Ustvarjanje priložnosti za projekt (Project Service Automation)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Priložnosti so nevtralne možne stranke, ki se zanimajo za to, da bi z vami sklenile pogodbo za storitve. Zmogljivosti Project Service Automation v programu Dynamics 365 vas vodijo skozi korake, po katerih odprete priložnost za enega od vaših kupcev, pripravite ponudbo za projekt in s stranko pripravite pogodbo za projekt. Najprej dodajte priložnost. Priložnosti lahko prav tako dodate ocene za storitve in izdelke. Ko dodate priložnost, je projekt v fazi Potrjevanje.

  1. Pojdite na Project Service > Priložnosti.

  2. Kliknite Novo.

  3. V območju Povzetek vnesite podjetje in druge podatke priložnosti.

  4. Dodajanje opomb in dejavnosti (na primer telefonske klice ali e-poštna sporočila), povezane s to možno stranko. Če želite izvedeti več o dodajanju opomb in dejavnosti, glejte Spremljanje opomb, opravil, klicev ali e-pošte z dejavnostmi.

  5. Če želite dodati zainteresirane skupine, v območju Zainteresirane skupine kliknite +.

  6. Če želite dodati člane ekipe za prodajo, v območju Ekipa za prodajo kliknite +.

  7. Če želite dodati konkurenčna podjetja, v območju Konkurenčna podjetja kliknite +.

  8. Če želite v priložnost dodati izdelek, na območju Podrobnosti priložnosti v možnosti Podrobnosti o izdelkih kliknite Novo. V možnosti Ime izdelka izberite element, nato določite količino, prodajno ceno in strankin proračun.

  9. Če želite v priložnost dodati oceno projekta, v območju Podrobnosti priložnosti v možnosti Podrobnosti o projektu kliknite +. Vnesite ime, višino proračuna in projekt, če so podatki na voljo. Če želite ustvariti projekt s strukturirano členitvijo dela za pripravo ocene, glejte Ustvarjanje projekta.

  10. Ko končate urejanje, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite gumb Shrani.

Glejte tudi

Priročnik za upravitelja kupcev