Namestitev aplikacije Social Selling Assistant

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Nastavite aplikacijo Social Selling Assistant in vključite uporabnike v le nekaj minutah. Najprej mora skrbnik za Microsoft Dynamics 365 v storitvi Dynamics 365 namestiti aplikacijo Social Selling Assistant in jo povezati s storitvijo Microsoft Social Engagement. Nato skrbnik za Microsoft Social Engagement natančneje določi konfiguracijo v storitvi Microsoft Social Engagement, da omogoči najboljšo možno izkušnjo, ko uporabniki delajo z aplikacijo Social Selling Assistant.

Zahteve

Za namestitev in nastavitev aplikacije se prepričajte, ali so naslednje zahteve izpolnjene.

  • Vaša organizacija je posodobljena s paketom posodobitev za Microsoft Dynamics 365 (v spletu) za december 2016 ali novejšo različico.

  • Imate dodeljeno licenco za Microsoft Dynamics 365 (v spletu) in Social Engagement.

  • V storitvi Microsoft Dynamics 365 (v spletu) imate vlogo skrbnika ali prilagojevalca sistema.

  • Za posodobitev dodatne konfiguracije v storitvi Microsoft Social Engagement morate imeti vsaj naslednja dovoljenja.

    • Konfiguracijska vloga skrbnika za konfiguriranje oznak po meri, kar omogoča oglaševanje objav.

    • Vsaj konfiguracijska vloga pooblaščenega analitika za ustvarjanje tem za iskanje ali urejanje lastnih tem.

    • Vsaj interakcijska vloga osebe, ki se odziva, za omogočanje skupne rabe lastnih družabnih profilov.

Več informacij: Razumevanje vlog uporabnika

Namestitev aplikacije Social Selling Assistant iz storitve AppSource

Preden lahko uporabniki začnejo delati z aplikacijo, jo morate iz storitve AppSource namestiti v Dynamics 365.

Na voljo je v trgovini Microsoft AppSource

  1. Kot skrbnik sistema za Dynamics 365 pojdite v Nastavitve > Dynamics Marketplace.

  2. V pogovornem oknu AppSource poiščite Social Selling Assistant.

  3. Za začetek namestitve kliknite Pridobi, sprejmite izjavo o omejitvi odgovornosti in upoštevajte navodila v pogovornem oknu, ki vas vodi po namestitvi.

Dostop do aplikacije Social Selling Assistant

Po namestitvi aplikacije sistem v Dynamics 365 konfigurira novo nadzorno ploščo, ki je primerna za mobilne naprave.

Dostop do nadzorne plošče aplikacije Social Selling Assistant

  1. Kot skrbnik sistema za Dynamics 365 pojdite v Prodaja > Nadzorne plošče.

  2. V spustnem seznamu pod možnostjo Sistemske nadzorne plošče izberite Nadzorna plošča aplikacije Social Selling Assistant.

  3. Konfigurirajte nadzorno ploščo glede na potrebe uporabnika.

    Ali pa do aplikacije Social Selling Assistant dostopite prek modula aplikacije v storitvi Dynamics 365 ali prek glavnega krmarjenja v storitvi Microsoft Social Engagement.

Vzpostavljanje povezave med storitvijo Dynamics 365 in Microsoft Social Engagement

Vir podatkov v aplikaciji Social Selling Assistant je Microsoft Social Engagement. Za dostop do teh podatkov v storitvi Dynamics 365 morate vzpostaviti povezavo med storitvama. Ta korak lahko preskočite, če ste z drugim scenarijem integracije že vzpostavili povezavo med storitvijo Dynamics 365 in Microsoft Social Engagement.

Opomba

Zagotovite, da je vaša domena Dynamics 365 dodana na seznam dovoljenih domen v storitvi Microsoft Social Engagement.

Več informacij: Povezava rešitve Social Engagement z drugimi domenami

Za navodila o vzpostavitvi povezave glejte: Vzpostavljanje povezave s storitvijo Social Engagement, Integracija storitve Social Engagement s storitvijo Dynamics 365

Glejte tudi

Razširjanje programa Dynamics 365 z integracijo in rešitvami
Povezovanje s programom Microsoft Social Engagement
Namestitev ali odstranitev želene rešitve