Uporabite Copilot v aplikacijah Dynamics 365

  • Članek

Copilot je pomočnik AI, ki vam pomaga biti bolj produktivni in učinkoviti pri vsakodnevnem delu v aplikacijah Dynamics 365 Sales. Copilot lahko povzame informacije o vaših potencialnih strankah in priložnostih, vam pomaga dohiteti nedavne spremembe vaših evidenc, se pripravi na sestanke in obogati vaše potencialne stranke z informacijami iz drugih virov.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Morate imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise
Varnostne vloge Katera koli primarna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje

Zahteve

Vaš skrbnik je vklopil in nastavil Copilot.

Odpri Copilota

Copilot lahko odprete v stranskem podoknu—ob drugem z zapisom, kot je priložnost ali potencialna stranka—ali v polnem -pogled zaslona.

Odprite Copilot v stranskem podoknu

Odprite stransko podokno Copilot, če želite dobiti hiter vpogled v zapis ali prosite Copilot, da povzame druge zapise, prikaže nedavne spremembe in se pripravi na sestanke, ne da bi zapustil trenutno stran.

  1. Izberite ikono Copilot () na desni strani aplikacije. Stransko podokno Copilot lahko odprete na kateri koli strani v aplikaciji, razen na strani Copilot .

  2. Izberite poziv s seznama predlogov ali izberite ikono iskrice (), da dobite seznam predlaganih zahtev ali pozivov, pri katerih lahko Copilot pomaga ti z. Več o pozivih.

Odpri Copilot v celozaslonskem pogledu (predogled)

[Ta razdelek je predizdajna dokumentacija in se lahko spremeni.]

Pomembno

  • To je funkcija predogleda.
  • Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno. Te funkcije so na voljo še pred uradno izdajo, da lahko stranke predčasno dostopajo do njih in posredujejo povratne informacije.

Odprite stran Copilot v celozaslonskem pogledu, ko želite več prostora in osredotočenosti za klepet s Copilotom in postavljanje vprašanj.

  1. Izberite Kopilot na zemljevidu spletnega mesta.

    Če ga ni, prosite svojega skrbnika, naj vklopi funkcije predogleda Copilot. Če uporabljate aplikacijo po meri, prosite svojega skrbnika, naj doda stran Copilot na zemljevid spletnega mesta vaše aplikacije.

  2. Izberite poziv s seznama predlogov ali izberite ikono iskrice (), da dobite seznam predlaganih zahtev ali pozivov, pri katerih lahko Copilot pomaga ti z. Več o pozivih.

    Posnetek zaslona strani Copilot, ki prikazuje predlagane zahteve, z označenimi ikonami Copilot v levem in desnem stranskem podoknu.

    Naslednji posnetek zaslona je primer, kako celozaslonski pogled Copilot prikazuje pogled cevovoda priložnosti:

    Posnetek zaslona strani Copilot, ki prikazuje cevovod priložnosti v celozaslonskem pogledu.

Klepetajte s kopilotom

Uporabite vnaprej določene pozive, da kar najbolje izkoristite Copilot. Naslednja tabela ponuja hiter sklic na vnaprej določene pozive.

Pozivno ime Hitra navigacija Description
Pokaži moj cevovod Pridobite informacije>Pokaži moj cevovod Pridobite seznam priložnosti, ki jih imate, razvrščenih po predvidenem zaključku.
Povzemite prednost ali povzamete priložnost Pridobite informacije>Povzemite potencialno stranko ali Povzemite priložnost Pridobite seznam priložnosti, ki jih imate, razvrščenih po predvidenem zaključku.
Pridobite najnovejše novice za račun Pridobite informacije>Pridobite najnovejše novice za račun Pridobite seznam priložnosti, ki jih imate, razvrščenih po predvidenem zaključku.
Kaj je novega v moji prodajni evidenci Postavljajte vprašanja>Kaj je novega v moji prodajni evidenci Pridobite seznam svojih prodajnih evidenc, ki so bile posodobljene v zadnjih sedmih dneh.
Kaj mi je na novo dodeljeno Postavljajte vprašanja>Kaj mi je na novo dodeljeno Pridobite seznam možnih strank in priložnosti, ki so vam bile dodeljene v zadnjih 15 dneh.
Prikaži nedavne spremembe Postavite vprašanja> *Prikaži nedavne spremembe za priložnost ali Pokaži nedavne spremembe za potencialno stranko Prejmite posodobitve seznama vaših evidenc o priložnostih ali potencialnih strankah v zadnjih sedmih dneh ali od vaše zadnje prijave.
Pripravite se na prodajne sestanke Bodite korak naprej>Pripravite se na prodajne sestanke Bolje se pripravite na prodajni sestanek s povzetkom zapiskov iz zadnjih treh mesecev in najnovejšo e-poštno nitjo na časovnici povezanega zapisa.
Prikaži e-poštna sporočila, ki potrebujejo za nadaljnje delo Bodite korak naprej>Pokažite e-pošto, ki potrebuje za nadaljnje delo Pridobite seznam e-poštnih sporočil, na katera niste odgovorili.

Glejte tudi