Vklop in nastavitev Copilota v storitvi Dynamics 365 Sales
Od 1. aprila 2024 je Copilot v aplikaciji Dynamics 365 Sales privzeto vklopljen za naslednje organizacije:
- Organizacije v Severni Ameriki.
- Organizacije v drugih regijah, kjer je na voljo odprta storitev AI končna točka.
- Organizacije, ki so zagotovile soglasje za prenos podatkov med regijami.
Za vse druge organizacije mora skrbnik dati soglasje v Power Platform skrbniškem središču in nato vklopiti Copilot v aplikaciji Sales Hub. Ta članek vsebuje navodila za vklop ali izklop Copilota, zagotavljanje soglasja za prenos podatkov in konfiguracijo Copilota za vaše podjetje.
Pomembno
- Če ste predhodno izklopili Copilot, ostane izklopljen.
- V tem članku se izraz prodajne aplikacije nanaša na aplikacije, ki imajo tabele možnih strank in priložnosti in niso del seznama izključitev.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Varnostne vloge | Sistemski administrator |
Zahteve
- Preverite, ali je vaša organizacija v regiji, kjer je na voljo Copilot v Dynamics 365 Sales. Za seznam nepodprtih regij glejte ta pogosta vprašanja.
- Preverite, ali ima vaša regija odprto storitev umetne inteligence Azure končna točka. Če ne, morate zagotoviti soglasje za prenos podatkov med regijami za uporabo Copilot v Dynamics 365 Sales. Za več informacij glejte Gibanje podatkov Copilot.
Vklopite ali izklopite funkcije Copilot v središču Sales Hub
V aplikaciji Sales Hub pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve aplikacije.
Pod Splošne nastavitve izberite Kopilot.
Na strani Nastavitev Copilota v Dynamics 365 Sales izberite Preizkusite naše najnovejše funkcije predogleda, preden jih uvedemo vsem za samodejno pridobitev vseh funkcij predogleda Copilot.
Če je vaša organizacija v regiji, kjer storitev Azure Open AI končna točka ni na voljo, vendar niste podali soglasja za premik podatkov, izberite Pojdi v Power Platform skrbniško središče in sledite navodilom za pridobitev soglasja.
V razdelku Vse aplikacije Dynamics 365 Sales izberite globalno nastavitev, ki jo želite uporabiti za vse aplikacije Sales, in nato preglasite nastavitev na ravni aplikacije. Če želite na primer omogočiti Copilot samo za aplikacijo Sales Hub, izberite Off za All Dynamics 365 Sales apps in nato izberite Vklopljeno samo za aplikacijo Sales Hub.
Začetna nastavitev na strani Nastavitev kopilota v storitvi Dynamics 365 Sales je odvisna od nastavitve za organizacijo in aplikacijo. Na primer, če je vaš Power Platform skrbnik vklopil Copilot za vašo organizacijo, vendar ga je vaš Power Apps skrbnik izklopil za aplikacijo Sales Hub, bo prvotna nastavitev v Nastavitev Copilota v storitvi Dynamics 365 Sales stran je nastavljena na Off za aplikacijo Sales Hub in On za vse druge prodajne aplikacije.
Nastavitev Privzeto deluje tako:
Za organizacije v Severni Ameriki je Copilot Chat vklopljen za vse aplikacije Dynamics 365 Sales (s tabelami možnih strank in priložnosti). Copilot za e-pošto je vklopljen samo, če ste se odločili za zgodnji dostop.
Za organizacije v drugih regijah je Copilot vklopljen za vse aplikacije Dynamics 365 Sales, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Soglasje za premik podatkov je podano za org.
Kanal za izdajo za aplikacijo je nastavljen na Kanal za mesečno izdajo.
Za Copilot za e-pošto ste izbrali funkcije predogleda.
Za aplikacije, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, nastavitev Privzeto izklopi Copilot.
Izberite Vklopi revizijo , da vklopite zgodovino revizij za tabele potencialnih strank in priložnosti. Če je nadzor že vklopljen za tabele potencialnih strank in priložnosti ali globalno, možnost Vklopi nadzor ni prikazana.
- Revizijska zgodovina je potrebna, da Copilot prikaže nedavne spremembe možnih strank in priložnosti.
- Če konfigurirate Copilot tako, da prikaže nedavne spremembe iz tabel, ki niso potencialne stranke in priložnosti, vklop revizije vklopi tudi zgodovino revizije za te tabele. Če pa ta polja pozneje odstranite, morate izklopiti zgodovino revizije za te tabele ročno.
Izberite možnost Shrani.
Podokno Dobrodošli v Copilot se odpre v desnem stranskem podoknu s hitrim ogledom.
Konfigurirajte polja za ustvarjanje povzetkov in seznama zadnjih sprememb
Copilot privzeto uporablja nabor vnaprej določenih polj za ustvarjanje povzetkov in seznama nedavnih sprememb za priložnosti in vodi. Dodate lahko druga polja potencialnih strank in priložnosti ter polja iz povezanih tabel, da bodo povzetki in seznam nedavnih sprememb ustreznejši za vaše podjetje.
V aplikaciji Sales Hub pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve aplikacije.
Pod Splošne nastavitve izberite Kopilot.
Izberite Priložnosti ali Potencialne stranke. Naslednji posnetek zaslona prikazuje stran z nastavitvami priložnosti. Stran z nastavitvami za potencialne stranke je podobna.
Če želite izbrati polja za generiranje povzetkov, izberite zavihek Povzetek . Če želite izbrati polja za ustvarjanje seznama zadnjih sprememb, izberite zavihek Nedavne spremembe .
Seznam zadnjih sprememb je ustvarjen iz zgodovine revizije. Če zavihek Nedavne spremembe ni na voljo, to pomeni, da je nadzor izklopljen globalno ali za tabelo, ki ste jo izbrali (potencialne stranke ali priložnosti). Izberite Vklopi revizijo v vrstici z obvestili, da vklopite zgodovino revizij za vse tabele na zavihku Nedavne spremembe .
Izberite Dodaj polja.
Izberite vsaj štiri polja, do največ 10.
Gumb Shrani je onemogočen, če izberete manj kot 4 ali več kot 10 polj. Če ste dodali več kot 10 polj, počistite potrditveno polje ali izberite polja, ki jih ne potrebujete, in izberite Izbriši.
Na zavihku Nedavne spremembe ko dodate polje iz povezane tabele, ki nima vklopljene zgodovine nadzora, Vklopi nadzor se prikaže v vrstici z obvestili. Izberite ga, če želite vklopiti nadzor za tabelo. Če pozneje odstranite polje, morate ročno izklopiti zgodovino revizije za tabelo.
Shranite spremembe.
Konfigurirajte polja za generiranje novega z mojim seznamom prodajnih evidenc
Poziv Kaj je novega z mojimi prodajnimi zapisi navaja prodajne zapise, ki so bili posodobljeni v zadnjih sedmih dneh. Seznam je ustvarjen iz zgodovine revizije tabel možnih strank, priložnosti in računov. Odvisno od vrsta zapisa Copilot uporablja različna polja za posodobitev seznama zapisov:
Za zapise možnih strank in priložnosti Copilot uporablja polja v primarni tabeli (možna stranka ali priložnost), ki ste jih konfigurirali za generiranje seznama zadnjih sprememb. Na primer, če ste konfigurirali štiri polja iz vodilne tabele in šest polj iz sorodnih tabel, Copilot spremlja spremembe samo teh štirih polj iz vodilne tabele, da identificira vodilne zapise, ki so posodobljeni.
Za evidenco računa Copilot navaja naslednje spremembe:
- Stiki, potencialne stranke in priložnosti, ustvarjeni za račun v zadnjih sedmih dneh.
- Spremembe polj v hitro iskanje pogledu tabele računa. Če želite videti spremembe v drugih poljih, jih dodajte v hitro iskanje pogled tabele vašega računa. Naučite se dodajati polja v pogled hitro iskanje.
Dovolite revizijski dostop vašim prodajalcem
Copilot ustvari seznam nedavnih sprememb potencialnih strank in priložnosti iz zgodovine revizije. Torej vaši prodajalci potrebujejo dostop do revizijske zgodovine in revizijskega povzetka za ogled nedavnih sprememb.
Prijavite se v Power Platform skrbniško središče in izberite svoje okolje.
Izberite Nastavitve>Uporabniki + dovoljenja>Varnostne vloge.
Izberite varnostna vloga, ki je dodeljen vašim prodajalcem, in nato izberite zavihek Razne privilegije .
Na seznamu pod zavihkom izberite Pokaži samo nedodeljene privilegije.
Izberite Organizacijo kot Raven privilegijev za naslednje privilegije:
- Oglejte si zgodovino revizije
- Oglejte si povzetek revizije
Izberite Shrani + zapri.
Dodajte vnos na zemljevidu spletnega mesta strani Copilot v aplikacijo za prodajo po meri
Ko ustvarite aplikacijo, ki temelji na modelu po meri, lahko izberete privzeto rešitev za ustvarjanje zemljevida mesta zanjo. Vendar pa lahko izberete rešitve, ki temeljijo samo na obrazcih tabel. Celozaslonska stran Copilot temelji na kontrolniku URL-ja po meri in ni prikazana na seznamu rešitev. Na zemljevid mesta ga morate dodati ročno.
Dodajte stran Copilot na svoj zemljevid spletnega mesta tako, da sledite navodilom v dodajte vnos zemljevida spletnega mesta v svojo aplikacijo po meri in vnesite ali prilepite naslednji URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot