Delo z dejavnostmi

Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik za modele Power Apps. Power Apps Za različico tega članka glejte: Dodajanje sestanka, e-poštnega sporočila, Telefonski klic, opombe ali dejavnosti opravila na časovnico

V Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)uporabljate dejavnosti za spremljanje vse vaše komunikacije s strankami. Med delom pri prodaji ali primeru storitve lahko na primer dodajate opombe, pošiljate e-pošto, opravljate telefonske klice, nastavljate sestanke in si dodelite opravila. Vsa ta dejanja štejejo med vrste dejavnosti.

Sistem vsaki dejavnosti samodejno doda časovni žig in prikaže, kdo jo je ustvaril. Vi in druge osebe v vaši ekipi se lahko pomikate po dejavnostih in pri delu s stranko spremljate zgodovino.

Za najboljši izkoristek rešitve Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je pomembno, da vsi v organizaciji zagotavljajo sledenje vsem interakcijam s strankami in dodajo dejavnost za vsako e-poštno sporočilo, telefonski klic, opravilo ali sestanek. Na ta način je zgodovina stranke popolna. V poročila lahko dodate dejavnost in tako spremljate napredek.

Spremljanje beležk, opravil, klicev ali e-pošte z dejavnostmi

V Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) razdelku »Dejavnosti « spremljate vso komunikacijo s strankami. Pri reševanju primera storitve lahko na primer delate beležke, pošiljate e-pošto, opravljate telefonske klice, nastavljate sestanke, si dodelite opravila in ostanete obveščeni z novicami za stranke. Vsa ta dejanja štejejo med vrste dejavnosti.

• Če želite dodati Telefonski klic podrobnosti, opravila, opombe in še več, glejte:Dodajanje dejavnosti Telefonski klic, opravila, e-pošte ali sestanka primeru ali zapisu.

• Če želite biti na tekočem z viri dejavnosti, glejte: Ostanite na tekočem z novicami strank z virom dejavnosti.

Pomembno

Če želite poslati e-poštno sporočilo, mora biti vaša e-pošta pravilno konfigurirana. Več informacij: Zakaj ima poslano e-poštno sporočilo stanje »V čakanju na pošiljanje«?

Iskanje dejavnosti

Svoje dejavnosti najdete v razdelku Moje delo. Ko ste tam, izberite ikono Dejavnosti () ali ploščico DejavnostiDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)( CRMMicrosoft Dynamics ).

Spremenite pogled dejavnosti

Ogledate si lahko vse dejavnosti, ki so vam dodeljene, ali pa si lahko ogledate le nekatere vrste dejavnosti (na primer le naloge ali le telefonske klice).

• Izberite puščico dol poleg možnosti Moje dejavnosti in nato izberite Vse dejavnosti ali pa izberiteželeno vrsto dejavnosti (na primer E-pošta).

  

Filtriranje seznama dejavnosti

Seznam dejavnosti lahko filtrirate tako, da so prikazane le tiste dejavnosti, ki vas zanimajo. Primer: seznam lahko filtrirate tako, da so prikazane le zaključene dejavnosti ali dejavnosti, dodeljene drugim osebam iz vaše ekipe.

1. Izberite puščico dol poleg možnosti Moje dejavnosti in nato pokažite na Vse dejavnosti, da vključite vse vrste dejavnosti, ali pokažite na želeno vrsto dejavnosti(na primer E-pošta ali Telefonski klic).

2. Izberite desno puščico na spustnem seznamu in nato izberite želeni pogled. Pogledi, ki so na voljo, so odvisni od vrste dejavnosti.

   

Dodajanje nove dejavnosti za stranko

Najpogosteje boste želeli dodati dejavnost, povezano s stikom, priložnostjo, kupcem ali drugo vrsto zapisa, saj boste tako lahko spremljali vso zgodovino komunikacije s stranko. (Dodate lahko tudi dejavnost zase.)

Tako kot vaša organizacija skozi čas gradi odnos s stranko, si lahko vi in drugi člani vaše ekipe pri delu s stranko ogledate podatke o dejavnosti in zgodovino interakcij. Dejavnosti lahko vključite tudi v poročila in na ta način spremljate napredek.

Za dodajanje dejavnosti za stranko:

1. Odprite zapis. Za hitro iskanje zapisa lahko uporabite hitro iskanje v vrstici za krmarjenje.

2. Izberite Dejavnosti , če želite zapisu dodati opravilo, ali Telefonski klic. Izberite Več (...) , da dodate e-poštno sporočilo ali sestanek. Ali pa izberite Opombe in začnite tipkati.

   

Dodajte dejavnost zase

Dodajte opravila ali opombe zase, ko želite opomnik za določen osebni opravek, npr. za termin pri zdravniku ali obisk športnega dogodka.
Če želite spremljati zgodovino interakcij s stranko, dodajajte nove dejavnosti, ki so povezane z zapisom stranke, da bodo te dejavnosti postale del zgodovine, ki bo na vpogled tudi drugim članom vaše ekipe.

Za dodajanje dejavnosti zase:

1. V vrstici za krmarjenje izberite Ustvari in nato izberiteikono ali ploščico za dejavnost.

2. Izpolnite polja in izberite Shrani.

Prilaganje dokumenta opombi ali opravilu

Opombam in opravilom lahko priložite dokumente, preglednice, slike ter skoraj vse vrste datotek.

Za prilaganje dokumenta:

1. Odprite opombo ali opravilo.

2. Izberite Priloži. (Za opravila poglejte v Razdelek z opombami . Morda se boste morali pomakniti navzdol, da boste videli gumb Priloži .)

3. Poiščite in izberite datoteko, ki jo želite priložiti, nato pa izberite Dokončano.

   

Označitev dejavnosti za dokončano

Ko nekoga pokličete, dokončate nalogo, pošljete e-pošto ali greste na sestanek, lahko dejavnost za to dejanje označite kot dokončano.

1. Odprite dejavnost.

2. V ukazni vrstici izberite Označi kot dokončano.

   

Označitev več dejavnosti hkrati kot končane

1. Na seznamu dejavnosti izberite levo od posamezne dejavnosti in jo izberite.

2. V ukazni vrstici izberite Več ukazov (...) in nato izberite Označi kot dokončano .

Najboljše prakse za dejavnosti

Tu je nekaj predlogov o tem, kako uporabiti dejavnosti za največjo korist vaše organizacije:

• Dodajte dejavnost za vsako interakcijo s stranko. Zagotovite, da zgodovina stranke vsebuje zapis vsake komunikacije, ki jo imate z njo.

• Uporabite pravo vrsto dejavnosti za dejanje. Morda želite vnesti novo opombo, kot je »Poslal e-pošto za potrditev cen« ali »Poklical stranko zaradi pogovora o primeru storitve«.

  Vendar morate dodati dejavnosti elektronske pošte ali telefonskih klicev, da boste lahko sledili tem vrstam dejavnosti, in uporabiti opombe za bolj splošno besedilo.

• Dodajte dejavnosti tudi zase. Lahko spremljate svoje naloge, dogodke in opombe, ne da bi te dejavnosti povezovali s stranko.

  Uporabite ukaz Ustvari v vrstici za krmarjenje. Te dejavnosti na seznamu najdete tako, da jih razvrstite v stolpec Zadeva , ki je prazen, da vas obvestite, da dejavnost ni povezana z zapisom stranke.

  

• Upoštevajte, da se dejavnosti »zvijajo« pod povezanimi zapisi. Denimo, da želite biti opomnjeni, da morate ohraniti stik Kristijanom Prestorjem, ki je povezan z računom Imported Sports. Dodati boste morali dejavnost opravila v zapis stika za Kristijana (in ne za račun Imported Sports).

  Tako se bo vaše opravilo samodejno uvrstilo v kupca, vi in druge osebe v vaši ekipi pa bodo videle opravilo, ko si bodo ogledovale stik in račun za Imported Sports. (In vedeli boste, da je zadeva obravnavana.)