint in upravljajte mape in dokumente v programu Dynamics 365. Integracija upravljanja dokumentov SharePoint s programom Dynamics 365 olajša dostop do dokumentov in skupno rabo dokumentov, povezanih z vašimi zapisi v programu Dynamics 365.

Nasvet

Če uporabljate program Servisni paket SP1 za CRM 2013 ali novejšo različico, lahko izkoristite strežniško integracijo z mestom SharePoint med programoma Dynamics 365 (v spletu) in SharePoint Online. Strežniška integracija programa SharePoint zagotavlja izjemno izkušnjo pri upravljanju dokumentov, skladno z videzom in načinom delovanja programa Dynamics 365.

Če uporabljate program Dynamics 365 (v spletu) ali Microsoft Dynamics 365, lahko uporabite strežniško integracijo z mestom SharePoint za uvajanje na mestu uporabe in hibridno uvajanje SharePoint. Za informacije o nastavitvi strežniške integracije z mestom SharePoint prek čarovnika, glejte Nastavitev integracije mesta SharePoint s programom Microsoft Dynamics 365

Če ste že nastavili upravljanje dokumentov SharePoint in želite urejati zapise mesta, upoštevajte naslednja navodila.

Urejanje zapisov mest

  1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

    Preverite svojo varnostno vlogo

  2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje dokumentov.

  3. Kliknite SharePoint Mesta.

  4. Izberite zapis mesta, ki ga želite spremeniti, in kliknite Uredi.

  5. Spremenite katero koli od naslednjih nastavitev:

    • Ime. Dodajte ali spremenite ime mesta.

    • Lastnik. Oseba, ki je ustvarila mesto, je privzeto navedena kot lastnik zapisa mesta.

    • Opis. Dodajte ali spremenite opis mesta. Vnesite na primer, kateri dokumenti so na tem spletnem mestu.

    • Vrsta URL-ja. Določite, ali želite za to spletno mesto dodati absolutni (polni) ali relativni spletni naslov.

      • Absolutni URL. Če želite, da zapis spletnega mesta kaže na zbirko mest ali spletno mesto v programu SharePoint, določite popolnoma določeni spletni naslov zbirke mest ali spletnega mesta. Ta zapis lahko uporabite kot nadrejeno spletno mesto, da ustvarite druge zapise spletnih mest z relativnimi spletnimi naslovi za spletna mesta v zbirki mest ali spletna mesta na istem spletnem mestu programa SharePoint.

      • Relativni URL. To možnost uporabite, če imate vsaj en zapis spletnega mesta, ki kaže na zbirko mest v programu SharePoint. V polju Nadrejeno mesto izberite obstoječ zapis mesta v programu Dynamics 365. Če zapis spletnega mesta, ki ste ga izbrali za nadrejeno spletno mesto, kaže na zbirko mest v programu SharePoint, v drugo polje vnesite ime obstoječega spletnega mesta. Če zapis mesta, ki ste ga izbrali za nadrejeno mesto, kaže na zbirko mesta v programu SharePoint, določite ime podrejenega mesta v SharePoint.

    • Komponenta seznama je nameščena. To polje izberite, če je navedeni spletni naslov zbirka mest v strežniku SharePoint Server 2010 ali SharePoint Server 2013 in če je v zbirki mest nameščena komponenta seznama programa Dynamics 365. To potrditveno polje je na voljo le, če uporabite možnost Absolutni URL.

      Nasvet

      Komponenta seznama je bila v programu Dynamics 365 ukinjena. Za informacije o preklopu s komponente seznama na strežniško integracijo glejte Preklapljanje s komponente seznama ali spreminjanje uvajanja

  6. Kliknite Shrani.

  7. Kliknite Shrani in zapri.

Opomba

Če želite aktivirati ali deaktivirati zapis mesta, na strani »Mesta SharePoint« izberite zapis mesta in nato v skupini Zapisi kliknite Aktiviraj ali Deaktiviraj.

Glejte tudi

Nastavitev integracije programa SharePoint s programom Microsoft Dynamics 365
Preklapljanje s komponente seznama ali spreminjanje uvajanja