Deli z drugimi prek

Upravljajte pogojne poteke dela z zaporedji

  • Članek

Zaporedja pomagajo vodjem prodaje uveljaviti najboljše prakse z uvajanjem nabora zaporednih dejavnosti, ki jim naj prodajalci sledijo v poteku dnevu. Vodja lahko poveže zaporedja z možnimi strankami in priložnostmi, ki se pojavijo v prodajalčevi delovni čakalni vrsti, da prodajalcem pomaga prednostno razvrstiti dejavnosti, da se lahko osredotočijo na prodajo, boljšo storilnost in boljšo uskladitev s poslovnimi procesi.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Moraš imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, oz Microsoft Relationship Sales
Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge Sistemski skrbnik, upravitelj zaporedja ali vodja prodaje
Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Zahteve za dovoljenje za upravljanje zaporedij

Naslednja tabela prikazuje dovoljenja, potrebna za uporabniško vlogo za izvajanje nalog v zaporedjih.

opomba,

Privzeto so ta dovoljenja na voljo za varnostne vloge sistemskega skrbnika, upravitelja zaporedja, vodje prodaje in prodajalca.

Naloga, povezana z zaporedjem Zahtevana dovoljenja
Ustvarite, uredite in izbrišite Na strani z varnostnimi vlogami pod zavihkom Custom Entities podajte dovoljenja za ustvarjanje, branje, pisanje in brisanje za zaporedje entiteta. Več informacij: Varnostne vloge in pravice
Povežite in prekinite povezavo Na strani z varnostnimi vlogami pod zavihkom Entitete po meri podajte dovoljenja za naslednje entitete:
- Zaporedje: Ustvari in pripni
- Cilj zaporedja: ustvarjanje, branje, pisanje, dodajanje, dodajanje in dodelitev
- Ciljni korak zaporedja: Ustvari, preberi, zapiši, pripni in dodeli
Več informacij: Varnostne vloge in pravice

Uporabite oblikovalec zaporedja

Načrtovalnik zaporedja lahko uporabite za izvajanje naslednjih nalog:

Pregled predpogoj

Preden začnete, se prepričajte, da je funkcija pospeševalnika prodaje konfigurirana v vaši organizaciji. Več informacij: Konfigurirajte pospeševalnik prodaje.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Naslednji korak: ustvarite in aktivirajte zaporedje

Glejte tudi

Konfigurirajte pospeševalnik prodaje
Z uporabo delovnega seznama določite prednost svojemu prodajnemu cevovodu