Ustvarjanje doslednih poslovnih procesov v organizaciji

  • Članek

Ta tema velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Če vas zanima različica te teme za Power Apps, glejte: Uporaba poslovne logike po meri s poslovnimi pravili in poteki v aplikacijah, ki temeljijo na modelu

Opredelitev in uveljavljanje doslednih poslovnih procesov je eden od glavnih razlogov, zakaj osebe uporabljajo storitev Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dosledni procesi osebam, ki uporabljajo sistem, omogočajo, da se osredotočijo na svoje delo in se pri tem ne obremenjujejo s postopki iz priročnika. Procesi so lahko preprosti ali zapleteni in se sčasoma lahko spremenijo.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vsebuje štiri vrste procesov, vsak je oblikovan za drug namen:

Kdaj uporabiti poteke poslovnih procesov

Uporabite potek poslovnega procesa, kadar želite, da se osebje premika skozi iste stopnje in sledi istim korakom za interakcijo s stranko. Z uporabo poteka poslovnega procesa lahko na primer dosežete, da vsi uporabniki obravnavajo zahteve za storitev Customer Service na enak način ali da osebje pred posredovanjem naročila pridobi ustrezno dovoljenje.

Vaše okolje vključuje številne poteke poslovnega procesa, pripravljene za uporabo, za pogosta opravila za prodajo, storitve in trženje, ki jih lahko uporabite z manjšimi spremembami ali brez sprememb. Ustvarite pa lahko tudi svoje lastne poteke. Če želite o potekih poslovnega procesa izvedeti več, glejte naslednje teme:

Kdaj uporabljati mobilne poteke opravila

V aplikacijah Dynamics 365 za telefone ali Dynamics 365 za tablične računalnike lahko oblikujete tudi vrsto potek poslovnega procesa, imenovano potek opravil, na podlagi pogostih opravil, ki jih izvajajo uporabniki. Če morajo na primer po srečanjih s strankami pogosto opraviti niz korakov za nadaljnje delo, ustvarite potek opravila. Ko uporabniki tapnejo novo opravilo v mobilni aplikaciji, jih potek opravila vodi od začetka do konca, da ne preskočijo kakšnega pomembnega koraka. Če želite o potekih opravila izvedeti več, glejte naslednje teme:

Kdaj uporabljati poteke dela

S poteki dela lahko avtomatizirate poslovne procese v zakulisju. Poteke dela običajno sprožijo sistemski dogodki, tako da uporabniku ni treba vedeti, da se poteki dela izvajajo. Poteki dela, ki delujejo v ozadju, so »asinhroni«. Poteke dela lahko konfigurirate tudi tako, da jih uporabniki lahko ročno zaženejo. kadar želite avtomatizirati pogosta opravila, kot so samodejno pošiljanje potrditvenega e-poštnega sporočila stranki ob odpošiljanju naročila. Poteki dela, ki delujejo v realnem času, so »sinhroni«. Če želite več informacij o potekih dela, glejte Procesi poteka dela

Kdaj uporabiti dejanja

Dejanja uporabite, kadar želite avtomatizirati niz ukazov v sistemu. Z dejanji lahko razširite nabor besedišča, ki je na voljo za razvijalce, ki se izražajo o poslovnih procesih. Dejanje uporabi osnovne glagole, kot so ustvariti, posodobiti, izbrisati in dodeliti, ki jih ponuja sistem, in ustvari več ekspresivnih glagolov, kot so odobriti, stopnjevati, usmeriti ali načrtovati. Če se definicija poslovnega procesa spremeni, lahko nekdo, ki ni razvijalec, uredi dejanje, tako da kode ni treba spreminjati. Če želite več informacij o dejanjih, glejte Dejanja

Kdaj uporabiti aplikacijo Power Automate

Uporabite Power Automate , ko morate ustvariti samodejne poteke dela, ki izvajajo dejanja med vašim okoljem in priljubljeno aplikacijo ali storitvijo, kot so Customer Engagement, Twitter, Dropbox, Googlove storitve Microsoft 365 in SharePoint. Sprožite lahko potek, ki temelji na določenem dejanju, ali iz njega prikličete dejanje v programu. Več informacij: Uporaba Power Automate za avtomatizacijo procesov v različnih storitvah

Kje lahko ustvarim procese?

Do procesov lahko dostopate po dveh poteh:

  • Postopki nastavitev>. V programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ta pot omogoča najlažji dostop in hkrati dovoljuje uporabo pogledov, določenih za entiteto »Proces«, vključno z vsemi pogledi po meri.

  • V raziskovalcu rešitev. Komponentni > procesi. Ta pot omogoča priročen dostop, kadar z orodjem za prilagajanje izvajate druga prilagajanja.

    Posamezne poteke poslovnih procesov lahko urejate tudi z gumbom Uredi proces v ukazni vrstici za obrazec, kjer je aktiven potek poslovnega procesa.

Kdo lahko ustvari procese?

Le osebe z varnostnimi vlogami skrbnik sistema, prilagojevalec sistema ali izvršni direktor – poslovni direktor lahko ustvarjajo procese, ki veljajo za celotno organizacijo. Osebe z drugimi vlogami lahko ustvarijo procese z omejeno ravnjo dostopa. Osebe z uporabniškim dostopom lahko na primer ustvarijo poteke dela za lastno uporabo z zapisi, ki jih imajo v lasti.

Spodnja tabela prikazuje raven dostopa procesov na osnovi privzetih varnostnih vlog.

varnostna vloga Raven dostopa
Izvršni direktor – Poslovni direktor Organizacija
Skrbnik sistema Organizacija
Prilagojevalec sistema Organizacija
Podpredsednik trženja Nadrejene: podrejene poslovne enote
Podpredsednik prodaje Nadrejene: podrejene poslovne enote
Vodja storitev v programu Poslovna enota
Vodja trženja Poslovna enota
Vodja prodaje Poslovna enota
Vodja načrtovanja Poslovna enota
Predstavnik storitve Customer Service Uporabnik
Strokovnjak za trženje uporabnik.
Prodajalec uporabnik.
Načrtovalec uporabnik.

opomba,

Čeprav bodo uporabniki morda lahko ustvarili potek poslovnega procesa, potek dela v realnem času ali procese dejanj, bodo za njihovo aktiviranje potrebovali pravice Aktiviraj poteke poslovnih procesov ali Aktiviraj procese v realnem času.

Več o potekih dela in dejanjih

Procesi lahko preverjajo pogoje, uporabljajo logiko razvejevanja in izvajajo dejanja. Ta dejanja izvajajo v več korakih. Naslednja tabela opisuje razpoložljive korake v procesih poteka dela in dejanja. Če želite več podrobnosti, si oglejte teme za vsako vrsto procesa.

Korak Vrsta procesa Opis
Oder Potek dela, dejanje Stopnje olajšajo branje in razlagajo logiko poteka dela. Vendar pa stopnje ne vplivajo na logiko ali obnašanje potekov dela. Če ima proces različne stopnje, mora stopnja vsebovati vse korake procesa.
Preveri stanje Potek dela, dejanje Logična izjava »če< je torej stanje> «.

Preverite lahko vrednosti za zapis, po katerem se izvaja potek dela, kateri koli zapis, ki je s tem zapisom v odnosu N:1, ali kateri koli zapis, ustvarjen v prejšnjih korakih. Na podlagi teh vrednosti lahko določite dodatne korake, ko je true pogoj.
Pogojna veja Potek dela, dejanje Logična izjava "drugače-če-potem", urejevalnik uporablja besedilo "V nasprotnem primeru, če <je pogoj> potem:"

Izberite pogoj preverjanja, ki ste ga predhodno določili, in lahko dodate pogojno vejo, da določite dodatne korake, ko se vrne false pogoj preverjanja.
Privzeto dejanje Potek dela, dejanje Logični stavek »else«. urednik uporablja besedilo »Otherwise:«

Izberite stanje preverjanja, pogojno razvejitev, stanje čakanja ali vzporedno vejo čakanja, ki ste jo predhodno določili, in lahko uporabite privzeto dejanje za določanje korakov za vse primere, ki se ne ujemajo z merili, določenimi v pogoju ali v elementih veje.
Stanje čakanja Potek dela le v ozadju Poteku dela v ozadju omogoča, da se začasno zaustavi, dokler niso izpolnjena merila, določena v pogoju. Ko so pogoji v skupnem pogoju na čakanje izpolnjeni, se potek dela samodejno znova zažene.
Vzporedna veja čakanja Potek dela le v ozadju Določa alternativen pogoj za čakanje za potek dela v ozadju z ustreznimi dodatnimi koraki, ki se izvedejo le, če je dosežen začetni pogoj. Z vzporednimi vejami za čakanje lahko v logiki poteka dela ustvarite časovne omejitve. Te pomagajo preprečiti, da bi potek dela v nedogled čakal na izpolnitev pogoja, določenega v skupnem pogoju za čakanje.
Dodeljevanje vrednosti Dejanje Nastavi vrednost spremenljivke ali izhodnega parametra v procesu.
Ustvari zapis Potek dela, dejanje Ustvari nov zapis za entiteto, in atributom dodeli vrednosti.
Posodobi zapis Potek dela, dejanje Posodobite lahko zapis, po katerem se izvaja potek dela, kateri koli zapis, ki je s tem zapisom v odnosu N:1, ali kateri koli zapis, ustvarjen v prejšnjih korakih.
Dodeljevanje zapisa Potek dela, dejanje Dodelite lahko zapis, po katerem se izvaja potek dela, kateri koli zapis, ki je s tem zapisom v odnosu N:1, ali kateri koli zapis, ustvarjen v prejšnjih korakih.
Pošlji e-pošto Potek dela, dejanje Pošlje e-pošto. Izbirate lahko med ustvarjanjem novega e-poštnega sporočila ali uporabo predloge e-poštnega sporočila, konfigurirane za entiteto zapisa, po kateri se izvaja potek dela, ali katero koli entiteto, ki je s to entiteto v odnosu N:1, ali entiteto za kateri koli zapis, ustvarjen v prejšnjih korakih.
Zagon otrokovega poteka dela Potek dela, dejanje Zažene proces poteka dela, ki je bil konfiguriran kot podrejeni potek dela.
Spremeni stanje Potek dela, dejanje Spremeni stanje zapisa, po katerem se izvaja proces, kateri koli zapis, ki je s tem zapisom v odnosu N:1, ali kateri koli zapis, ustvarjen v prejšnjih korakih.
Ustavitev poteka dela Potek dela, dejanje Ustavi trenutni potek dela ali dejanje. Nastavite lahko stanje Uspešno ali Preklicano in določite sporočilo o stanju.
Korak po meri Potek dela, dejanje Zagotavlja razširitve logičnih elementov, ki so privzeto na voljo. Koraki so lahko pogoji, dejanja, drugi koraki ali kombinacije teh elementov. Razvijalci lahko ustvarijo korake poteka dela po meri. Privzeto niso na voljo nobeni koraki po meri.

Če želite več informacij za razvijalce, glejte vodnik za razvijalce tema Avtomatizacija poslovnih procesov v aplikacijah Customer Engagement.

Glejte tudi

Pregled potekov poslovnih procesov
Ustvarite potek poslovnega procesa
Ustvarjanje mobilnega poteka opravil
Procesi poteka dela
Dejanja