Dodajanje dejavnosti telefonskega klica, opravila, e-pošte ali sestanka v zapis

Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik za modele Power Apps. Power Apps Za različico tega članka glejte: Dodajanje sestanka, e-poštnega sporočila, Telefonski klic, opombe ali dejavnosti opravila na časovnico

Območje dejavnosti in beležk omogoča spremljanje vseh interakcij s strankami. Zabeležite vse pomembne pogovore s stranko ali komunikacijo s člani ekipe glede zapisa v programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dodajte telefonski klic, opravilo, beležke, e-pošto ali sestanke neposredno v zapis primera, kupca, stika, možne stranke ali priložnosti, ne da bi se vam bilo treba pomakniti v drugo območje in odpreti drug obrazec.

Vse dejavnosti, ki jih dodate iz zapisa, se prikažejo v območju Dejavnosti. Če je polje Zadeva neke dejavnosti nastavljeno, se dejavnost prikaže na zidu dejavnosti zadevnega zapisa. Seznam lahko filtrirate, da prikažete le dejavnosti, ki so v teku, ali zapadle dejavnosti. Izberite povezavo Dokončaj v vrstici , da zaprete dejavnost kot Dokončano .

Dodajanje telefonskega klica

1. Odprite zapis, kateremu želite dodati dejavnost.

2. Če na sredini strani ne vidite odprtega območja Dodaj telefonski klic, izberite Dejavnosti>Dodaj telefonski klic.

3. V območje za opis vnesite povzetek pogovora s stranko. To območje morate izpolniti, preden lahko shranite telefonski klic.

   V polje Kliči z se samodejno vnese ime stranke, ki jo izberete v polju kupca ali stika. Po potrebi lahko izberete drug zapis stika, kupca, možne stranke ali uporabnika.

4. Privzeto je smer nastavljena na Odhodno. Spremenite ga lahko v Dohodno tako, da na seznamu zapisov primerov izberete gumb Telefonska podpora . Če želite izbrati več zapisov, izberite Poišči več zapisov in nato izberite zapise v pogovornem oknu Poišči zapise.

5. Izberite potrditveno polje Poslana glasovna pošta, če želite izvesti odhodni klic stranke in ji pustiti glasovno sporočilo. To potrditveno polje lahko izberete tudi, če stranka pusti glasovno sporočilo, ko vas pokliče.

6. Dejavnost shranite tako, da izberete V redu.

opomba,

Privzeto je vsaka dejavnost telefonskega klica, ki jo dodate v kontekstu zapisa, označena kot dokončana, ko zapis shranite vsaj enkrat. Če ne želite, da je vsaka dejavnost Telefonski klic privzeto označena kot dokončana, lahko uporabite nastavitev MakeSocialPanePhoneCallCompleted OrgDBOrgSetting in jo nastavite na false. Preberite več o nastavitvah OrgDBOrgSettings.

Toda če dodate dejavnost telefonskega klica v neshranjen zapis ali če ustvarite novo dejavnost in nato nastavite polje Zadeva dejavnosti na drug zapis entitete, se dejavnost nastavi na odprto stanje. Če želite dejavnost zapreti kot Dokončano, lahko izberete povezavo Dokončano. Povezava Dokončano postane na voljo šele, ko zapis primera shranite vsaj enkrat.

Dodajanje opravila

1. Odprite zapis, kateremu želite dodati dejavnost.

2. Na sredini strani izberite Dejavnosti>Dodaj opravilo.

3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

4. Polje Lastnik je privzeto nastavljeno na trenutnega uporabnika. Če želite prerazporediti opravilo, izberite ikono za iskanje in izberite drugega uporabnika ali ekipo.

5. Če želite opravilo shraniti, izberite V redu.

Dodajanje e-pošte

Če želite dodati dejavnost e-pošte zapisu, morate najprej shraniti zapis, ki ga dodajate dejavnosti.

1. Odprite zapis, kateremu želite dodati dejavnost.

2. Na sredini strani izberite Dejavnosti>Več ukazov>E-pošta.

3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

4. Če želite shraniti zapis, izberite Shrani.

5. Če želite dodati prilogo e-poštnemu sporočilu, v možnosti Priloge na desni strani izberite +.

6. Če želite uporabiti predlogo za telo e-pošte, v e-poštnem urejevalniku izberite Vstavi predlogo in nato izberite predlogo.

7. Če želite priložiti članek e-poštnemu sporočilu, v e-poštnem urejevalniku izberite Vstavi članek in nato dodajte članek.

8. Izberite Shrani.

Dodajanje sestanka

Če želite dodati dejavnost sestanka zapisu, morate najprej shraniti zapis, ki ga dodajate dejavnosti.

opomba,

Ponavljajoči se sestanki niso podprti za aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 za telefone in ob zagonu spletnega odjemalca v spletnem brskalniku mobilnega telefona.

1. Odprite zapis, kateremu želite dodati dejavnost.

2. Na sredini strani izberite Dejavnosti>Več ukazov>Sestanek.

3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

4. Če želite shraniti zapis, izberite Shrani.

Dodaj opombe

V območju dejavnosti lahko tudi preprosto dodajate beležke. In če uporabljate najnovejšo različico Dynamics 365 for Customer Engagement, imate prednosti uporabe OneNote za sprejemanje ali pregledovanje zapiskov strank znotraj zapisov vaše aplikacije Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Za več informacij o OneNote glejte: Nastavitev integracije OneNote v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

To ne nadomešča trenutne funkcije »Beležke«, temveč uporabnikom nudi drug način dostopanja do beležk, shranjenih v programu OneNote.

1. Odprite zapis, kateremu želite dodati dejavnost.

2. Na sredini strani izberite Beležke ali OneNote. Nato naredite nekaj od tega:

• V območju Beležke vnesite svoje beležke.

• V območju OneNote izberite zvezek za ustvarjanje vnosov.

  

  opomba,

  Zvezek je shranjen v povezani mapi za zapis v mestu SharePoint. Če obstaja več kot ena povezana mapa, se zvezek ustvari v prvi mapi. Za več informacij glejte Nastavitev integracije OneNote v aplikaciji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Ustvarjanje dejavnosti in povezovanje s stranko

Dejavnost lahko ustvarite tudi v območju dejavnosti in jo nato povežete s stranko ali primerom podpore.

1. Premaknite se v svoje delovno območje.

2. Odprite Dejavnosti.

3. V ukazni vrstici izberite in dodajte dejavnost. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

4. Uporabite polje Zadeva na obrazcu dejavnosti, da jo povežete s stranko ali primerom podpore.