Uporabniški priročnik (Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Uporabljajte aplikaciji Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike za rešitve Sales, Customer Service, Field Service in druga opravila, ko ste na poti. Z enim prenosom iz trgovine z aplikacijami boste samodejno imeli dostop do vseh aplikacij, ki jih potrebujete za svojo vlogo. Aplikacije boste videli z novim poenotenim vmesnikom na mobilni napravi.

Nasvet

Dynamics 365 ima ločeni mobilni aplikaciji za Field Service in Operations. Pridobite več informacij o mobilni aplikaciji Dynamics 365 for Field Service (Resco) in mobilni aplikaciji Dynamics 365 for Operations.

Namestitev programa iz trgovine s programi v napravi

Več informacij: Namestitev programa Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Vpis in izpis

Za vpis potrebujete spletni naslov, uporabniško ime in geslo za program Dynamics 365. Če teh podatkov nimate, se obrnite na skrbnika programa Dynamics 365.

  1. Odprite aplikacijo, vnesite spletni naslov Dynamics 365 in tapnite Nadaljevanje do prijave v Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike.

    Zaslon za vpis v program Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

  2. Na naslednjem zaslonu vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter tapnite Vpis.

Navodila za izpis, če bo kdo drug uporabljal vašo napravo.

  1. V vrstici za krmarjenje tapnite Dynamics 365 – tri pike.

  2. Tapnite Podatki o uporabniku.

Zaslon za izpis iz programa Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

  1. Tapnite Izpis.

Znova se lahko vpišete kot isti ali drug uporabnik oz. se vpišete v drugo organizacijo.

Osnovno krmarjenje

  1. Ko se vpišete, boste videli stran MyApps z navedenimi vsemi aplikacijami.
  2. Izberite aplikacijo, s katero želite delati.

Izberite aplikacijo

Vrstica za krmarjenje

Z vrstico za krmarjenje se lahko pomaknete na delovno območje, ustvarite nov zapis, iščete ali opravite druga opravila. Za dostop do več ukazov tapnite Dynamics 365 – tri pike.

Vrstica za krmarjenje

Pomoč med uporabo programa

Če boste kdaj potrebovali pomoč med uporabo mobilne aplikacije, v vrstici za krmarjenje tapnite Dynamics 365 – tri pike in nato tapnite Pomoč.

Priljubljeni in nedavno uporabljeni zapisi

Razdelki priljubljenih in nedavno uporabljenih zagotavljajo hiter dostop do zapisov, pogledov in nadzornih plošč.

  • Za dostop do teh razdelkov tapnite gumb Meni Gumb za meni v vrstici za krmarjenje in nato tapnite gumb Priljubljeno in nedavno Gumb priljubljenih.

  • Če želite element pripeti kot priljubljenega, na seznamu elementov Nedavno uporabljeno tapnite žebljiček. S tem element pripnete in premaknete v Priljubljeno.

  • Če želite element odpeti iz možnosti Priljubljeno, znova tapnite žebljiček.

    Priljubljeni in nedavni elementi

Zamenjaj aplikacijo

Pojdite nazaj na strani MyApps in preklopite na drugo aplikacijo.

Menjava aplikacije Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Nadzorne plošče

Nadzorne plošče dajejo pregled dragocenih informacij. Če želite prikazati nadzorne plošče, kadar koli tapnite ikono »Domov«.

Če želite uporabiti drugo nadzorno ploščo, lahko preprosto preklapljate med njimi.

Na domačem zaslonu tapnite meni nadzornih plošč in nato izberite nadzorno ploščo, ki jo želite uporabiti.

Nadzorne plošče v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Tukaj je opisanih nekaj načinov, kako lahko delate z nadzornimi ploščami.

Če želite izvesti to dejanje: Naredite naslednje:
Na nadzorni plošči si oglejte vse zapise za določeno vrsto zapisa (na primer Kupci). Tapnite glavo seznama. To odpre zapise v pogledu mreže na mobilni napravi.
Na nadzorni plošči odprite obrazec za zapis. Tapnite zapis.
Če želite ustvariti nove nadzorne plošče v programu Dynamics 365 in jih omogočiti za uporabo v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike, glejte Ustvarjanje in prilagajanje nadzornih plošč.

Sprememba pogledov za seznam na nadzorni plošči

Tapnite ime seznama in izberite seznam, ki si ga želite ogledati.

Spreminjanje pogleda za seznam na nadzorni plošči v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Če želite ustvariti nove nadzorne plošče v programu Dynamics 365 ter jih omogočiti za uporabo v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike, glejte Ustvarjanje in prilagajanje nadzornih plošč.

Odprite seznam zapisov v pogledu nadzorne plošče

  • Na seznamu zapisov (na primer Kupci) tapnite Odpri nadzorne plošče.

Odpiranje zapisov v pogledu nadzorne plošče v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Zapisi v pogledu nadzorne plošče v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Delo z zapisi

Kot strokovnjak za prodajo ali storitve boste veliko delali s temi vrstami zapisov in drugim:

  • Kupci Zapisi kupcev vsebujejo informacije o podjetjih, s katerimi poslujete.

  • Stiki Zapisi stikov vsebujejo informacije o osebah, ki jih poznate in delate z njimi. Običajno je več stikov povezanih z istim kupcem. Stiki lahko vključujejo osebe, ki so odgovorne za odločanje o nakupih, osebe, ki so zadolžene za plačevanje računov, podporne serviserje oziroma katere koli osebe, s katerimi delate v podjetju.

  1. Če želite dodati zapis, v vrstici za krmarjenje tapnite Dynamics 365 – tri pike.

  2. Tapnite Meni za hitro ustvarjanje in izberite vrsto zapisa.

  3. Izberite vrsto zapisa, ki ga želite ustvariti.

  4. Vnesite zahtevane informacije in nato tapnite Shrani.

Hitro odpiranje zapisa

Ko imate odprt zapis in želite prikazati drug zapis na istem seznamu, tapnite Ikona izbire zapisa v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike, da izberete drug zapis.

Odpiranje zapisa v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Izvajanje dejanj v zvezi z zapisi

Izvedite dejanja v zvezi z zapisom, ne da bi ga odprli. Na seznamu zapisov izberite zapis, ki ga želite posodobiti, nato pa v ukazni vrstici izberite dejanje, kot je Dodeli, Deaktiviraj ali Izbriši. Podobno dejanje lahko izvedete tudi, če izberete več zapisov.

Posodobitev slike za zapis

Če želite dodati sliko zapisu, odprite zapis in tapnite sliko za zapis. Nato izberite sliko, ki jo želite uporabiti.

Posodobitev slike za zapis v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Potek poslovnega procesa

Vrstica poslovnega procesa na obrazcih podaja jasna podrobna navodila za vzpostavljanje odnosov s strankami. Pregledno in hitro lahko vidite, kje ste s stranko in kaj morate storiti naslednje.

Potek poslovnega procesa v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Vrstico procesa je mogoče zasidrati na desni strani zaslona za preprosto sklicevanje med delom z zapisom stranke.

Zasidran potek poslovnega procesa v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Poteki opravila

Uporabite poteke opravil za dokončanje pogostih sklopov opravil. Če morate na primer redno izvajati niz korakov za nadaljnje delo, tapnite gumb »Začni potek opravila« Gumb potekov opravil v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike na vrstici za krmarjenje. To vas bo vodilo skozi celotno nalogo od začetka do konca, da ne pozabite pomembnega koraka.

Poteki opravil v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Na telefonih tapnite Dynamics 365 – tri pike v vrstici za krmarjenje in nato tapnite Začni potek opravila.

Opomba

Skrbnik mora vklopiti poteke na podlagi opravil. Več informacij: Ustvarjanje mobilnega poteka opravil

Spremljanje napredka z grafikoni

Z grafikoni lahko hitro preverite, kako napredujete do svojih ciljev. So interaktivni, tako da lahko tapnete območje grafikona za več informacij.

  • Enkrat tapnite razdelek grafikona za prikaz opisa orodja, kjer so zbrane hitre informacije o tem območju grafikona.

  • Znova tapnite isti razdelek grafikona za pogled mreže z več podrobnostmi o podatkih v grafikonu.

  • Če želite razširiti grafikon, v mreži na domači strani grafikonov tapnite gumb Razširi grafikon Gumb za razširitev grafikona.

  • Če si želite ogledati grafikon ali osvežiti grafikon, tapnite Dynamics 365 – tri pike in nato izberite dejanje: Osveži ali Prikaži zapise.

    Razširjen in tabelarni pogled grafikona v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

    Pogled zapisov grafikona

Dvodimenzionalni grafikoni, kot so vrstični, palični, stolpični in ploščinski grafikon, podpirajo povečave. Enodimenzionalni grafikoni, kot so lijakasti, kolobarni, tortni grafikon in grafikon z oznakami, ne podpirajo povečav.

Postopek povečave v programu Dynamics 365 za telefone

Sprememba pogleda grafikonov

Če spremenite pogled grafikona, se prikaže drugačna razčlenitev podatkov, kot so priložnosti, odprte v določenem časovnem obdobju. Pogled grafikona lahko spremenite z izbiro izbirnika pogledov na strani mreže.

Spreminjanje pogleda grafikona v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Tapnite na primer »Vse priložnosti« in nato izberite drug pogled; tako grafikon kot mreža bosta osvežena.

Iskanje zapisov

Zapise lahko iščete prek več entitet s funkcijo iskanja po ustreznosti ali funkcijo kategoriziranega iskanja. Funkcija iskanja po ustreznosti hitro vrne seznam obsežnih rezultatov iskanja prek več entitet, razvrščenih po ustreznosti. Kategorizirano iskanje vrne rezultate iskanja, združene po vrstah entitet, kot so kupci, stiki ali možne stranke.

Če je iskanje po ustreznosti omogočeno za vašo organizacijo, iskanje po ustreznosti postane privzeta izkušnja iskanja.

Preklop med iskanjem po ustreznosti in kategoriziranim iskanjem

  1. Na vrstici za krmarjenje tapnite gumb za iskanje.

    Iskanje v vrstici za krmarjenje v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

  2. V meniju izberite vrsto iskanja.

    Preklop med iskanjem po ustreznosti in kategoriziranim iskanjem

Uporabite iskanje po ustreznosti

  1. Na vrstici za krmarjenje tapnite gumb za iskanje.

    Iskanje v vrstici za krmarjenje v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

  2. V iskalno polje vnesite ključno besedo in tapnite »Išči«.

    Iskanje po ustreznosti v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Če želite dobiti želene rezultate, v iskalnem izrazu uporabite skladnjo. Na primer, vnesite »avto srebrna 2 vrat«, da v rezultate iskanja vključite zadetke, ki se ujemajo s katero koli besedo v iskalnem izrazu. Vnesite »avto+srebrna+2 vrat«, da najdete le tiste zadetke, ki vključujejo vse tri besede. Vnesite »avto|srebrna|2 vrat«, da dobite rezultate, ki vsebujejo »avto« ali »srebrna« ali »2 vrat« ali vse tri besede.

Uporabite kategorizirano iskanje

  1. Na vrstici za krmarjenje tapnite gumb za iskanje.

    Iskanje v vrstici za krmarjenje v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

  2. V iskalno polje vnesite ključno besedo in tapnite »Išči«.

Iskalno polje v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Rezultati iskanja vključujejo le zapise, ki se začnejo s črkami, ki ste jih vnesli. Primer: če želite poiskati »Alpska smučarska koča«, v polje za iskanje vnesite alp. Če vnesete smu, se zapis ne bo prikazal.

Vnos iskanega besedila v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Filtriranje rezultatov iskanja

Če želite rezultate filtrirati po vrsti zapisa, izberite vrsto zapisa v spustnem polju Filtriraj z:.

Filtriranje rezultatov iskanja v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Razvrščanje elementov v pogledu mreže

Da boste lažje hitreje našli zapis, lahko elemente razvrstite v pogledu mreže. Na primer, ko ste na seznamu aktivnih računov, tapnite puščico, da razvrstite zapise v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu.

  • Če želite vsebino stolpca razvrstiti po naraščajočem vrstnem redu, tapnite ime stolpca.

  • Če želite vsebino stolpca razvrstiti po padajočem vrstnem redu, znova tapnite ime stolpca.

    Razvrščanje elementov v pogledu mreže v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Enako lahko storite v pogledu seznama v programu Dynamics 365 za telefone.

  • Tapnite Dynamics 365 – tri pike, tapnite Razvrsti in nato izberite, kako želite razvrstiti podatke.

    Razvrščanje na telefonu

Izvažanje zapisov v program Excel

Na seznamu zapisov v mobilnih aplikacijah Dynamics 365 lahko zapise izvozite v Microsoft Excel, enako kot v spletni aplikaciji. V pogledu mreže v programu Dynamics 365 za tablične računalnike ali na seznamu zapisov v programu Dynamics 365 za telefone tapnite Dynamics 365 – tri pike na ukazni vrstici in nato tapnite Izvozi v Excel.

Izvoz v Excel v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Več informacij: Izvoz podatkov v Excel

Pomočnik za odnose

Pomočnik za odnose je namenjen temu, da vam zagotovi ustrezne in pomembne podatke, povezane s tem, kar trenutno počnete. Pomočnik deluje tako, da analizira vse podatke, ki so mu na voljo, in ustvari zbirko kartic dejanj. Vsaka kartica vključuje sporočilo s povzetkom vsebine kartice in povezave za dejanja. Pomočnik kartice razvrsti po pomembnosti in jih filtrira v skladu s trenutno vsebino.

Pomočnik vas opomni na prihajajoče dejavnosti, ovrednoti vašo komunikacijo ter predlaga primeren čas, da stopite v stik s stikom, ki je bil nekaj časa nedejaven, prepozna e-poštna sporočila, ki morda čakajo na vaš odgovor, vas opozori na bližajoči se zaključni datum priložnosti in še veliko drugega.

Ko se ob začetku dela vpišete v Dynamics 365, vas pomočnik opozori na najpomembnejše elemente in opravila iz različnih področij programa.

  1. Za dostop do pomočnika v vrstici za krmarjenje tapnite Dynamics 365 – tri pike.

  2. Tapnite Pomočnik za odnose.

    Pomočnik za odnose v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Posodobitev dejavnosti na časovnici

Prikaz časovnice vam pomaga sodelovati z ekipo, saj je zgodovina komunikacije vključena na eni strani v pogledu 360°-pogledu, ki je preprost za branje.
Vidite lahko vse od objav in glasovnih prilog do e-pošte in opomb ter veliko več.

Dodajanje dejavnosti

  • Odprite zapis ter na območju Časovnica tapnite + in izberite vrsto dejavnosti, ki jo želite dodati.

Dodajanje dejavnosti v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

  • Tapnite Dynamics 365 – tri pike in nato tapnite Odpri podokno s filtri, da filtrirate zapise na časovnici po vrsti zapisa.

  • Tapnite Razvrščanje prikaza časovnice, da spremenite vrstni red razvrščanja zapisov z naraščajočega na padajočega in obratno.

Zapisovanje opomb

Mobilna aplikacija omogoča tudi pisanje opomb in prilaganje fotografij opombi ali fotografiranje s kamero naprave. Če ste na primer pri stranki in želite dokumentirati strankino težavo z izdelkom, lahko posnamete fotografijo in jo takoj priložite opombi, namesto da bi posneto fotografijo šele kasneje prenesli iz mape fotoaparata.

Če želite dodati opombo, odprite zapis in na območju opomb vnesite opombo.

Dodajanje fotografije opombam v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Branje črtnih kod

Namesto da ročno vnašate številke črtnih kod v polje, optično preberite črtne kode s kamero naprave. Tapnite ikono desno od polja, da zaženete optični bralnik. Tako je mogoče preprosto zajeti informacije o zalogi in drugih težavah, ko ste na terenu. Za nastavitev te funkcije boste morali prositi skrbnika.

Pošiljanje e-pošte ali opravljanje klica

Preprosto kličite stranke ali jim pošiljajte e-pošto v programih za mobilne naprave. Tapnite želeno telefonsko številko, da začnete klic, ali tapnite gumb e-pošte, da pošljete e-poštno sporočilo.

Pošiljanje e-pošte ali opravljanje klica v programu Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Če v aplikaciji Dynamics 365 za tablične računalnike tapnete gumb telefona, začnete klic Skype. V možnosti Dynamics 365 za telefone se začne telefonski klic.

Ko končate klic, vas program pozove, da vnesete podrobnosti o klicu.

Delo brez vzpostavljene povezave

Nemoteno delo brez povezave s sinhronizacijo Mobile Offline Ko naprava ni povezana v internet, lahko mobilno aplikacijo uporabljate v načinu brez povezave. Aplikacija omogoča številne možnosti uporabe brez povezave, zato lahko pri delu uporabljate osnovne ukaze, kot so ustvarjanje, branje, posodobitev in brisanje ter druge poslovne procese, da ste lahko vedno učinkoviti. Ko je povezava z internetom vzpostavljena, se vse vaše izvršene spremembe sinhronizirajo s sistemom Dynamics 365.

Ko vam skrbnik omogoči uporabo storitve Mobile offline, boste ob naslednjem dostopu do mobilne aplikacije pozvani, da prenesete posodobitve. Ko prenesete posodobitve, lahko mobilno aplikacijo začnete uporabljati v načinu brez povezave.

  1. Ko se prikaže pogovorno okno Posodobitve brez povezave na voljo, izberite Posodobi.

    Prenos posodobitev v mobilno napravo za uporabo storitve Mobile offline

  2. Med prenosom posodobitev lahko vidite prikaz poteka. Ko se prenos zaključi, je priporočljivo preveriti, ali je način uporabe brez povezave na voljo.

    Prikaz poteka prenosa posodobitev

Preverite, ali je način brez povezave na voljo

Ko so posodobitve prenesene, lahko preverite, ali je način uporabe brez povezave na voljo.

  1. V vrstici za krmarjenje tapnite Dynamics 365 – tri pike in nato tapnite Stanje brez povezave.

    Stanje storitve Mobile Offline

  2. Stanje brez povezave spremlja stanje brez povezave za celotno aplikacijo in tudi stanje vsake posamezne entitete. Ko je stanje prikazano kot Na voljo, to pomeni, da je uporaba brez povezave je na voljo in da so podatki uspešno sinhronizirani.

    Opomba

    Če pride do napake ali niste prenesli posodobitev brez povezave, je stanje lahko Ni na voljo. Če je stanje Ni na voljo zaradi manjkajočih najnovejših posodobitev brez povezave, znova poskusite prenesti posodobitve.

    • Stanje entitete označuje stanje brez povezave za vsako entiteto posebej. Za razpoložljiv entitete lahko spremljate tudi uro zadnje sinhronizacije entitete.

      Stanje storitve Mobile Offline

    Stanje brez povezave za entitete lahko spremljate tudi prek gumba Meni Gumb za meni.

  • Zelena ikona za Wi-Fi pri imenu entitete označuje, da je na voljo v načinu brez povezave.
  • Rdeča ikona za Wi-Fi ikona označuje, da je za entiteto omogočena uporaba brez povezave, vendar ni na voljo za delo v načinu brez povezave zaradi napake ali manjkajočih posodobitev.
  • Če ikona za Wi-Fi ni prikazana, to pomeni, da skrbnik za entiteto ni omogočil uporabe brez povezave.

    Entitete, ki so na voljo za Mobile offline

Sinhronizacija v ozadju

Sinhronizacija v ozadju je omogočena celo, ko je aplikacija minimirana, če je zaznana omrežna povezava. Vendar pa, ko je program v ozadju, spremembe metapodatkov niso samodejno sprejete.

Druge stvari, ki jih je treba upoštevati glede sinhronizacije v ozadju:

  • Sinhronizacija se bo izvajala, dokler se ne vpišete v mobilno aplikacijo.

  • Med izvajanjem aplikacije v ozadju je sinhronizacija samodejno onemogočena, ko je onemogočeno omrežje.

  • Ko je aplikacija znova v ospredju, je zaznano in omogočeno redno sinhroniziranje.

  • Sinhronizacija v ozadju je onemogočena pri zaklenjeni napravi in omogočena pri odklenjeni napravi.

  • Med izvajanjem aplikacije v ozadju spremembe metapodatkov ne bodo samodejno sprejete. Mobilna aplikacija bo zaustavila sinhronizacijo v ozadju.

  • Ko je aplikacija znova v ospredju, se prikaže poziv za sprejem sprememb metapodatkov.

  • Med izvajanjem aplikacije v ospredju in po posodobitvi metapodatkov aplikacija preklopi v redno sinhroniziranje.

    Sinhronizacija v ozadju je onemogočena v naslednjih primerih:

  • Vaš uporabniški žeton poteče v ozadju.

  • Aplikacija se iz nekega razloga zapre.

  • Naprava se zaklene.

    Sinhronizacija v ozadju je na voljo v vseh podprtih napravah. Glejte Podpora za Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike.

Razreševanje sinhronizacijskih sporov

Če je v istem polju več vnosov več uporabnikov brez povezave (npr. dva ali več datumov »Zapri do«), je spor jasno označen in lahko izberete ustrezen vnos.

Če se je zapis v strežniku spremenil med trenutkom, ko je vaša naprava pridobila zapis, in trenutkom, ko poskuša posodobiti ali izbrisati zapis, bo klicaj (»!«) prikazan poleg ustreznega polja in znova boste morali poslali posodobljene spremembe.

Izboljšani sinhronizacijski filtri

Skrbniki lahko izberejo informacije, ki jih želijo sinhronizirati z napravami uporabnikov. S tem je vpliv na pomnilnik naprave uporabnika manjši.

Opomba

Prepričajte se, da vaši uporabniki uporabljajo najnovejšo različico mobilne aplikacije, da lahko napredni filtri delujejo brez povezave.

Skrbniki lahko določijo filter po meri glede na naslednja pravila. Ustvariti je mogoče filtre do največ treh ravni.

||
|-|
|enako|
|ni enako|
|gt – večje od|
|ge – večje od ali enako|
|le – manjše od ali enako|
|lt – manjše od|
|like|
|not-like|
|v|
not-in|
|null|
|not-null|
|eq-userid|
|ne-userid|
|eq-userteams|
|eq-useroruserteams|
|eq-useroruserhierarchy|
|eq-useroruserhierarchyandteams|
|eq-businessid|
|ne-businessid|
|eq-userlanguage|
begins-with|
|not-begin-with|
ends-with|
|not-end-with|

Vnovična konfiguracija programa

Če ste mobilno aplikacijo na telefonu ali tabličnem računalniku uporabljali le začasno in želite odstraniti vse podatke predpomnilnika, preden napravo daste drugemu, morate znova konfigurirati aplikacijo.

Med vnovično konfiguracijo se iz predpomnilnika izbrišejo vsi podatki in metapodatki, vendar te možnosti ne smete imeti za varnostni ukrep.

Če se izpišete iz ene organizacije in se vpišete v drugo, nato pa v organizaciji, v katero ste se vpisali, uporabite možnost Znova konfiguriraj, se ohranijo metapodatki za organizacijo, iz katere ste se izpisali. Če želite odstraniti metapodatke iz organizacije, iz katere ste se izpisali, se morate vpisati vanjo in tudi v njej uporabiti možnost Znova konfiguriraj.

To storite tako:

  1. Tapnite Dynamics 365 – tri pike.

  2. Tapnite Podatki o uporabniku.

  3. Tapnite Znova konfiguriraj.

Izjave o zasebnosti

Dynamics 365 za tablične računalnike in telefone ter Project Finder za Project Finder za Dynamics 365 (»aplikacija«) uporabnikom omogočata dostop do primerka Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 prek tabličnega računalnika ali telefona. Aplikacija za zagotavljanje te storitve obdeluje in shranjuje podatke, kot so uporabnikove poverilnice in podatki, ki jih uporabnik obdeluje v storitvah Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. Aplikacija je namenjena izključno končnim uporabnikom Microsoftovih strank, ki so pooblaščeni uporabniki storitev Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. Aplikacija obdeluje uporabnikove podatke v imenu ustrezne stranke podjetja Microsoft, pri čemer lahko Microsoft podatke, ki jih obdeluje aplikacija, razkrije organizaciji, ki uporabnikom omogoča dostop do storitev Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. Microsoft podatkov, ki jih uporabniki obdelujejo prek aplikacije, ne uporablja v nobene druge namene.

Če uporabniki aplikacijo uporabljajo za vzpostavljanje povezave s storitvijo Microsoft Dynamics CRM (v spletu) ali Microsoft Dynamics 365 (v spletu), se uporabniki z namestitvijo aplikacije strinjajo, da se podatki o dodeljenih ID-jih organizacije in dodeljenih ID-jih končnega uporabnika ter ID-jih naprave posredujejo Microsoftu za namene omogočanja povezav v več napravah ali izboljšav storitev Microsoft Dynamics CRM (v spletu), Microsoft Dynamics 365 (v spletu) oz. aplikacije.

Podatki o lokaciji Če uporabniki zahtevajo in omogočijo storitve ali funkcije v aplikaciji, ki temeljijo na lokaciji, lahko aplikacija zbira in uporablja natančne podatke o njihovi lokaciji. Podatki o natančni lokaciji so lahko podatki GPS ter podatki, ki določajo bazne postaje in dostopne točke Wi-Fi v bližini. Aplikacija lahko podatke o lokaciji pošilja v Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. Aplikacija lahko podatke o lokaciji pošilja v Zemljevidi Bing in druge storitve za prikaz na zemljevidu drugih ponudnikov, kot so Google Zemljevidi in Apple Maps, ki jih je uporabnik v svojem telefonu nastavil za obdelavo podatkov o svoji lokaciji v aplikaciji. Uporabniki lahko onemogočijo storitve ali funkcije, ki temeljijo na lokaciji, ali onemogočijo dostop aplikacije do uporabnikove lokacije tako, da izklopijo lokacijsko storitev ali izklopijo dostop aplikacije do lokacijske storitve. Uporabo storitve Zemljevidi Bing uporabnikov urejajo Pogoji uporabe za končnega uporabnika storitve Zemljevidi Bing, ki so na voljo na https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, in Izjava o zasebnosti za Zemljevidi Bing, ki je na voljo na https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Uporabo storitev za prikaz na zemljevidu drugih ponudnikov in vseh podatkov, ki jih uporabniki posredujejo v njih, urejajo pogoji uporabe za končnega uporabnika in izjave o zasebnosti, ki veljajo za ustrezno storitev. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo te pogoje uporabe za končnega uporabnika in izjave o zasebnosti.

Aplikacija lahko vključuje povezave do drugih Microsoftovih storitev in do storitev drugih ponudnikov, katerih prakse zasebnosti in varnosti se lahko razlikujejo od tistih, ki veljajo za Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. ČE UPORABNIKI PODATKE POŠLJEJO DRUGIM MICROSOFTOVIM STORITVAM ALI DRUGIM PONUDNIKOM STORITEV, POTEM TE PODATKE UREJAJO NJIHOVE IZJAVE O ZASEBNOSTI. V izogib dvomu podatki, posredovani zunaj storitve Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365, niso vključeni v pogodbe uporabnikov za Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 oz. ustrezno središče zaupanja Microsoft Dynamics. Microsoft uporabnikom svetuje, da preberejo te izjave o zasebnosti.

Uporabniki z licenco za Dynamics 365 Online z določenimi varnostnimi vlogami (izvršni direktor-poslovni direktor, vodja prodaje, prodajalec, skrbnik sistema, prilagojevalec sistema in podpredsednik prodaje) so samodejno pooblaščeni za dostop do storitve z uporabo aplikacije Dynamics 365 za tablične računalnike kot tudi drugimi odjemalci.

Skrbnik ima popoln nadzor (na ravni varnostne vloge uporabnika ali entitete) nad možnostjo dostopa in ravnijo pooblaščenega dostopa, povezanega z odjemalcem tabličnega računalnika. Uporabniki lahko nato dostopajo do storitve Dynamics 365 (v spletu) prek programa Dynamics 365 za tablične računalnike, podatki o strankah pa bodo predpomnjeni v napravi, ki uporablja določenega odjemalca.

Glede na posebne nastavitve na ravni varnosti uporabnika in entitete so lahko iz storitve Dynamics 365 (v spletu) izvožene in v napravi končnega uporabnika predpomnjene naslednje vrste podatkov o strankah: podatki o zapisu, metapodatki o zapisu, podatki o entiteti, metapodatki o entiteti in poslovna logika.

Cortana nima dostopa do podatkov, ki so shranjeni v zbirki podatkov storitve Dynamics 365. Cortana beleži le vaše glasovne ukaze. Ko opravite glasovni ukaz prek Cortane, pri Microsoftu za snemanje in razumevanje zahteve uporabljamo lastne tehnologije, kot sta akustični model in model za obdelavo naravnega jezika, da bi razumeli zahtevo in hkrati izboljšali Microsoftove izdelke in storitve, povezane s prepoznavanjem govora. Glasovne iskalne poizvedbe z iskalnikom Bing se obravnava kot druge besedilne iskalne poizvedbe in se jih lahko uporabi za izboljšanje rezultatov iskanja z iskalnikom Bing, vendar se tukaj navedeni glasovni ukazi prek storitve Dynamics 365 ne uporabljajo za pošiljanje oglasov. Za več informacij o zasebnosti in Cortani glejte Pogosta vprašanja o Cortani in zasebnosti.

Če ste skrbnik, lahko upravljate dostop v podjetju do funkcije Cortana, in sicer s ponudnikom storitve za konfiguriranje PolicyManager prek ločene storitve za upravljanje naprav. Pravilnik za to je nastavljen na ravni telefonov in ga ni mogoče nastaviti samo za Dynamics 365 za telefone. Za več informacij preberite temo na spletni strani MSDN Ponudnik storitve za konfiguracijo PolicyManager.

Če omogočite nastavitev Uporabniška vsebina in lokacija, svojemu skrbniku in sistemskim prilagojevalcem za Microsoft Dynamics 365 ali Microsoft Dynamics CRM omogočite dostop do podatkov natančne lokacije in datotek v mobilni napravi. Skrbnik ali prilagojevalec lahko podatke po lastni presoji pošlje v Dynamics 365, Dynamics CRM in/ali druge storitve. To funkcijo lahko pozneje onemogočite tako, da onemogočite nastavitev Uporabniška vsebina in lokacija. Upoštevajte, da ta nastavitev ne vpliva na nastavitve zasebnosti, določne v operacijskem sistemu mobilne naprave.