Dodajanje dejavnosti telefonskega klica, opravila, e-pošte ali sestanka primeru ali zapisu

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Območje dejavnosti in beležk omogoča spremljanje vseh interakcij s strankami. Zabeležite vse pomembne pogovore s stranko ali komunikacijo s člani ekipe glede zapisa v programu Dynamics 365. Dodajte telefonski klic, opravilo, opombe, e-pošto ali sestanke neposredno v zapis primera, kupca, stika, možne stranke ali priložnosti, ne da bi se vam bilo treba pomakniti v drugo območje in odpreti drug obrazec.

Vse dejavnosti, ki jih dodate iz zapisa, se prikažejo v območju Dejavnosti. Če je polje Zadeva neke dejavnosti nastavljeno, se dejavnost prikaže na zidu dejavnosti zadevnega zapisa. Seznam lahko filtrirate, da prikažete le dejavnosti, ki so v teku, ali zapadle dejavnosti. Kliknite ali tapnite povezavo v vrstici Dokončano, da zaprete dejavnost kot Dokončano.

Dodajanje dejavnosti v storitev Dynamics 365

Opomba

Spremeni pogled pogovora

E-pošta je v območju dejavnosti privzeto prikazana v pogledu pogovora, kjer so e-poštna sporočila, združena po temi in ID-ju sledenja. Če želite spremeniti pogled, da e-poštna sporočila niso združena:

  1. Odprite entiteto, npr. kupca.
  2. V zgornji menijski vrstici, izberite Obrazec.
  3. Izberite prazno polje v možnosti Podokno družabnih virov.
  4. V zgornji menijski vrstici, izberite Spremeni lastnosti.
  5. V lastnostih na zavihku »Dejavnosti« izberite zavihek Lastnosti spletnega odjemalca.
  6. Izberite zavihek Zid dejavnosti.
  7. Počistite polje za pogled Prikaz e-poštnega sporočila v pogledu pogovora in izberite Shrani.
    Prikaz e-poštnega sporočila v pogledu pogovora

Dodajanje telefonskega klica

  1. Odprite zapis, kateremu želite dodati dejavnost.

  2. Če na sredini strani ne vidite odprtega območja Dodaj telefonski klic, kliknite Dejavnosti > Dodaj telefonski klic.

  3. V območje za opis vnesite povzetek pogovora s stranko. To območje morate izpolniti, preden lahko shranite telefonski klic.

    V polje Kliči z se samodejno vnese ime stranke, ki jo izberete v polju kupca ali stika. Po potrebi lahko izberete drug zapis stika, kupca, možne stranke ali uporabnika.

  4. Privzeto je smer nastavljena na Odhodno. Spremenite jo lahko na Dohodno, tako da kliknete ali tapnete gumb Podpora prek telefona na seznamu zapisov primerov. Če želite izbrati več zapisov, kliknite Poišči več zapisov in nato izberite zapise v pogovornem oknu Poišči zapise.

  5. Izberite potrditveno polje Poslana glasovna pošta, če želite izvesti odhodni klic stranke in ji pustiti glasovno sporočilo. To potrditveno polje lahko izberete tudi, če stranka pusti glasovno sporočilo, ko vas pokliče.

  6. Če želite dejavnost shraniti, kliknite V redu.

Opomba

Privzeto je vsaka dejavnost telefonskega klica, ki jo dodate v kontekstu zapisa, označena kot dokončana, ko zapis shranite vsaj enkrat. Če ne želite, da se vsaka dejavnost telefonskega klica privzeto označi kot »Dokončano«, lahko uporabite možnost MakeSocialPanePhoneCallCompleted v orodju OrgDBOrgSetting in jo nastavite na false. Več informacij o orodju OrgDBOrgSettings

Toda če dodate dejavnost telefonskega klica v neshranjen zapis ali če ustvarite novo dejavnost in nato nastavite polje Zadeva dejavnosti na drug zapis entitete, se dejavnost nastavi na odprto stanje. Če želite dejavnost zapreti kot Dokončano, lahko kliknete povezavo Dokončaj. Povezava Dokončano postane na voljo šele, ko zapis primera shranite vsaj enkrat.

Dodajanje opravila

  1. Odprite zapis, kateremu želite dodati dejavnost.

  2. Na sredini strani kliknite Dejavnosti > Dodaj opravilo.

  3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  4. Polje Lastnik je privzeto nastavljeno na trenutnega uporabnika. Če želite predodeliti opravilo, kliknite ikono za iskanje in izberite drugega uporabnika ali ekipo.

  5. Če želite opravilo shraniti, kliknite V redu.

Dodajanje e-pošte

Če želite dodati dejavnost e-pošte zapisu, morate najprej shraniti zapis, ki ga dodajate dejavnosti.

  1. Odprite zapis, kateremu želite dodati dejavnost.

  2. Na sredini strani kliknite Dejavnosti > Več ukazovGumb »Več ukazov« v dejavnosti sestanka > E-pošta.

  3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  4. Če želite shraniti zapis, kliknite Shrani.

  5. Če želite dodati prilogo e-poštnemu sporočilu, na desni strani poleg možnosti Priloge kliknite +.

  6. Če želite uporabiti predlogo za telo e-pošte, v e-poštnem urejevalniku kliknite Vstavi predlogo in nato izberite predlogo.

  7. Če želite priložiti članek e-poštnemu sporočilu, v e-poštnem urejevalniku kliknite Vstavi članek in nato dodajte članek.

  8. Kliknite Shrani.

Dodajanje sestanka

Če želite dodati dejavnost sestanka zapisu, morate najprej shraniti zapis, ki ga dodajate dejavnosti.

  1. Odprite zapis, kateremu želite dodati dejavnost.

  2. Na sredini strani kliknite Dejavnosti > Več ukazovgumb »Več ukazov« v dejavnosti sestanka > Sestanek.

  3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  4. Če želite shraniti zapis, kliknite Shrani.

Dodajanje opomb

V območju dejavnosti lahko tudi preprosto dodajate beležke. Če uporabljate najnovejšo različico storitve Dynamics 365 (online), lahko aplikacijo OneNote izkoristite za ustvarjanje ali pregledovanje beležk strank iz svojih zapisov v storitvi Dynamics 365. Za več informacij o aplikaciji OneNote glejte: Nastavitev integracije aplikacije OneNote v storitvi Dynamics 365.

To ne nadomešča trenutne funkcije »Beležke«, temveč uporabnikom nudi drug način dostopanja do beležk, shranjenih v aplikaciji OneNote.

Dodajanje opomb ali zapiskov aplikacije OneNote v storitvi Dynamics 365

  1. Odprite zapis, kateremu želite dodati dejavnost.

  2. Na sredini strani kliknite Beležke ali OneNote. Nato naredite nekaj od tega:

  • V območju Beležke vnesite svoje beležke.

  • V območju OneNote izberite zvezek za ustvarjanje vnosov.

    Dodajanje zapiskov s srečanja v aplikaciji OneNote

    Opomba

    Zvezek je shranjen v povezani mapi za zapis v mestu SharePoint. Če obstaja več kot ena povezana mapa, se zvezek ustvari v prvi mapi. Za več informacij glejte: Nastavitev integracije aplikacije OneNote v storitvi Dynamics 365.

Ustvarjanje dejavnosti in povezovanje s stranko

Dejavnost lahko ustvarite tudi v območju dejavnosti in jo nato povežete s stranko ali primerom podpore.

  1. Premaknite se v svoje delovno območje.

  2. Odprite Dejavnosti.

  3. V ukazni vrstici izberite in dodajte dejavnost. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  4. Uporabite polje Zadeva na obrazcu dejavnosti, da jo povežete s stranko ali primerom podpore.

Glejte tudi

Nastavitev integracije aplikacije OneNote v storitvi Dynamics 365
Ustvarjanje in upravljanje primera (Customer Service)
Ustvarjanje in upravljanje primera (Customer Service)