Obogatite povzetke prodajnih potencialnih strank z vpogledom v Customer Insights – podatki (predogled)
[Ta članek je del predizdajne dokumentacije in se lahko spremeni.]
Uporabniki Dynamics 365 Sales lahko svoj povzetek možnih strank obogatijo z vpogledom iz Customer Insights - Data. Vpogled temelji na enotnih podatkih o dejavnostih, ki jih zaužije uporabnik, kot so ocene strank, nakupi, sestanki, spletni dnevniki in drugo. Vpogled je opazovanje ene od naslednjih značilnosti:
- Razpoloženje stranke: Njihov odnos ali občutki do podjetja in njihovih izdelkov ali storitev.
- Obnašanje stranke: kadenca njihovih dejavnosti, kot so časovni intervali med sestanki.
- Zanimanje stranke: Kako verjetno je, da bo naredila nekaj, kot je na primer načrtovanje sestanka ali nakup določene vrste izdelka.
Izkoriščanje poenotenih podatkov o dejavnosti iz Customer Insights - Data za dodajanje vpogleda v povzetek možnih strank v storitvi Dynamics 365 Sales pomaga prodajalcem razumeti več o svojih potencialnih strankah, ne da bi zapustili svoj tok dela. Prodajalci lahko porabijo manj časa za ročno razčlenjevanje več virov podatkov, da bi našli in sintetizirali informacije o svojih potencialnih strankah, in več časa za učinkovite pogovore z njimi.
Pomembno
- To je funkcija predogleda.
- Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno. Te funkcije so na voljo še pred uradno izdajo, da lahko stranke predčasno dostopajo do njih in posredujejo povratne informacije.
Zahteve
- Obe aplikaciji sta v istem Dataverse okolju.
- Omogočeno soglasje kopilota.
- Zaužiti viri podatkov.
- Enoten profil stranke.
- Konfigurirani indeksni filtri vključujejo strankino ime in priimek (ali polno ime) ter e-pošto.
- Določene dejavnosti strank za vpoglede, ki jih želite. Za najboljše rezultate določite naslednja področja dejavnosti:
- Časovni žig: Datum in čas dejavnosti, ki omogoča povzetek profila stranke za analizo pogostosti in kadence sodelovanja vaših strank.
- Dodatne podrobnosti: Podrobne informacije o dejavnosti. Če želite na primer vpogled v razpoloženje strank prek njihovih mnenj, vključite ReviewText ali Rating. Več konteksta, kot je na voljo, boljši so vaši rezultati. Besedilne vrednosti ali kombinacija besedilnih in številskih vrednosti dajejo kakovostnejše rezultate kot samo številske vrednosti.