Vodnik za poročanje in analizo za Dynamics 365 Customer Engagement

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Dynamics 365 Customer Engagement vključuje poročila, nadzorne plošče in podporo za Power BI za Office 365, ki uporabniku zagotavlja uporabne poslovne informacije in upodobitve.

Oštevilčena poročila

Dynamics 365 vključuje čarovnika za poročila, s katerim je mogoče preprosto ustvarjati poročila v le nekaj korakih brez uporabe XML-ja ali poizvedb Temelji na strežniku SQL. Za več informacij o čarovniku za poročila glejte Ustvarjanje, urejanje ali kopiranje poročila s čarovnikom za poročila.

Če želite ustvariti kompleksnejša poročila, lahko ustvarite lastna poročila po meri brez predlog ali uporabite obstoječo poročilo Dynamics 365 kot predlogo. Teme v tem vodniku opisujejo, kako lahko ustvarite nova poročila ali spremenite obstoječa poročila tako, da Visual Studio uporabite kot orodje za pisanje poročil in SQL Server Reporting Services kot mehanizem za poročila.

Nadzorne plošče

V aplikaciji Dynamics 365 obstajata dve vrsti nadzornih plošč: uporabniške nadzorne plošče in sistemske nadzorne plošče. Uporabnik lahko v svojem delovnem območju (npr. za prodajo, storitev ali trženje) ustvari nadzorno ploščo, ki bo vidna samo njemu. Skrbnik ali prilagojevalec lahko ustvari ali prilagodi sistemske nadzorne plošče, ki so po objavi vidne vsem uporabnikom v organizaciji. Uporabnik lahko nadzorno ploščo nastavi kot svojo privzeto nadzorno ploščo in preglasi sistemsko nadzorno ploščo. Več informacij: Ustvarjanje in prilagajanje nadzornih plošč

Power BI

Power BI je samopostrežna platforma za poslovno obveščanje (BI), ki se uporablja za odkrivanje, analiziranje in upodabljanje podatkov ter skupno rabo vpogledov ali sodelovanje s sodelavci. Power BI informacijskim delavcem in vsakodnevnim poslovnim uporabnikom zagotavlja vrhunsko analizo podatkov in zmožnosti upodabljanja ter s tem boljše vpoglede v poslovanje. Več informacij: Uporaba programa Power BI s programom Dynamics 365

Obstaja več načinov za uporabo rešitve Power BI z aplikacijo Dynamics 365.

  • Naložite paket vsebine Dynamics 365 in začnite uporabljati storitev Power BI za prikaz vpogledov storitve Dynamics 365.

  • Prilagodite paket vsebine Dynamics 365. Več informacij: Prilagajanje paketov vsebine za Dynamics 365 Power BI

  • Uporabite Power BI Desktop za spreminjanje ali prilaganje poročil in upodobitev.

  • Vdelajte ploščico Power BI v osebno nadzorno ploščo storitve Dynamics 365.

  • Skupaj uporabite Power BI in Office Excel.