Ustvarjanje poteka poslovnega procesa za standardizacijo procesov

Velja za: PowerApps in Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

V tej temi je prikazano, kako ustvariti potek poslovnega procesa z aplikacijo PowerApps. Če želite izvedeti več o tem, zakaj uporabljate poteke poslovnega procesa, glejte Pregled potekov poslovnih procesov. Za informacije o ustvarjanju mobilnega poteka opravila glejte Ustvarjanje mobilnega poteka opravil.

Ko uporabnik začne potek poslovnega procesa, se stopnje in koraki procesa prikažejo v vrstici procesa na vrhu obrazca:

Poslovni proces s stopnjami

V aplikaciji PowerApps je na voljo več vnaprej pripravljenih potekov poslovnih procesov za običajne poslovne scenarije. Dodajte jih v sistem in jih uporabite v privzeti obliki ali prilagodite svojim poslovnim potrebam. Če želite več informacij o dodajanju vnaprej pripravljenih potekov poslovnih procesov, glejte Dodajanje poslovnih procesov, pripravljenih za uporabo.

Ustvarjanje poteka poslovnega procesa

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  2. Odprite raziskovalca rešitev.

  3. V podoknu za krmarjenje na levi izberite Procesi.

  4. V orodni vrstici Dejanja izberite Novo.

  5. V pogovornem oknu Ustvari proces izpolnite obvezna polja:

    • Vnesite ime procesa. Ni nujno, da je ime procesa enolično, vendar pa mora biti smiselno za osebe, ki izberejo proces. Pozneje ga lahko spremenite.

    • Na seznamu Kategorija izberite Potek poslovnega procesa.

      Ko ustvarite proces, kategorije ni več mogoče spremeniti.

    • Na seznamu Entiteta izberite entiteto, na kateri bo temeljil proces.

      Izbrana entiteta vpliva na polja, ki so na voljo za korake, ki jih je mogoče dodati prvi stopnji poteka procesa. Če ne najdete želene entitete, zagotovite, da ima entiteta nabor možnosti Potek poslovnega procesa (polja se bodo ustvarila) v definiciji entitete. Ko shranite proces, tega ni mogoče več spremeniti.

  6. Izberite V redu.

    Ustvarjen je nov proces, pri čemer se odpre oblikovalnik poteka poslovnega procesa z eno stopnjo, ki je že ustvarjena.

Okno poteka poslovnega procesa, ki prikazuje glavne elemente

  1. Dodajte stopnje. Če bodo uporabniki napredovali po več stopnjah poslovnega procesa:

    1. Z zavihka Komponente povlecite komponento Stopnja na znak + v oblikovalniku.

      Povlecite stopnjo poslovnega procesa

    2. Če želite določiti lastnosti za stopnjo, jo izberite in nato določite lastnosti na zavihku Lastnosti na desni strani zaslona:

      • Vnesite prikazno ime.

      • Če želite, izberite kategorijo stopnje. Kategorija (npr. Potrdi ali Razvij) se pojavi v puščici v vrstici procesa.

        Škarnice vrstice poslovnega procesa

      • Ko dokončate določanje lastnosti, izberite gumb Uporabi.

  2. Stopnji dodajte korake. Za prikaz korakov v stopnji izberite Podrobnosti v spodnjem desnem kotu stopnje. Če želite dodati več korakov:

    1. Komponento Korak z zavihka Komponente povlecite na stopnjo.

      Dodajanje koraka stopnji v poslovnem procesu

    2. Izberite korak in nato določite lastnosti na zavihku Lastnosti:

      1. Vnesite prikazno ime koraka.

      2. Če želite, da uporabniki za dokončanje koraka vnesejo podatke, izberite ustrezno polje na spustnem seznamu.

      3. Če želite, da uporabniki za dokončanje koraka pred nadaljevanjem na naslednjo stopnjo procesa izpolnijo polje, izberite Zahtevano.

      4. Ko končate, izberite Uporabi.

  3. Procesu dodajte razvejitev (pogoj). Če želite dodati pogoj razvejitve:

    1. Z zavihka Komponente komponento Pogoj povlecite na znak + med dvema stopnjama.

      Dodajanje pogoja poteku poslovnega procesa

    2. Izberite pogoj in nato določite lastnosti na zavihku Lastnosti. Če želite več informacij o lastnostih razvejitve, glejte Izboljšanje potekov poslovnega procesa z razvejitvijo. Ko dokončate določanje lastnosti za pogoj, izberite Uporabi.

  4. Dodajte potek dela. Če želite priklicati potek dela:

    1. Komponento Potek dela povlecite z zavihka Komponente na stopnjo ali element Globalni potek dela v oblikovalniku. Kam boste dodali potek dela, je odvisno od naslednjega:
    • Potek dela povlecite na stopnjo, če želite, da se potek dela sproži ob začetku ali koncu stopnje. Komponenta poteka dela mora temeljiti na isti primarni entiteti kot stopnja.

    • Potek dela povlecite na element globalnega poteka dela, če želite, da se potek dela sproži, ko je proces aktiviran ali arhiviran (ko se stanje spremeni v Končano ali Opuščeno). Komponenta poteka dela mora temeljiti na isti primarni entiteti kot proces.

    1. Izberite potek dela in nato določite lastnosti na zavihku Lastnosti:

    2. Vnesite prikazno ime.

    3. Izberite, kdaj naj se potek dela sproži.

    4. Poiščite obstoječ aktivni potek dela na zahtevo, ki ustreza entiteti stopnje, ali ustvarite nov potek dela tako, da izberete Novo.

    5. Ko končate, izberite Uporabi.

    Če želite več informacij o potekih dela, glejte [Procesi poteka dela](../customize/workflow-processes.md).  
    
  5. Če želite preveriti potek poslovnega procesa, v vrstici z dejanji izberite Preveri.

  6. Če želite proces med urejanjem shraniti kot osnutek, v vrstici z dejanji izberite Shrani.

    Pomembno

    Dokler je proces v stanju osnutka, ga uporabniki ne morejo uporabljati.

  7. Če želite proces aktivirati in ga omogočiti za uporabo v ekipi, v vrstici z dejanji izberite Aktiviraj.

  8. Če želite vzpostaviti nadzor nad tem, kdo lahko ustvari, bere, posodobi ali izbriše primerek poteka poslovnega procesa, v ukazni vrstici oblikovalnika izberite Uredi varnostne vloge. Pri procesih, povezanih s storitvijo, lahko predstavnikom za stranke dodelite neomejen dostop za spreminjanje primerka poteka poslovnega procesa, prodajnim zastopnikom pa dodelite dostop samo za branje, da bodo lahko spremljali poprodajne dejavnosti za stranke.

    Na zaslonu Varnostne vloge izberite ime vloge, da odprete stran z informacijami o varnostni vlogi. Izberite zavihek Poteki poslovnega procesa in nato dodelite ustrezne pravice poteku poslovnega procesa za varnostno vlogo.

    Opomba

    Varnostni vlogi Skrbnik sistema in Prilagojevalec sistema lahko privzeto dostopata do novih potekov poslovnega procesa.

    Dodelitev pravic za potek poslovnega procesa

    Določite pravice tako, da izberete ustrezne izbirne gumbe, in kliknite Shrani. Za več informacij o pravicah glejte Pravice poteka poslovnega procesa.

    Pri naslednjem koraku ne pozabite dodeliti varnostne vloge ustreznim uporabnikom v organizaciji.

Nasvet

Tu je nekaj nasvetov, ki si jih je pri delu s potekom opravila v oknu oblikovalnika vredno zapomniti:

  • Če želite narediti posnetek okna poteka poslovnega procesa, v vrstici z dejanji izberite Posnetek. To je uporabno, če na primer želite proces deliti s članom ekipe, da poda svoje komentarje.
  • Uporabite mini zemljevid, da se lahko hitro pomaknete do različnih delov postopka. To je uporabno v primeru zapletenega postopka, ki izginja z zaslona.
  • Če želite dodati opis za poslovni proces, pod imenom procesa v levem kotu okna poteka poslovnega procesa izberite Podrobnosti. ki lahko vsebuje največ 2000 znakov.

Urejanje poteka poslovnega procesa

Če želite urediti poteke poslovnih procesov, odprite raziskovalca rešitev, izberite Procesi in nato izberite Potek poslovnega procesa na seznamu procesov, ki jih želite urediti.

Ko iz seznama procesov izberete ime poteka poslovnega procesa, ki ga želite urediti, se ta odpre v oblikovalniku, kjer lahko opravite želene posodobitve. Če želite preimenovati proces ali dodati opis in si ogledati dodatne informacije, pod imenom procesa razširite možnost Podrobnosti.

Razširjen razdelek s podrobnostmi poteka poslovnega procesa

Druge stvari, ki jih je dobro vedeti o potekih poslovnih procesov

Urejanje stopenj
Poteki poslovnega procesa imajo lahko do 30 stopenj.

Dodate ali spremenite lahko te lastnosti stopnje:

  • Ime stopnje

  • Entiteta. Spremenite lahko entiteto katere koli stopnje razen prve.

  • Kategorija stopnje. Kategorija omogoča združevanje stopenj glede na vrsto ukrepa. To je uporabno za poročila, ki združujejo zapise glede na njihovo stopnjo. Možnosti za kategorijo stopnje so na voljo iz globalnega nabora možnosti Kategorija stopnje. V ta globalni nabor možnosti lahko dodajate dodatne možnosti in spreminjate oznake obstoječih možnosti, če želite. Če želite, lahko te možnosti tudi izbrišete, vendar priporočamo, da obdržite obstoječe možnosti. Če možnost izbrišete, ne boste mogli znova dodati poponoma enake možnosti. Če ne želite, da se uporabijo, spremenite oznako na »Ne uporabljaj«.

  • Odnos. Vnesite odnos, če predhodna stopnja v procesu temelji na drugi entiteti. Za stopnjo, ki se trenutno določa, izberite možnost Izbira odnosov, da določite odnos, ki bo uporabljen pri premikanju med dvema stopnjama. Izbiro odnosa priporočamo zaradi naslednjih prednosti:

    • Odnosi imajo pogosto določene preslikave map, ki samodejne prenesejo podatke med zapisi, pri čemer se zmanjša vnos podatkov.

    • Ko v vrstici procesa za zapis izberete Naslednja stopnja, bodo vsi zapisi, ki uporabljajo ta odnos, navedeni v poteku procesa, s čimer se spodbuja ponovna uporaba zapisov v procesu. Poleg tega lahko uporabite poteke dela za avtomatizacijo ustvarjanja zapisov, tako da uporabnik lahko preprosto izbere zapis, namesto da ga ustvari. Tako se proces še dodatno izboljša.

Urejanje korakov
Vsaka stopnja lahko vsebuje največ 30 korakov.

Dodaj vejo
Če želite izvedeti, kako stopnji dodati vejo, glejte Izboljšanje potekov poslovnih procesov z razvejevanjem.

Uporabo poteka poslovnega procesa uporabnikom omogočite tako, da naročite potek procesa, ga aktivirate in določite pravice poteka poslovnega procesa za varnostno vlogo, nato pa varnostno vlogo dodelite ustreznim uporabnikom.

Nastavitev vrstnega reda poteka procesa
Če za entiteto obstaja več kot en potek poslovnega procesa (vrsta zapisa), morate nastaviti, kateri proces je samodejno dodeljen novim zapisom. V ukazni vrstici izberite Potek procesa naročila. Za nove zapise ali zapise, ki še imajo povezanega poteka procesa, se uporabi prvi potek poslovnega procesa, do katerega ima uporabnik dostop.

Aktiviraj
Preden lahko kdor koli uporabi potek poslovnega procesa, ga morate aktivirati. V ukazni vrstici izberite Aktiviraj. Ko potrdite aktivacijo, je potek poslovnega procesa pripravljen za uporabo. Če ima potek poslovnega procesa napake, ga ne boste mogli aktivirati, dokler napak ne odpravite.

Uredi varnostne vloge
Dostop uporabnikov do poteka poslovnega procesa je odvisen od pravice, določene za potek poslovnega procesa v varnostni vlogi, ki je dodeljena uporabniku.

Privzeto je dostop do poteka poslovnega procesa omogočen samo varnostnim vlogam Skrbnik sistema in Prilagojevalec sistema.

Pravice poteka poslovnega procesa določite tako, da odprete definicijo poteka poslovnega procesa za urejanje in v ukazni vrstici oblikovalnika poteka poslovnega procesa izberete Uredi varnostne vloge. Za več informacij glejte 14. korak zgoraj v tej temi.

Funkcija predogleda: dodajanje dejanja na zahtevo v potek poslovnega procesa

Paket posodobitev Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0 uvaja novo funkcijo poteka poslovnega procesa: avtomatizacijo poslovnih procesov s koraki dejanj. V potek poslovnega procesa lahko dodate gumb, ki bo sprožil dejanje ali potek dela.

Pomembno

Poskusna funkcija je funkcija, ki ni dokončana, vendar je na voljo, še preden postane del uradne različice, tako da lahko stranke dostopajo do nje in posredujejo povratne informacije. Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno.

Microsoft ne zagotavlja podpore za to funkcijo predogleda. Tehnična podpora za Microsoft Dynamics 365 vam v primeru težav ali vprašanj ne bo mogla pomagati. Funkcije predogleda niso za produkcijsko uporabo, zanje pa veljajo ločeni dodatni pogoji uporabe.

Omogočanje podpore za korak dejanja za poteke poslovnega procesa

  1. Odprite Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve.

  2. Izberite zavihek Predogled.

  3. Preglejte licenčne pogoje in, če se strinjate z njimi, jih sprejmite.

  4. Izberite Omogoči podporo za korak dejanja za predogled potekov poslovnega procesa in nato izberite V redu.

    Omogočanje funkcije predogleda poteka poslovnega procesa

Dodajanje potekov dela ali dejanj na zahtevo z uporabo koraka dejanja

Denimo, da organizacija Contoso v okviru procesa potrjevanja priložnosti zahteva, da vse priložnosti pregleda imenovani pregledovalec. Posledično je organizacija Contoso ustvarila dejanje, ki:

  • Ustvari zapis opravila, ki je dodeljen pregledovalcu priložnosti.
  • Doda »Pripravljeno za pregled« v temo priložnosti.

Poleg tega mora imeti organizacija Contoso možnost, da ta dejanja izvede na zahtevo. Za integracijo teh opravil v proces potrjevanja priložnosti morajo biti ta dejanja prikazana na poteku poslovnega procesa priložnosti. Če želite omogočiti to funkcijo, izberite Kot korak dejanja poteka poslovnega procesa. Razpoložljivo za izvajanje kot potek poslovnega procesa.

Nato se korak dejanja doda v potek poslovnega procesa priložnosti organizacije Contoso. Potek procesa se nato preveri in posodobi.

Dejanje je dodano v potek poslovnega procesa priložnosti.

Člani prodajnega oddelka organizacije Contoso lahko zdaj na zahtevo zaženejo dejanje v koraku poslovnega procesa Potrjevanje priložnosti, tako da izberejo Izvedi.

Izvedite dejanje.

Pomembno

  • Da je mogoče izvesti dejanje ali potek dela na zahtevo, mora potek poslovnega procesa vključevati korak dejanja. Če korak dejanja izvaja potek dela, mora biti potek dela konfiguriran za izvajanje na zahtevo.
  • Entiteta, povezana z dejanjem ali potekom dela, mora biti enaka kot entiteta, povezana s potekom poslovnega procesa.

Omejitve uporabe korakov dejanj v poteku poslovnega procesa

  • Nikakršno uporabniško prilagajanje, ki uporablja korake dejanj, ni podprto pri uvozu ali izvozu rešitev.
  • Dejanja niso na voljo kot koraki dejanj, če so vhodni ali izhodni parametri vrst Entity, EntityCollection ali OptionSet (seznam aktualnih podatkov). Dejanja z več izhodnimi parametri EntityReference ali poljubnim številom vhodnih parametrov EntityReference niso na voljo kot koraki dejanja. Dejanja, ki niso povezana s primarno entiteto (globalno dejanje), niso na voljo kot koraki dejanj.

Glejte tudi

Pregled poteka poslovnega procesa
Izboljšanje potekov poslovnega procesa z razvejitvijo
Ustvarjanje mobilnega poteka opravil
Dodajanje poslovnih procesov, pripravljenih za uporabo
Ustvarjanje pravil poslovanja in priporočil za uveljavitev logike na obrazcu
Ustvarjanje poslovne logike po meri s procesi
Proces poteka dela