Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov

Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik za modele Power Apps. Power Apps Za različico tega članka glejte: Uvoz podatkov

Ne glede na to, ali so vaši podatki shranjeni v preglednicah, zbirkah podatkov ali drugih sistemih, verjetno želite uvoziti podatke v aplikacijo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), tako da boste lahko sledili vsem podatkom o strankah na enem mestu.

Uvozite lahko vse vrste podatkov, na primer račune, možne stranke in priložnosti ter celo dejavnosti ali primere. (Različne vrste podatkov se imenujejo »vrste zapisa«.) Stiki so običajno uvoženi iz e-poštnega programa. Več informacij: Uvoz stikov

1. korak: Pripravite datoteko za uvoz

Najprej morate prenesti podatke v datoteko.

Ko ustvarite datoteko za uvoz, preverite, ali so podatki popolni in točni. Izpolnite vse manjkajoče podatke in preverite, ali so imena in drugi podatki pravilno črkovani.

Podprte so te oblike zapisa datotek:

• Vrednosti, ločene z vejico (.csv)

• Besedilo (.txt)

• Stisnjeno (.zip)

• Preglednica programa Excel 2003 (.xml)

• Delovni zvezek programa Office Excel (.xlsx)

  Največja dovoljena velikost datoteke za datoteke .zip je 32 MB. Za druge oblike zapisa datotek je največja dovoljena velikost datoteke 8 MB.

  Nasvet

  Če želite uvoziti večjo količino podatkov, si za dodatne podrobnosti oglejte dokumentacijo za razvijalce,Uvozi podatke .

  Več datotek za uvoz lahko dodate v eno datoteko .zip in nato uvozite datoteko .zip, da prenesete vse datoteke naenkrat. Če na primer več prodajalcev vnese možne stranke s sejma v različne preglednice, jih lahko zberete v eni datoteki .zip za uvoz.

  Uvažanje ne bo uspelo, če uporabljate predlogo, ki ste jo izvozili iz aplikacije Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), nato dodali nov stolpec in zdaj želite uvoziti podatke nazaj v program Customer Engagement (on-premises).

Korak 2: Zaženite čarovnika za uvoz podatkov

Datoteko boste uvozili s čarovnikom za uvoz .

1. Odprite Nastavitve>Uvoz> upravljanja podatkov.

2. V ukazni vrstici izberite Uvozi podatke> iz trgovine.

3. Poiščite mapo, kamor ste shranili datoteko, v kateri je datoteka za uvoz. Izberite datoteko in nato izberite Odpri. Nato izberite Naprej.

   Nasvet

   Naenkrat lahko uvozite samo eno datoteko. Če želite uvoziti več datotek, pozneje znova zaženite čarovnika ali dodajte vse datoteke za uvoz v eno datoteko .zip.

4. Preglejte ime datoteke. Če je datoteka v obliki zapisa xlsx, .xml, .csv, .txt ali .zip, preverite, ali so ločila polj in podatkov pravilna. V večini primerov lahko sprejmete privzeta ločila: Če jih želite pregledati, upoštevajte ta navodila:

   1. Kliknite Nastavitve ločila in izberite znake, ki se uporabljajo za ločevanje vsebine polj in delov podatkov. (Ti znaki se imenujejo »ločila«.)

      Privzeto ločilo za polja je vejica (,). Druga podprta ločila za polja so dvopičje (:), podpičje (;) in tabulator (\t).

      Primer ločila polja:

      Ime podjetja,naslov,mesto,država

      Privzeto ločilo za podatke so dvojni narekovaji ("). Druga podprta ločila za podatke so enojni narekovaji (') in Brez.

      Primeri ločila podatkov:

      Ime podjetja,naslov

      »Fabrikam, Inc.«,»Ulica 150 A«

      opomba,

      V datoteki XML se ločila ne uporabljajo. Če torej prenesete datoteko v obliki zapisa preglednice XML 2003 ali datoteko .zip, v kateri so datoteke s preglednico XML 2003, informacije o ločilih ne bodo na voljo.

5. Izberite Naprej.

6. Izberite, kako čarovnik določi, katera polja se uporabijo za podatke. Več informacij: Izberite podatkovni zemljevid.

   • Izberite Privzeto (samodejna preslikava), če želite, da čarovnik samodejno določi ustrezna polja Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Če čarovnik ne najde polja, ga lahko »preslikate« sami.
     -- ALI --

   • Izberite Za splošne podatke o stikih in računu, če vaša uvozna datoteka vsebuje stike in kupce (in stiki so glavna vrsta podatkov).
     -- ALI --

   • Izberite podatkovno preslikavo po meri, če je na voljo za vašo organizacijo. (Če so na voljo, jih vidite na seznamu.)

7. Izberite Naprej.

8. Če ste pozvani, na spustnem seznamu Vrste Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zapisov izberite vrsto zapisov, ki jih uvažate, na primer Kupec ali Možna stranka. Nato izberite Naprej.

9. Preverite, ali je čarovnik za uvoz podatkov preslikal vse informacije (imenujemo jih »polja«) v datoteki za uvoz v ustrezna polja v aplikaciji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Za prikaz vseh polj v datoteki za uvoz se boste morda morali pomakniti navzdol. Za vsako vrsto zapisa z ikono opozorila preslikajte polje iz datoteke za uvoz v ustrezno polje v programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

   Datoteka za uvoz s stiki ima na primer polje za ime, priimek in delovno mesto. Preverite, ali se ta polja pravilno preslikajo v ustrezna polja v programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

   Za katero koli polje v datoteki za uvoz, ki je označeno kot Ni preslikano , pojdite na spustni Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) seznam Vrste polj in izberite ime polja, v katerem želite uporabiti Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Za ogled vseh razpoložljivih polj se boste morda morali pomakniti navzdol.

10. Ko pregledate preslikavo polja, izberite Naprej.

11. Preglejte povzetek in izberite Naprej.

12. Izberite dodatne nastavitve uvoza. Več informacij: Preglejte nastavitve in uvozite podatke.

    • Če čarovnik za uvoz podatkov lahko uvozi podvojene zapise, v razdelku Dovoli podvojene zapise izberite Da.

      Pozor

      V večini primerov, da bi se izognili uvozu podvojenih informacij, obdržite to nabor možnosti na Ne.

    • Če želite nastaviti, kdo je lastnik uvoženih zapisov, v razdelku Izberite lastnika za uvožene zapise izberite gumb Iskanje . Izberite Poišči več zapisov, vnesite ime osebe in nato izberite Dodaj.

      opomba,

      Kdo naj bo lastnik uvoženih podatkov? Običajno je lastnik oseba, ki je odgovorna za ukrepanje v zvezi s podatki. Primer: če so v datoteki za uvoz stiki, ki ste jih zbrali na sejmu, in želite dodeliti uporabnika za nadaljnje delo s temi stiki, izberite to osebo za lastnika. Če za lastnika uvoženih zapisov ne določite sebe, ampak drugo osebo, mora vaša varnostna vloga vključevati dovoljenja za ustvarjanje zapisov za uporabnika. Če nimate zadostnih dovoljenj, čarovnik za lastnika uvoženih zapisov privzeto določi vas.

    • Če želite shraniti te nastavitve uvoza, tako da jih boste lahko znova uporabili, vnesite ime za nastavitve (imenujemo jih »podatkovna preslikava«).

      Ko boste naslednjič zagnali čarovnika za uvoz podatkov, boste videli novo podatkovno preslikavo, navedeno v razdelku Zemljevidi po meri.

13. Izberite Pošlji.

14. Če želite preveriti, ali je čarovnik uspešen, izberite Uvozi in nato preglejte poročilo. V nasprotnem primeru izberite Dokončaj.

15. Po potrebi preberite več o odstranjevanju dvojnikov: Spajanje podvojenih zapisov za kupce, stike ali možne stranke