Ustvarite pravila za samodejno usmerjanje primerov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Uporabite pravila usmerjanja v programu Dynamics 365 za samodejno usmerjanje primerov k pravim osebam ob pravem času, ne da bi pri tem morali posredovati ročno. Pravila usmerjanja lahko uporabite tudi za usmerjanje primerov, ki so se razširili v določene čakalne vrste.

Opomba

Pri aplikacijah Customer Engagement različice 9.1 lahko dostopate do vseh opravil upravljanja storitve in jih upravljate prek zemljevida mesta središča storitev za stranke, razen nizov pravil usmerjanja, pravil za samodejno ustvarjanje in pogodb o ravni storitve. Za dostop in upravljanje teh treh skrbniških nastavitev v spletni aplikaciji uporabite možnost Upravljanje storitev v razdelku Nastavitve.
Nizi pravil usmerjanja, samodejno ustvarjanje zapisov in pogodbe o ravni storitve bodo na voljo na zemljevidu mesta središča storitev za stranke, ki izide februarja 2019.

Ustvarjanje niza pravil usmerjanja

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo vodje storitev za stranke, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Ko ustvarite in aktivirate niz pravil usmerjanja, se interno ustvari tudi ustrezen potek dela. Ne glede na to, kakšna dejanja izvajate v zvezi z nizom pravil usmerjanja, kot na primer ustvarjanje ali dodeljevanje pravila, morate imeti določene pravice, če želite to dejanje izvesti tudi v poteku dela. Če želite, da pravilo deluje, morate imeti zadosti pravic za zagon poteka dela. Niz rutinskih pravil se uporablja v kontekstu s pravicami, ki jih ima lastnik niza pravil usmerjanja.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje storitev.

  3. Izberite možnost Nizi pravil usmerjanja.

  4. Če želite ustvariti nov niz pravil usmerjanja, izberite Novo.

    -ALI-

    Če želite urediti obstoječi niz pravil usmerjanja, na seznamu zapisov izberite pravilo, ki je v stanju osnutka, in nato v ukazni vrstici izberite Uredi.

  5. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  6. Ko podatke vnesete v vsa obvezna polja, izberite Shrani.

  7. V razdelku Elementi pravila izberite gumb Dodaj element pravila +, da določite pogoje za usmerjanje primerov v čakalno vrsto.

    Tukaj lahko dodate več pogojev in jih razporedite, kot želite. Elementi pravila se izvajajo v enakem vrstnem redu. Ko se za primer uporabi veljavni element pravila (na osnovi pogojev »Če«), se drugi elementi pravila za ta primer ne izvajajo.

    1. V obrazec »Element pravila« vnesite opisno ime za element pravila.

    2. V možnosti Merilo pravila v razdelku Pogoji »Če« določite pogoje, za katere velja usmerjanje primera.

      Če želite na primer vse primere, ki imajo polje Je stopnjevano nastavljeno na Da usmeriti v čakalno vrsto Podpora 2. stopnje, določite pogoje, kot je prikazano tukaj:

      Pogoji »Če« za pravilo usmerjanja v programu Dynamics CRM

    3. V možnosti Pogoji »Potem« določite čakalno vrsto, kamor bodo usmerjeni primeri, ali uporabnika oz. ekipo, kateri bodo primeri dodeljeni, če bodo izpolnjeni pogoji iz razdelka Pogoji »Če«.

      Pogoji »Potem« za pravilo usmerjanja v programu Dynamics CRM

Nasvet

Če želite združiti pogoje v merilih, uporabite možnosti Skupina »In« ali Skupina »Ali«.

  1. Izberite možnost Shrani in zapri.

  2. V zapisu niza pravil usmerjanja izberite Aktiviraj, da se niz pravil uporabi za primere, ki se ujemajo s pogoji v pravilih.

Opomba

  • V določenem trenutku je lahko aktiven samo en niz pravil usmerjanja. Če boste poskušali aktivirati drugo pravilo, ko je prvo pravilo že aktivno, boste deaktivirali trenutno aktivno pravilo. Aktivirate in deaktivirate lahko samo pravila, katerih lastnik ste.
  • Aktivnega niza pravil usmerjanja ni mogoče urejati. Zato, če uvažate rešitev, ki vključuje aktiven niz pravil usmerjanja v organizacijo, kjer pravilo že obstaja z enakim številom ID, uvoz rešitve ne bo uspel.

Uporaba niza pravil usmerjanja

Aktivni niz pravil usmerjanja se samodejno uporabi za vse primere, ki so bili samodejno ustvarjeni.

Če želite pravilo ročno uporabiti za obstoječe ali ročno ustvarjene primere, s seznama primerov izberite primere, ki jih želite usmerjati s tem pravilom, v ukazni vrstici pa izberite Uporabi pravilo usmerjanja.

Opomba

Če uvažate množične zapise in ne želite, da pravila usmerjanja veljajo za primere, ki jih uvažate, v preglednico dodajte stolpec Usmeri primer in dodajte vrednost Ne za vse primere, ki jih ne želite usmeriti.

Glejte tudi

Ustvarjanje in upravljanje čakalnih vrst