Share via

Pridobite informacije od Copilota

  • Članek

Uporabite Copilot, da pridobite informacije o svojem cevovodu, povzamete svoje priložnosti in potencialne stranke ter pridobite najnovejše novice o svojih računih. Uporabite lahko vnaprej določene pozive ali postavite vprašanja v naravnem jeziku. Ta članek opisuje nekaj vnaprej določenih pozivov, ki jih lahko uporabite za pridobivanje informacij iz Copilota. Izvedite več o klepetu s Copilotom v naravnem jeziku.

Pokaži moj prodajni lijak

Copilot lahko zagotovi seznam odprtih priložnosti, ki so vam dodeljene, razvrščene po predvidenem datumu zaključka.

Odprite Copilot, izberite ikono iskrice (), izberite Pridobi informacije>Pokaži moj cevovod in izberite Enter.

Povzemite potencialno stranko ali priložnost

  1. Odprite Copilot.

  2. Izberite ikono iskrice (), izberite Pridobi informacije>Povzemi potencialno stranko ali Povzemi priložnost in nato izberite Enter.

    • Ko je zapis odprt, ga Copilot povzame.
    • Ko je v mrežnem pogledu, Copilot navede zapise, za katere imate dostop za branje. Premaknite miškin kazalec nad zapis in izberite Povzemi.

  3. Če želite dobiti seznam sprememb za določeno potencialno stranko ali priložnost, vnesite / po pozivu in nato začnite vnašati ime priložnosti ali potencialne stranke.

    Posnetek zaslona povzetka priložnosti Copilot.

Ali si želite ogledati povzetek različnih področij?

Copilot ustvari povzetek iz niza vnaprej določenih polj. Vendar so lahko druga področja za vas bolj pomembna. Na primer, predviden prihodek, zaključni datum, kontakt, faza načrtovanja in predlagana rešitev so lahko prve stvari, ki jih iščete v priložnosti. Sodelujte s skrbnikom Dynamics 365 Sales, da dodate ta polja v konfiguracijo.

Upoštevajte, da so polja s povzetkom konfigurirana na ravni organizacije. Prepričajte se, da se vaša celotna prodajna ekipa strinja glede 10 najboljših polj, ki so najbolj pomembna za vaše podjetje.

Copilot lahko vaše potencialne stranke obogati z informacijami iz Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn in Bing, kot so:

  • Možni kontakti glede na ime potencialne stranke, telefonsko številko, e-poštni naslov in ime podjetja

  • Vpogledi v razpoloženje, vedenje in zanimanje strank, ustvarjeni na podlagi poenotenih podatkov o dejavnosti v Dynamics 365 Customer Insights, če so konfigurirani. Nauči se več

  • Zadnje novice o računu, ki jih je pripravil Bing

  • Predlagani profili LinkedIn za stik, če imate licenco LinkedIn Sales Navigator

Ko izberete potencialno stranko, Copilot predlaga druge zapise, ki bi lahko bili povezani s potencialno stranko in iz katerih lahko zbere več informacij.

  1. Prosite kopilota, naj povzame potencialno stranko.

    Če Copilot najde morebitne ujemajoče se zapise stikov, jih navede za povzetkom. Kako Copilot povezuje potencialne stranke s kontakti in ali lahko prilagodim polja za ujemanje?

  2. Izberite Poveži , da povežete vodnik z ustreznim zapisom.

    Posnetek zaslona vodilne kartice v klepetu Copilot z označenim ujemajočim se računom.

  3. Ko Copilot poveže zapise, izberite Pridobi posodobljen povzetek potencialnih strank , da ustvarite nov povzetek, ki vključuje informacije iz povezanega zapisa.

    Copilot navaja tudi polja, ki jih je mogoče posodobiti z informacijami iz povezanega zapisa, kot so mesto, država, telefonske številke in poštna številka.

  4. Če želite posodobiti zapis potencialne stranke s predlaganimi vrednostmi, izberite Posodobi vse.

Povzemite predloge, povezane z zapisom (predogled)

[Ta razdelek je predizdajna dokumentacija in se lahko spremeni.]

Pomembno

  • To je funkcija predogleda.
  • Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno. Te funkcije so na voljo še pred uradno izdajo, da lahko stranke predčasno dostopajo do njih in posredujejo povratne informacije.

Pogosto imate dokumente, kot so predlogi in pogodbe, povezane z vašimi zapisi. Copilot lahko povzame vsebino teh dokumentov in vam pomaga razumeti ključne točke. Na primer, od Copilota lahko zahtevate, da povzame predlogni dokument, da boste razumeli proračun, pooblastilo (odločevalca), potrebo in časovnico (BANT) priložnosti.

opomba,

  • Ta funkcija je na voljo le, če se je vaš skrbnik odločil za funkcije predogleda Copilot.
  • Trenutno lahko Copilot povzema samo dokumente PDF in Word.

  1. Odprite zapis, kot je priložnost, potencialna stranka, račun ali stik, s katerim so povezani dokumenti.

  2. V stransko podokno Copilot vnesite poziv Povzemi dokument / in nato vnesite ime dokumenta, ki ga želite povzeti.

    Za začetek iskanja so potrebni najmanj trije znaki. Iščete lahko po imenu datoteke. Na primer

    • Vnesite Povzetek dokumenta /pogodbe , da dobite seznam dokumentov, ki imajo pogodbo v imenu datoteke.
    • Vnesite Povzeti dokument /pdf , da dobite seznam dokumentov, ki imajo pdf v imenu ali priponi datoteke.

    Odvisno od velikosti dokumenta lahko povzetek dokumenta traja nekaj sekund.

Prikaži najnovejše novice o računu

Copilot lahko dobi najnovejše novice, ki prikazujejo ali omenjajo vaše račune, ki jih pripravlja Bing. Ti novičarski članki so lahko odličen začetek pogovorov in vam pomagajo razumeti dinamiko v organizacijah vaših strank.

Kot vedno, ko delate z vsebino, ki izvira iz umetne inteligence, temeljito preberite članke, da se prepričate, da so iz verodostojnih virov in da se dejansko nanašajo na vašo stranko.

  1. Odprite Copilot.

  2. Izberite ikono iskrice (), izberite Pridobi informacije>Pridobi najnovejše novice za račun in izberite Enter.

    • Če imate odprt zapis, Copilot prikaže seznam novic, povezanih s tem računom.
    • Če ste v mrežnem pogledu, Copilot navaja članke z novicami za 10 najboljših računov, s katerimi delate, razvrščene po prihodku, povezanem z njimi.

  3. Če želite pridobiti članke z novicami za določen račun, vnesite / in nato začnite vnašati ime računa.

Glejte tudi