Objavljanje poročil z uporabo spletne aplikacije

Če želite, da so poročila na voljo uporabnikom, objavite poročila.

Objava poročila v storitvi Customer Engagement (on-premises) prek spletne aplikacije

Ustvarite novo poročilo ali spremenite poročilo z uporabo SQL Server Data Tools. Več informacij: Ustvarjanje poročil po meri s programom Business Intelligence Development Studio
Prijavite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in pojdite na Poročila o prodaji>.
V ukazni vrstici kliknite Novo.
V pogovornem oknu Poročilo: novo poročilo na seznamu Vrsta poročila izberite Obstoječa datoteka, kliknite Prebrskaj in nato v polju Mesto datoteke določite mesto datoteke .rdl.
Vnesite ustrezne podatke v razdelek Podrobnosti pogovornega okna Poročilo: novo poročilo .
Kliknite Shrani in zapri.

Poročilo lahko preskusite tako, da ga izberete na seznamu razpoložljivih poročil. Če želite poročilo dodati na sezname in obrazce, občutljive na kontekst, upoštevajte navodila v razdelku Določanje, kje bo poročilo prikazano.

Nasvet

Če želite posodobiti poročilo ali informacije, prikazane v programu, na primer opis, na seznamu Razpoložljiva poročila izberite poročilo in nato v ukazni vrstici kliknite Uredi .

Izberite poročilo v pogledu Poročila in nato v ukazni vrstici kliknite Uredi .
V pogovornem oknu Poročilo določite vrednosti v razdelku Kategorizacija glede na te opise:
- Kategorije: razvrsti poročilo glede na predvideni namen. Poročilo o prodaji je na primer mogoče dodati med kontekstno občutljive sezname in obrazce v območju prodaje aplikacije Customer Engagement (on-premises).
- Sorodne vrste zapisov: poveže poročilo z določenimi entitetami, kot so kupci ali stiki.
- Prikaži v: omogoča prikaz poročila v kontekstno občutljivih obrazcih in seznamih. Omejite lahko, kje je prikazano poročilo. Če nameravate objaviti skrito poročilo, počistite potrditveno polje Prikaži v .
Kliknite Shrani in zapri.

Poročilo je privzeto naloženo kot poročilo v lasti uporabnika. Če želite, da je poročilo vidno za celotno organizacijo, lahko med urejanjem poročila izvedete eno od naslednjih dejanj:

V pogovornem oknu Poročilo kliknite zavihek Skrbništvo in nato v polju Vidno po izberite Posameznik.
V pogovornem oknu Poročilo v meniju Dejanja izberite Objavi poročilo za zunanjo uporabo.

Določite lahko privzeti filter za poročilo, da bodo pogoji filtra uporabljeni vsakič, ko se zažene poročilo.

Izberite poročilo v mreži poročil in v meniju Več dejanj (...) izberite Uredi privzeti filter.
V pogovornem oknu Pregledovalnik poročil določite privzete pogoje filtra, ki bodo uporabljeni ob vsakem zagonu poročila, in nato izberite Shrani privzeti filter.