Urejanje obstoječih zapisov storitve SharePoint
Shranite dokumente, povezane z vašimi zapisi v mape mesta SharePoint in upravljajte mape in dokumente v aplikacijah za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation). Integracija upravljanja dokumentov SharePoint z aplikacijami za interakcijo s strankami olajša dostop do dokumentov in skupno rabo dokumentov, povezanih z vašimi zapisi.
Napitnina
Če uporabljate Servisni paket SP1 za CRM 2013 ali novejšo različico, lahko izkoristite strežniško integracijo storitve SharePoint med aplikacijami za interakcijo s strankami in storitvijo SharePoint Online. Strežniška integracija z mestom SharePoint zagotavlja izjemno izkušnjo pri upravljanju dokumentov, skladno z videzom in načinom delovanja aplikacij za interakcijo s strankami.
Strežniško integracijo z mestom SharePoint lahko uporabite za uvajanje na mestu uporabe in hibridno uvajanje storitve SharePoint. Za informacije o nastavitvi strežniške integracije mesta SharePoint prek čarovnika glejte Nastavitev integracije mesta SharePoint
Če ste že nastavili upravljanje dokumentov z uporabo storitve SharePoint in želite urejati zapise mesta, upoštevajte naslednja navodila.
Urejanje zapisov mest
Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.
Preverjanje varnostne vloge
Upoštevajte korake v razdelku Ogled uporabniškega profila.
Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.
Izberite okolje v skrbniškem središču za Power Platform.
Izberite Nastavitve>Integracija>Nastavitve upravljanja dokumentov.
Izberite Mesta SharePoint.
Izberite zapis mesta, ki ga želite spremeniti, in izberite Uredi.
Spremenite katero koli od naslednjih nastavitev:
Ime. Dodajte ali spremenite ime mesta.
Lastnik. Oseba, ki je ustvarila mesto, je privzeto navedena kot lastnik zapisa mesta.
Opis. Dodajte ali spremenite opis mesta. Vnesite na primer, kateri dokumenti so na tem spletnem mestu.
Vrsta URL-ja. Določite, ali želite za to spletno mesto dodati absolutni (polni) ali relativni spletni naslov.
Absolutni URL. Če želite, da zapis spletnega mesta kaže na zbirko mest ali spletno mesto v programu SharePoint, določite popolnoma določeni spletni naslov zbirke mest ali spletnega mesta. Ta zapis lahko uporabite kot nadrejeno spletno mesto, da ustvarite druge zapise spletnih mest z relativnimi spletnimi naslovi za spletna mesta v zbirki mest ali spletna mesta na istem spletnem mestu programa SharePoint.
Relativni URL. To možnost uporabite, če imate vsaj en zapis spletnega mesta, ki kaže na zbirko mest v programu SharePoint. V polju Nadrejeno mesto izberite obstoječi zapis mesta. Če zapis spletnega mesta, ki ste ga izbrali za nadrejeno spletno mesto, kaže na zbirko mest v programu SharePoint, v drugo polje vnesite ime obstoječega spletnega mesta. Če zapis mesta, ki ste ga izbrali za nadrejeno mesto, kaže na zbirko mesta v programu SharePoint, določite ime podrejenega mesta v SharePoint.
Izberite Shrani.
Izberite Shrani in zapri.
opomba,
Če želite aktivirati ali deaktivirati zapis mesta, na strani »Mesta SharePoint« izberite zapis mesta in nato v skupini Zapisi kliknite Aktiviraj ali Deaktiviraj.