Omogočanje entitet za pogodbe o ravni storitve (Customer Service)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Pogodbe o ravni storitve niso pomembne le v okviru storitev strank, ampak tudi za prodajo in trženje, saj je obravnavanje možnih strank tako učinkovito od začetka do konca.

V prejšnjih izdajah je bilo mogoče ustvarjati pogodbe o ravni storitve le za zapise primerov. S paketom posodobitev 1 za Dynamics CRM Onlin 2016 lahko za pogodbo o ravni storitve omogočite katero koli od naslednjih entitet:

  • Račun

  • Stik

  • Naročilo

  • Račun

  • Ponudba

  • Priložnost

  • Možna stranka

  • Vse entitete dejavnosti, kot so »E-pošta«, »Telefon« in »Sestanek«, razen ponavljajočih se sestankov in njegovih primerkov.

    Pogodbe o ravni storitve lahko omogočite tudi za entitete in dejavnosti po meri.

Pomembno

Za druge entitete je možno ustvariti le razširjene pogodbe o ravni storitve. Za entiteto »Primer« je mogoče ustvariti le standardno pogodbo o ravni storitve.

Če želite omogočiti entiteto za pogodbo o ravni storitve

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverite svojo varnostno vlogo

  2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

  3. Kliknite Prilagoditev sistema.

  4. V raziskovalcu rešitev v levem podoknu za krmarjenje kliknite entiteto, ki jo želite omogočiti za pogodbo o ravni storitve.

  5. V možnosti Komunikacija in sodelovanje potrdite polje Omogoči za pogodbo o ravni storitve.

  6. Kliknite Shrani.

  7. Kliknite Objavi.

Opomba

  • Največje število entitet, ki imajo lahko dejavne pogodbe o ravni storitve za vašo organizacijo, je 7.
  • Največje število ključnih kazalnikov učinkovitosti pogodbe o ravni storitve, ki so dovoljeni na entiteto za vašo organizacijo, je 5.

Glejte tudi

Določanje pogodb o ravni storitve