Spajanje podvojenih zapisov za kupce, stike ali možne stranke
Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik za modele Power Apps. Power Apps Za različico tega članka glejte: Spajanje podvojenih zapisov
Podvojeni zapisi lahko prilezejo v podatke pri ročnem vnašanju ali množičnem uvažanju podatkov. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ponuja zaznavanje dvojnikov za aktivne zapise, kot so kupci, stiki in možne stranke. Ko spojite zapis, bodo vsi povezani ali podrejeni zapisi prav tako spojeni. Poleg tega lahko skrbnik nastavi pravila za zaznavanje dvojnikov za druge primere.
Recimo, da vnesete zapis stika, Jim Glynn, skupaj s številko mobilnega telefona. Pravilo za zaznavanje dvojnikov zazna, da že uporabljate podoben zapis, in prikaže to pogovorno okno.
Niste prepričani, ali je to nov zapis (zapis, ki ima po naključju isto ime kot obstoječi stik) ali podvojen, zato kliknite Shrani.
Nato pojdite na seznam My Active Contacts (Moji aktivni stiki ) in preverite, ali imate zdaj dva zapisa z istim imenom. Po pregledu zapisov ugotovite, da gre za dvojnike, ki jih je treba spojiti.
Program Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vključuje pravila za zaznavanje dvojnikov za kupce, stike in možne stranke. Ta pravila so samodejno vklopljena, zato vam ni treba storiti ničesar za nastavitev zaznavanja dvojnikov za te vrste zapisov.
opomba,
Če je ta možnost na voljo v vašem sistemu, lahko poiščete tudi dvojnike drugih vrst zapisov poleg stikov, kupcev in možnih strank. Preverite pri skrbniku sistema. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Iskanje skrbnika ali osebe za podporo
Spajanje podvojenih zapisov
Izberite podvojene zapise in kliknite Spoji.
V pogovornem oknu Spoji zapise izberite glavni zapis (tistega, ki ga želite obdržati) in nato izberite polja v novem zapisu , ki jih želite spojiti v glavni zapis. Podatki v teh poljih lahko preglasijo obstoječe podatke v glavnem zapisu. Kliknite V redu.
opomba,
Program lahko zazna dvojnike v treh primerih:
Ko ustvarite ali posodobite zapis.
- Ko uporabljate program Dynamics 365 for Outlook in preklopite iz načina brez povezave v spletni način.
- Ko uvažate podatke s čarovnikom za uvoz podatkov.
Program ne zazna dvojnikov pri spajanju zapisov, pretvarjanju možne stranke, shranjevanju dejavnosti kot dokončane ali spreminjanju stanja zapisa, na primer aktiviranju ali vnovičnem aktiviranju zapisa.
Glejte tudi
Ta tema velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Če vas zanima različica te teme za Power Apps, glejte: Spajanje podvojenih zapisov
Podvojeni zapisi lahko prilezejo v podatke pri ročnem vnašanju ali množičnem uvažanju podatkov. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ponuja zaznavanje dvojnikov za aktivne zapise, kot so kupci, stiki in možne stranke. Ko spojite zapis, bodo vsi povezani ali podrejeni zapisi prav tako spojeni. Poleg tega lahko skrbnik nastavi pravila za zaznavanje dvojnikov za druge primere.
Recimo, da vnesete zapis stika, Jim Glynn, skupaj s številko mobilnega telefona. Pravilo za zaznavanje dvojnikov zazna, da že uporabljate podoben zapis, in prikaže to pogovorno okno.
Niste prepričani, ali je to nov zapis (zapis, ki ima po naključju isto ime kot obstoječi stik) ali podvojen, zato kliknite Shrani.
opomba,
Program lahko zazna dvojnike v treh primerih:
Ko ustvarite ali posodobite zapis.
Ko uporabljate program Dynamics 365 for Outlook in preklopite iz načina brez povezave v spletni način.
Ko uvažate podatke s čarovnikom za uvoz podatkov.
Program ne zazna dvojnikov pri spajanju zapisov, pretvarjanju možne stranke, shranjevanju dejavnosti kot dokončane ali spreminjanju stanja zapisa, na primer aktiviranju ali vnovičnem aktiviranju zapisa.
Nato pojdite na seznam My Active Contacts (Moji aktivni stiki ) in preverite, ali imate zdaj dva zapisa z istim imenom. Po pregledu zapisov ugotovite, da gre za dvojnike, ki jih je treba spojiti.
Program Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vključuje pravila za zaznavanje dvojnikov za kupce, stike in možne stranke. Ta pravila so samodejno vklopljena, zato vam ni treba storiti ničesar za nastavitev zaznavanja dvojnikov za te vrste zapisov.
opomba,
Če je ta možnost na voljo v vašem sistemu, lahko poiščete tudi dvojnike drugih vrst zapisov poleg stikov, kupcev in možnih strank. Preverite pri skrbniku sistema. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Iskanje skrbnika ali osebe za podporo
Spajanje podvojenih zapisov
Izberite podvojene zapise in kliknite Spoji.
V pogovornem oknu Spoji zapise izberite glavni zapis (tistega, ki ga želite obdržati) in nato izberite polja v novem zapisu , ki jih želite spojiti v glavni zapis. Podatki v teh poljih lahko preglasijo obstoječe podatke v glavnem zapisu. Kliknite V redu.
opomba,
Polja, prikazana v pogovornem oknu za spajanje, prihajajo iz privzetega obrazca za entiteto. Polja iz tega obrazca kljub temu ne bodo prikazana v naslednjih treh primerih:
- Če noben od zapisov, ki ga želite združiti, ne vsebuje podatkov za polje.
- Če uporabnik zaradi varnosti na ravni polja nima dostopa do polja.
- Če polje ni vidno (to je lahko posledica tega, da celica ali razdelek privzeto nista vidna).