Ustvarjanje priložnosti za projekt (rešitev Project Service)
Pomembno
Storitev Dynamics 365 Project Service Automation se je razvila v Dynamics 365 Project Operations. Če želite več informacij, glejte Prehod na avtomatizacijo storitev za Project Service.
Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x
Priložnosti so nevtralne možne stranke, ki se zanimajo za to, da bi z vami sklenile pogodbo za storitve. Zmogljivosti Project Service v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement vas vodijo skozi korake za odpiranje priložnosti za enega od vaših računov, pripravo ponudbe projekta in pripravo projektne pogodbe s stranko. Najprej dodajte priložnost. Priložnosti lahko prav tako dodate ocene za storitve in izdelke. Ko dodate priložnost, ste v fazi Kvalifikacija projekta.
Pojdite na Priložnosti za Project Service >.
Kliknite Novo.
V območje Povzetek vnesite podjetje priložnosti in druge podatke.
Dodajanje opomb in dejavnosti (na primer telefonske klice ali e-poštna sporočila), povezane s to možno stranko. Če želite izvedeti več o dodajanju zapiskov in dejavnosti, glejte Spremljanje zapiskov, opravil, klicev ali e-pošte z dejavnostmi.
Če želite dodati zainteresirane skupine, v območju Zainteresirane skupine kliknite +.
Če želite dodati člane prodajne ekipe, v območju Prodajna ekipa kliknite +.
Če želite dodati konkurente, v območju Tekmovalci kliknite +.
Če želite dodati izdelek v priložnost, v razdelku Vrstice na osnovi izdelka v območju Vrstice priložnosti kliknite Novo . Izberite element v razdelku Ime izdelka in nato določite količino, prodajno ceno in proračun stranke.
Če želite priložnosti dodati oceno projekta, kliknite + v razdelku Vrstice na osnovi projekta v območju Vrstice priložnosti. Vnesite ime, višino proračuna in projekt, če so podatki na voljo. Če želite ustvariti projekt s strukturirano členitvijo dela, da dobite oceno, glejte Ustvarjanje projekta.
Ko končate urejanje, kliknite gumb Shrani v spodnjem desnem kotu zaslona.