Vodnik za pisanje poročil za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), različica 9.x
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vključuje poročila, grafikone in nadzorne plošče, ki uporabniku zagotavljajo uporabne poslovne informacije in upodobitve.
opomba,
Ta priročnik se uporablja tudi za Microsoft Dataverse. Sledite lahko informacijam v tem priročniku za ustvarjanje in urejanje poročil, ki temeljijo na jeziku Fetch in se lahko izvajajo v storitvi Dataverse. Naslednje teme poročanja so na voljo v dokumentaciji za Dataverse:
Oštevilčena poročila
Customer Engagement (on-premises) vključuje čarovnika za poročila, s katerim lahko preprosto ustvarite poročila storitev SQL Server Reporting Services v samo nekaj korakih brez poizvedb XML ali SQL. Če želite več informacij o čarovniku za poročila, glejte Ustvarjanje, urejanje ali kopiranje poročila s čarovnikom za poročila.
Če pa želite ustvariti bolj zapletena poročila, lahko ustvarite lastna poročila storitev SQL Server Reporting Services po meri od začetka ali pa kot predlogo uporabite obstoječe poročilo. V temah v tem vodniku je prikazano, kako ustvarite nova poročila ali spremenite obstoječa poročila kot Visual Studio orodje za pisanje poročil in SQL Server Reporting Services kot mehanizem za poročila.
Grafikoni in nadzorne plošče
Grafikoni omogočajo uporabnikom aplikacij, da si ogledajo podatke, predstavljene v pogledu, na različne načine, ki vključujejo palične, tortne in črtne grafikone. Entiteta ima lahko več grafikonov, povezanih z njo, grafikoni sami pa zagotavljajo interaktivnost, ki uporabniku omogoča, da izbere vrstico, pogled pa se bo ustrezno filtriral. Dodajte več grafikonov, da ustvarite učinkovito nadzorno ploščo.
V aplikaciji Customer Engagement (on-premises) obstajata dve vrsti nadzornih plošč: uporabniške nadzorne plošče in sistemske nadzorne plošče. Uporabnik lahko v svojem delovnem območju (npr. za prodajo, storitev ali trženje) ustvari nadzorno ploščo, ki bo vidna samo njemu. Skrbnik ali prilagojevalec lahko ustvari ali prilagodi sistemske nadzorne plošče, ki so po objavi vidne vsem uporabnikom v organizaciji. Uporabnik lahko nadzorno ploščo nastavi kot svojo privzeto nadzorno ploščo in preglasi sistemsko nadzorno ploščo. Več informacij: Ustvarjanje ali prilagajanje nadzornih plošč
opomba,
Vdelane ploščice in nadzorne Power BI plošče niso podprte Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).