Ustvarjanje mobilnega poteka opravil

  • Članek

Oblikujte potek v aplikaciji Dynamics 365 za telefone ali Dynamics 365 za tablične računalnike na podlagi pogostih opravil, ki jih izvajajo uporabniki. Če morajo na primer po srečanjih s strankami pogosto opraviti niz korakov za nadaljnje delo, ustvarite potek opravila. Ko uporabniki tapnejo novo opravilo v mobilnem programu, jih potek opravila vodi od začetka do konca, da ne preskočijo kakšnega pomembnega koraka.

Poteki opravila omogočajo uporabo obrazcev in logike z več entitetami; ravno tako lahko uporabljajo logiko obrazcev, ki se izvaja na straneh poteka opravila.

Pomembno

Poteki opravil so zastareli in jih bo nadomestila poglobljena izkušnja potekov poslovnih procesov, ki je načrtovana za izdajo. Več informacij: Poteki opravil so zastareli

Ustvarjanje poteka opravila

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

    1. Sledite korakom v razdelku Ogled uporabniškega profila.

    2. Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.

  2. Pojdite na Postopki> nastavitev.

  3. V orodni vrstici Dejanja izberite Novo.

  4. V pogovornem oknu Ustvari proces izpolnite obvezna polja:

    • Vnesite ime procesa.

    • Na seznamu Kategorija izberite potek poslovnega procesa.

    • Na seznamu Entiteta izberite želeno entiteto .

  5. Izberite možnost Zaženi proces kot potek opravila (samo poenoteni vmesnik).

  6. Izberite V redu.

    Oblikovalnik poteka opravila se odpre v novem oknu.

    Okno načrtovalnika poteka opravil.

  7. Če bodo uporabniki napredovali z ene strani na drugo po vrstnem redu, povlecite komponento Stran z zavihka Komponente na desni strani zaslona in jo spustite na + prijavo na ustreznem mestu. Če želite dodati ime strani, izberite stran, izberite zavihek Lastnosti , vnesite novo ime in nato izberite Uporabi.

  8. Če želite poteku opravila dodati vejo, povlecite komponento Pogoj z zavihka Komponente in jo spustite na + log na ustreznem mestu. Če želite nastaviti lastnosti pogoja, izberite pogoj, nastavite lastnosti na zavihku Lastnosti in nato izberite Uporabi.

    opomba,

    Ko poteku opravila dodajate strani in pogoje, boste videli majhen zemljevid v spodnjem levem kotu okna, ki prikazuje vse strani in pogoje v poteku opravila.

  9. Če želite na stran dodati oznako polja, oznake ali odseka, povlecite polje ali oznako odseka z zavihka Komponente na ustrezno stran. Če želite spremeniti lastnosti enega od teh elementov, ga izberite, nastavite lastnosti na zavihku Lastnosti in nato izberite Uporabi.

  10. Če želite preveriti veljavnost poteka opravila, v vrstici z dejanji izberite Preveri.

  11. Če želite postopek shraniti kot osnutek, na vrhu zaslona izberite Shrani . (dokler je proces označen kot osnutek, ga uporabniki ne morejo uporabljati).

  12. Če želite aktivirati potek opravila, da ga bodo drugi lahko uporabljali, izberite Aktiviraj.

Nasvet

Tu je nekaj nasvetov, ki si jih je pri delu s potekom opravila v oknu oblikovalnika vredno zapomniti:

  • Če želite posneti posnetek vsega v oknu poteka opravila, v vrstici z dejanji izberite Posnetek .
  • Če želite veljavno komponento povezati z drugo veljavno komponento v oblikovalniku, v vrstici z dejanji izberite Povezovalnik .
  • Slike na zaslonu lahko povečate ali pomanjšate tako, da v zgornjem desnem kotu zaslona izberete gumba Povečaj raven povečave ali Zmanjšaj raven povečave. Izberite gumb Prilagodi platnu , da slike razstrelite do največje velikosti, ki ustreza zaslonu.

Glejte tudi

Ustvarite potek poslovnega procesa
Ustvarite poslovna pravila in priporočila za uporabo logike v obliki
Ustvarjanje poslovne logike po meri s procesi